Rekordergebnisse und erfolgreiche Transformation im Geschäftsjahr 2022
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Holcim (SIX:HOLN) Group Services Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Rekordergebnisse und erfolgreiche Transformation im Geschäftsjahr 2022
24.02.2023 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Rekordergebnisse mit einem Umsatz von CHF 29'189 Millionen (+12,9
Prozent LFL) und einem wiederkehrenden EBIT von CHF 4'752 Millionen
(+7,2 Prozent LFL)
* Finanzkennzahlen auf Rekordniveau: CHF 4,96 Gewinn pro Aktie1 und CHF
3'544 Millionen Free Cashflow2
* Beschleunigtes Wachstum des Segments Solutions & Products mit einem
Anteil am Konzernumsatz von 19 Prozent
* Expansion im hochattraktiven nordamerikanischen Markt mit einem Anteil
am Konzernumsatz von 35 Prozent3
* Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums mit einer Reduzierung der
CO2-Emissionen
gemessen am Umsatz von 21 Prozent gegenüber 2021
* Verwaltungsrat schlägt Dividendenerhöhung von 14 Prozent auf CHF 2,50
pro Aktie vor, starker Geschäftsausblick 2023 bestätigt
Leistungsausweis im Überblick
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Konzern 2022 2021 ±% ±%L-
FL
Umsatz (CHF Mio.) 29'1- 26'8- +8,- +12-
89 34 8 ,9
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 4'75- 4'61- +3,- +7,-
2 2 0 2
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 16,3 17,2
Betriebsgewinn (CHF Mio.) 3'22- 4'40- -26- -18-
1 1 ,8 ,4
Konzerngewinn (Konzernanteil) (CHF Mio.) 3'30- 2'29- +44-
8 8 ,0
Konzerngewinn vor Wertminderungen und 2'21- 2'44- -9,-
Veräusserungen (Konzernanteil) (CHF Mio.) 8 8 4
Gewinn pro Aktie (CHF) 5,48 3,73 +46-
,9
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 4,96 3,98 +24-
Veräusserungen (CHF)4 ,6
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF 2'76- 3'26- -15-
Mio.) 5 4 ,3
Free Cashflow2 (CHF Mio.) 3'54- 3'26- +8,-
4 4 6
Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 6'03- 9'97- -39-
2 7 ,5
Jan Jenisch, CEO: «2022 war ein Rekordjahr für Holcim. Ich danke unseren
60'000 Mitarbeitenden weltweit, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.
Trotz erheblicher Herausforderungen - von der geopolitischen Unsicherheit
bis hin zum hohen Inflationsdruck - haben sie Rekordergebnisse erzielt und
zu einem kontinuierlichen Erfolg unserer Kunden beigetragen. Sie haben unser
Unternehmen erfolgreich transformiert und das nachhaltige Wachstum weiter
beschleunigt. Der Beitrag unseres Segments Solutions & Products ist auf 19
Prozent des Umsatzes gestiegen, und wir haben im hochattraktiven
nordamerikanischen Markt expandiert. Zudem konnten wir unsere Vorreiterrolle
im Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbauen: Wir haben 2022 die CO2-Emissionen
gemessen am Umsatz um 21 Prozent gesenkt und unser Geschäft mit
klimafreundlichen Baulösungen weiter vergrössert. Unser
kohlenstoffreduzierter ECOPact-Beton machte bereits 13 Prozent des Umsatzes
mit Transportbeton aus.
Auch finanziell war 2022 ein Rekordjahr. Mit einem Umsatz von CHF 29,2
Milliarden, einem wiederkehrenden EBIT von CHF 4,8 Milliarden, einer
Kapitalrendite (ROIC) von 9,5 Prozent und einem Verschuldungsgrad von 0,9x
ist Holcim so stark wie nie. Dadurch haben wir die Mittel, in unsere Zukunft
zu investieren und das nachhaltige Wachstum mit zusätzlichen Übernahmen und
einer weiteren Dekarbonisierung und Digitalisierung unseres Unternehmens zu
beschleunigen.
