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Berichtet zum Q4 2018 am Donnerstag, dem 7. Februar, vor Handelsbeginn in den USA
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Umsatzerwartung: 869,5 Mio USD
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GpA-Erwartung: 0,25 USD
Als das Risiko von staatlichen Regulierungen zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer das Wachstum von Aktien der Betreiber sozialer Netzwerke bedroht, wird es immer kniffliger einen möglichen Gewinner in dieser Gruppe herauszupicken. Es gibt keinen Zweifel, dass regulatorische Eingriffe es den Schwergewichten des Sektors wie Facebook (NASDAQ:FB), Google (NASDAQ:GOOGL) und sogar LinkedIn (NYSE:LNKD) schwerer machen werden, die Daten ihrer Nutzer zu Geld zu machen.
Ein Weg zu besseren Investitionsentscheidungen in dieser hochgradig instabilen Situation, ist ein Fokus auf diejenigen Firmen, die sich offen über Belästigungen und bösartige Inhalte auf ihren Portalen gezeigt haben und schnell unerwünschtes Material von ihren Plattformen entfernen, während sie gleichzeitig neue Werbeeinnahmen generieren.
Twitter tritt an beiden Fronten als Gewinner in Erscheinung. Das Unternehmen aus San Francisco hat im abgelaufenen seinen eigenen Auftrieb in einem für Aktien der Betreiber von sozialen Medien extrem negativen Umfeld geschaffen. Die Anteile gewannen in den letzten 12 Monaten 33% hinzu, während der Börsenwert von Facebook um 5% fiel und der Benchmark, der NASDAQ, nur um 6% anstieg.
Massive Aufräumarbeiten, Videoinhalte zahlen sich aus
Indem es schnell handelte, um seine Plattform zu säubern, hat Twitter die Investoren überzeugen können, die Nutzerbindungszahlen zu ignorieren, während das Unternehmen die Plattform akzeptabler für die Regulierer macht. In dem im September zu Ende gegangenen Quartal hatte Twitter im Durchschnitt 326 Mio aktive Nutzer im Monat. Das ist ein Rückgang um 9 Millionen gegenüber dem zweiten Quartal. Twitter hatte in seinem Ergebnisreport vom Juli vor einem weiteren Fall dieser kritischen Kennzahl gewarnt, der das Ergebnis einer Trennung von fragwürdigen Nutzern und den strengeren Datenschutzregeln in Europa ist.
Aus unserer Sicht handelt Twitter klug. In dem gegenwärtigen Umfeld wird die Überwachung durch die Regulierer nur noch zunehmen, als Datenlecks weiter den Sektor heimsuchen.
Twitter hat den Investoren Transparenz geboten, indem es einen offenen Ansatz bei den Problemen in seinem Netzwerk gewählt hat. CEO Jack Dorsey warnt die Investoren seit letztem Sommer, dass seine Plattform kein Nutzerwachstum sehen wird, während das Unternehmen seine massive Bereinigung vorantreibt.
Und sogar als dieses aggressive Programm fortdauert, konnte Twitter mehr Umsatz aus seinen Werbekunden herausholen, sogar als das Nutzerwachstum in den vergangenen zwei Quartalen schwächer wurde.
Wie wir in unserem letzten Artikel über Twitter hervorhoben, ist der Erfolg des Unternehmens beim Eintreiben zusätzlicher Werbedollars vor allem das Ergebnis seines Vorstoßes in Videoinhalte. Das gefällt den Werbetreibenden sehr gut. Wir glauben, dass diese Strategie, die eine Hauptkomponente von CEO Jack Dorseys Turnaround-Plan ist, Twitters Attraktivität erhöhen wird. Das Video-Segment steht schon jetzt für mehr als die Hälfte der Werbeeinnahmen Twitters.
Twitters Echtzeithighlights und Videopartnerschaften haben das Unternehmen als Übertragungs- und Kommunikationsnetzwerk positioniert und machen es damit zu einer Ergänzung aller anderen Medienformate wie TV. Twitter ist auch in einer guten Position von der Verlagerung der Werbedollars in den Mobilbereich und App-Werbung zu profitieren.
Fazit
Dank spürbarer Fortschritte zur Verbesserung der Qualität der Inhalte und der Bereitschaft der Werbekunden, die Transparenz und die Stärke der Plattform zu belohnen, glauben wir, dass Twitter in Zukunft mehr Nutzer wird binden können. Der Rückgang der Nutzerzahlen wird in diesem Jahr an zu einem Ende kommen.
Diese beiden Faktoren werden der Twitter-Aktie helfen, die gestern den Handel zu 34,37 USD beendete, ihren Aufwärtstrend fortzusetzen. Wir bleiben positive im Hinblick auf seine Langzeitperspektiven.
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