Von Dhirendra Tripathi
Investing.com - Der US-Großhändler für die Convenience-Einzelhandelsbranche Core-Mark hat dem Übernahmeangebot von Performance Food (NYSE:PFGC) in Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar zugestimmt. Daraufhin sprang die Core-Mark-Aktie (NASDAQ:CORE) auf ein neues Jahreshoch.
Der Deal, der bis Juni 2022 abgeschlossen sein dürfte, soll den Gewinn pro Aktie ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Jährliche Kosteneinsparungen von ca. 40 Mio. Dollar bis zum dritten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion werden ebenfalls erwartet.
Der Deal bringt PFG einen zusätzlichen Nettoumsatz von ca. 17 Mrd. Dollar, was zu einem geschätzten Gesamtumsatz von etwa 44 Mrd. Dollar pro Jahr auf führt.
Die Aktien von Performance Food fielen um mehr als 6%.
PFG beabsichtigt, den Cash-Anteil des Kaufpreises durch die Aufnahme von Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität und die Emission neuer unbesicherter Anleihen zu finanzieren.
Core-Mark-Aktionäre erhalten 23,87 Dollar pro Aktie in bar und 0,44 PFG-Aktien für jede Core-Mark-Aktie. Sie besitzen damit rund 13% an dem neuen Unternehmen.
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