Wir sind mit hohem Tempo ins Jahr 2023 gestartet. In den ersten beiden
Monaten des Jahres haben wir bereits sieben Übernahmen getätigt. Dazu gehört
Duro-Last, ein führender Anbieter von Dachsystemen im besonders attraktiven
nordamerikanischen Markt. Darüber hinaus haben wir das führende deutsche
Unternehmen FDT erworben, um unsere Präsenz auf dem europäischen Markt für
Gewerbe- und Industriedächer auszubauen. Ausserdem haben wir in Europa und
den USA Bolt-on-Übernahmen getätigt. Ich freue mich auch dieses Jahr auf ein
anhaltend profitables Wachstum und die Fortsetzung unserer rasanten
Transformation zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und
nachhaltigen Baulösungen.»
Rekorde bei Umsatz und wiederkehrendem EBIT
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Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um +12,9
Prozent auf CHF 29'189 Millionen. Der Anstieg ist auf die schnelle Expansion
des Segments Solutions & Products zurückzuführen, das im Vergleich zum
Vorjahr um 54 Prozent wuchs.
Der wiederkehrende EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf
vergleichbarer Basis um +7,2 Prozent auf den Rekordwert von CHF 4'752
Millionen. Möglich wurde diese hervorragende Leistung durch sehr hohe Margen
im Dachgeschäft sowie das positive Preis-Kosten-Verhältnis bei Zement,
Zuschlagstoffen und Transportbeton (kombiniert).
Beim ausgewiesenen Konzerngewinn (Konzernanteil) erzielte Holcim im
Jahresvergleich eine Verbesserung um +44,0 Prozent auf CHF 3'308 Millionen.
Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie stieg um +46,9 Prozent auf CHF 5,48.
Vor Wertminderungen, Veräusserungen und der Einigung mit dem
US-Justizministerium (DOJ) verbesserte sich der Gewinn pro Aktie ebenfalls
deutlich um 24,6 Prozent auf CHF 4,96.
Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen und vor der Einigung mit dem
US-Justizministerium (DOJ) belief sich auf CHF 3'544 Millionen; die Cash
Conversion Rate lag bei 54 Prozent.
Die Nettofinanzschulden per Jahresende 2022 betrugen CHF 6'032 Millionen,
was zu zu einem rekordtiefen Verschuldungsgrad von 0,9x führte.
Die Rendite des investierten Kapitals der Gruppe lag im Jahr 2022 bei 9,5
Prozent und damit im Rahmen des in der Strategie 2025 festgelegten Ziels von
10 Prozent.
Erfolgreiche Transformation
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Mit 23 M&A-Transaktionen hat Holcim die Portfolio-Transformation 2022
konsequent vorangetrieben. Sechs Übernahmen vergrössern das Segment
Solutions & Products, 13 Bolt-on-Übernahmen ergänzen die Bereiche
Zuschlagstoffe und Transportbeton. Vier Konzernbereiche wurden veräussert,
allen voran das Geschäft in Indien und Brasilien. Das Segment Solutions &
Products hat seinen Beitrag zum Umsatz der Holcim Gruppe auf 19 Prozent
ausgebaut, nachdem der Anteil 2020 noch bei 8 Prozent gelegen hatte. Damit
ist das Unternehmen im Hinblick auf das für 2025 gesteckte strategische Ziel
von 30 Prozent Umsatzanteil von Solutions & Products gut im Plan.
Weitere Expansion des Dachgeschäfts
Nach der im Februar angekündigten Übernahme von Duro-Last steuert der
Bereich Bedachungen und Dämmung 2023 auf einen Pro-forma-Umsatz von USD 4
Milliarden zu - das entspricht 10 Prozent des USD 40 Milliarden schweren
nordamerikanischen Bedachungsmarkts.
In diesem schnell wachsenden Markt konzentriert sich Holcim auf die
attraktivsten Segmente, die mit Systemverkäufen und «Specification-Selling»
ein über dem Markt liegendes profitables Wachstum bieten. Von den
selbsthaftenden Membranen der Marke Elevate (früher Firestone Building
Products) bis zu den reyclierbaren Dachschindeln von Malarkey, hat Holcim
die Rentabilität erheblich gesteigert. Im gesamten Bedachungsgeschäft hat
Holcim 2022 eine Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT von 19 Prozent
erzielt.
