Investing.com - Das Powerhouse Amazon (NASDAQ:AMZN) bleibt weiterhin im Fokus der Anleger, und die jüngsten Einschätzungen der renommierten Analystenhäuser Jefferies und MoffettNathanson verdeutlichen das Vertrauen in die Zukunft des E-Commerce-Riesen.
In einer mit "61 Milliarden Gründe, die Aktie zu kaufen" betitelten Notiz erläuterten die Analysten von MoffettNathanson ihre positive Einschätzung. Obwohl die Aktie in den letzten zwölf Monaten um beachtliche 60 % gestiegen sei und einige Investoren denken könnten, dass die besten Tage vorbei seien, prognostizieren die Experten weiteres Wachstum. Sie führen dies auf Faktoren wie Werbung, Kostenoptimierung und die Expansion der Bruttomargen im 1P-Geschäft zurück. Insbesondere erwarten sie ein kontinuierliches Wachstum der Werbeeinnahmen, das durch eine verbesserte Marge unterstützt wird.
"Wir prognostizieren ein CAGR der konsolidierten Werbeeinnahmen von 20 % bis 2026, unterstützt durch ein Wachstum von 16 % bei Onsite-Werbung und ein Wachstum von 36 % bei Nicht-Kernwerbung. Bei einer Marge von rund 55 % steigt das Werbe-EBIT von 26 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2023 auf 41 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2026".
Die Analysten von MoffettNathanson bewerten Amazon weiterhin mit "Buy" und einem Kursziel von 230 Dollar. Sie betonen auch, dass die kurzfristige Belastung des 1P-Geschäfts durch Inflation und Einzelhandelsbestandskorrekturen sich voraussichtlich in eine Verbesserung des Bruttogewinns von 2 Milliarden Dollar im Jahr 2024 umkehren wird.
Ebenfalls optimistisch zeigt sich Jefferies in Bezug auf Amazons Zukunftsaussichten. Sie sehen das beschleunigte Wachstum von Amazon Web Services (AWS) und die Verbesserung des operativen Ergebnisses als entscheidende Faktoren für eine Outperformance der Aktie nach den Q1-Zahlen.
"Amazon bleibt im 'Ernte-Modus', und unserer Meinung nach steht das Unternehmen vor einer mehrjährigen Margenexpansion", erklärt Jefferies. Trotz des steilen Anstiegs der Aktie halten sie sie weiterhin für attraktiv bewertet und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 225 Dollar.
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