Investing.com - Jefferies hat Splunk (NASDAQ:SPLK) am Montag von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel von 140 auf 157 Dollar angehoben. In einer Notiz zu Software-Aktien beließ das Institut auch die Einstufungen für Snowflake (NYSE:SNOW) und Elastic N.V. (NYSE:ESTC) auf "Buy".
Die Herabstufung von SPLK folgt auf die Ankündigung vom 21. September, dass das Unternehmen einer Übernahme durch CSCO für 157 Dollar pro Aktie in bar zugestimmt hat, was einem Börsenwert von rund 28 Milliarden Dollar entspricht. Der Abschluss der Transaktion wird für das Ende des dritten Quartals 2024 erwartet.
Bezüglich Snowflake äußerte sich Jefferies positiv zur aktuellen Stimmung, die sich nach einem starken Quartal von DDOG und positiven Entwicklungen bei AWS konstruktiv zeigt. Dennoch betonten die Analysten, dass die "Premium-Bewertung mit dem 16-fachen des Umsatzes für 2024" eine bedeutende Hürde darstellt.
Die Analysten des Wall-Street-Unternehmens erklärten: "Wir glauben, dass die Messlatte für das dritte Quartal niedrig liegt, denn SNOW sieht sich mit einem um 16 Punkte günstigeren Vergleich und dem niedrigsten jemals implizierten QoQ-Produktwachstum konfrontiert".
Jefferies bezeichnete hingegen ESTC als den "Value Pick" nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit "soliden Umsätzen, beschleunigtem Wachstum des Auftragsbestands und einer Bewertung von 5,3x im Vergleich zu 7,1x/5,7x bei SPLK/NEWR".
Die Analysten fügten hinzu: "Wir glauben, dass ESTC ein strategisch attraktiver Vermögenswert mit erstklassiger Suchtechnologie ist, die KI-Workloads unterstützt."
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