Investing.com – Flex Ltd. (FLEX) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Nextracker (NXT) den Preis für den Börsengang von 26.600.000 Aktien der Klasse A zu einem Preis von 24,00 Dollar pro Aktie festgelegt hat. Die Aktien werden voraussichtlich ab heute an der Nasdaq gehandelt.
Darüber hinaus hat Nextracker den Konsortialführern eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 3.990.000 zusätzliche Stammaktien zum Erstausgabepreis abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen zu erwerben.
J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup (NYSE:C) und Barclays (LON:BARC) fungieren als Joint Lead Book-Running Manager für das Angebot. Truist Securities, HSBC (LON:HSBA), BNP PARIBAS, Mizuho, Scotiabank und KeyBanc Capital Markets agieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. SMBC Nikko, BTIG, UniCredit (BIT:CRDI), Roth Capital Partners und Craig-Hallum werden als Co-Manager für das Angebot fungieren. PJT Partners fungiert als unabhängiger Finanzberater von Flex Ltd. bei der Emission.