Hochwertige Systemverkäufe machen rund 80 Prozent des Umsatzes von Holcim
aus und reichen von der umfassenden Dachplanung über Dämmungen bis zur
Montage von Systemen. Holcim ist gut aufgestellt, um im krisensicheren Markt
für Reparaturen und Sanierungen weiter zu wachsen, denn das Unternehmen
erzielt im Dachgeschäft mehr als 70 Prozent der Umsatzerlöse mit der
Erneuerung von Dächern. Mit der erfolgreichen Eingliederung der erworbenen
Dachunternehmen hat Holcim die Rentabilität dieses Geschäftsbereichs
erheblich verbessert und ein EV/EBITDA-Verhältnis5 (Verhältnis des
Unternehmenswerts zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 7x
erreicht.
Führend bei Nachhaltigkeit
Holcim hat seine Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgebaut und die
CO2-Emissionen gemessen am Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 21 Prozent
verringert; für 2023 ist eine weitere Reduzierung um mehr als 10 Prozent
geplant. Darüber hinaus vergrössert das Unternehmen sein Geschäft mit grünen
Baulösungen: Die mit grünem ECOPact-Beton erzielten Erlöse erreichten 2022
bereits 13 Prozent des gesamten mit Transportbeton erzielten Umsatzes. Bis
2025 soll dieser Anteil auf 25 Prozent steigen. Hier liegt das Unternehmen
im Plan. Auch der CO2-arme Zement ECOPlanet verzeichnete ein Umsatzwachstum
und ist inzwischen in 27 Märkten erhältlich. Zwecks Erweiterung der
ECOPlanet-Produktpalette eröffnete Holcim in Frankreich Europas erste Fabrik
für Zement aus kalziniertem Ton - mit einer proprietären Technologie, die
CO2-Einsparungen
von 48 Prozent ermöglicht. Darüber hinaus hat Holcim 2022 im Sinne der
Kreislaufwirtschaft 6,8 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle in seinen
Produkten recycelt. Das Ziel sind 10 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2025.
Der EU Innovation Fund würdigte die Skalierbarkeit der Technologien von
Holcim und wählte zwei führende Projekte zur CO2-Abscheidung in Deutschland
und Polen für Investitionen in Höhe von insgesamt EUR 328 Millionen aus.
Zudem erhielt Holcim beim Ranking der Umweltschutzorganisation Carbon (ETR:SGCG)
Disclosure Project (CDP) in den Bereichen Klima und Wasser die Bestnote A.
Damit war Holcim unter 15'000 bewerteten europäischen Unternehmen eines von
15, die in zwei Bereichen mit A ausgezeichnet wurden. Die Ratingagentur
Moody's kürte Holcim beim ESG-Ranking mit 71 von 100 möglichen Punkten zum
Branchenführer. Die gute Nachhaltigkeitsleistung kommt nicht von ungefähr:
Das Unternehmen erhöhte seine grünen Investitionen (Green CAPEX) im
Berichtsjahr auf CHF 403 Millionen. Das sind 15 Prozent mehr als 2021 und
entspricht 28 Prozent der Gesamtinvestitionen des Jahres 2022. Passend zu
seinem wissenschaftlich basierten Ansatz erhöhte Holcim seine Net-Zero-Ziele
für 2030 und richtete sie an einem von der Science Based Targets initiative
(SBTi) validierten 1,5-Grad-Fahrplan aus.
Dividendenerhöhung und starker Ausblick bestätigt
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Angesichts der finanziellen Rekordleistung des Unternehmens im Jahr 2022 und
der starke Ausblick für das laufende Jahr schlägt der Verwaltungsrat eine
Erhöhung der Dividende um 14% auf CHF 2.50 pro Namenaktie vor.
Holcim hat das Jahr 2023 mit sieben Akquisitionen in den ersten zwei Monaten
mit unverändert hohem Tempo begonnen und ist zuversichtlich, die Strategie
2025 "Accelerating Green Growth" weiterhin zügig umsetzen zu können, um
überdurchschnittliche Leistungen, eine erfolgreiche Transformation und eine
führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit zu erreichen.
Holcim erwartet für 2023 eine Fortsetzung der profitablen
Wachstumsstrategie:
* Steigerung des Umsatzes um 3-5 Prozent auf vergleichbarer Basis (LFL)
* Überproportionales Wachstum beim wiederkehrenden EBIT (LFL)
* Free Cashflow nach Leasingverhältnissen in Höhe von rund CHF 3
Milliarden
* Reduzierung der CO2-Emissionen gemessen am Umsatz um mehr als 10 Prozent
Wichtige Kennzahlen des Konzerns
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Konzern - Q4 2022 2021 ±% ±%LFL
Umsatz (CHF Mio.) 6'463 6'992 -7,6 +9,5
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 1'028 1'096 -6,2 +9,7
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 15,9 15,7
Konzern - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%-
LF-
L
Umsatz (CHF Mio.) 29'1- 26'8- +8- +1-
89 34 ,8 2,-
9
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 4'75- 4'61- +3- +7-
2 2 ,0 ,2
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 16,3 17,2
Betriebsgewinn (EBIT) (CHF Mio.) 3'22- 4'40- -2- -1-
1 1 6,- 8,-
8 4
Konzerngewinn (Konzernanteil) (CHF Mio.) 3'30- 2'29- +4-
8 8 4,-
0
Gewinn pro Aktie (CHF) 5,48 3,73 +4-
6,-
9
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 3,66 3,98 -8-
Veräusserungen (CHF) ,0
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen, Veräusserungen 4,96 3,98 +2-
und Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) 4,-
(CHF) 6
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 2'76- 3'26- -1-
5 4 5,-
3
Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 6'03- 9'97- -3-
2 7 9,-
5
Konzernergebnisse nach Segmenten - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LF-
L
Umsatz Zement (CHF Mio.) 16'3- 16'3- -0,4 14,0
40 99
Wiederkehrendes EBIT Zement (CHF Mio.) 3'30- 3'58- -8,0 1,0
1 7
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT 20,2 21,9
Zement (%)
Umsatz Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 4'19- 4'03- 3,9 5,2
5 7
Wiederkehrendes EBIT Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 646 618 4,4 5,8
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT 15,4 15,3
Zuschlagstoffe (%)
Umsatz Transportbeton (CHF Mio.) 5'74- 5'16- 11,2 12,5
8 7
Wiederkehrendes EBIT Transportbeton (CHF Mio.) 137 155 -11,5 -5,5
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT 2,4 3,0
Transportbeton (%)
Umsatz Solutions & Products (CHF Mio.) 5'55- 3'61- 53,7 18,5
0 2
Wiederkehrendes EBIT Solutions & Products (CHF 668 252 165,6 99,1
Mio.)
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT 12,0 7,0
Solutions & Products (%)
Leistungsausweis nach Regionen
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Region Asien-Pazifik
Die Region Asien-Pazifik hatte mit einem schwierigen Marktumfeld in Indien
und China zu tun: In Indien war die Kosteninflation hoch, und in China
führten die Corona-bedingten Lockdowns zu einem Rückgang der Nachfrage.
Diese Faktoren wurden durch eine gute Entwicklung in Australien zum Teil
wieder ausgeglichen. Die Nutzung alternativer Brennstoffe hat sich in der
Region beschleunigt.
Asien-Pazifik - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL
Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 4'842 5'947 -18,6 3,7
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 789 1'330 -40,7 -32,7
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 16,3 22,4
Region Europa
Die Region erzielte trotz eines Volumenrückgangs gute Ergebnisse und eine
hohe Rentabilität. In der Region wurde die Kosteninflation mit
Preissteigerungen mehr als ausgeglichen. Die Nachfrage nach CO2-armen
Produkten ist in ganz Europa hoch, und die Region beschleunigt die
Dekarbonisierung.
Europa - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL
Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 8'393 8'032 4,5 11,2
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 1'091 1'114 -2,1 9,9
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 12,8 13,7
Region Lateinamerika
Die Region Lateinamerika verzeichnete ein starkes profitables Wachstum.
Mexiko, Kolumbien und El Salvador erzielten gute Ergebnisse. Die Region
profitiert insgesamt von einer hervorragenden Pipeline an
Infrastrukturprojekten und einem stark wachsenden Geschäft mit
Transportbeton. Auch beim Baustoffrecycling und bei der Nutzung von
alternativen Brennstoffen verzeichnet die Region erhebliche Verbesserungen.
Lateinamerika - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL
Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 2'926 2'611 12,1 19,5
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 956 865 10,4 13,6
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 32,2 32,7
Region Naher Osten, Afrika
Die Region verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum des
wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer Basis, getrieben von einer hohen
Nachfrage in wichtigen Märkten sowie einem positiven
Preis-Kosten-Verhältnis. Die Nutzung von alternativen Brennstoffen wurde
gesteigert und die Veräusserung des Geschäfts in Simbabwe wurde im Dezember
2022 erfolgreich abgeschlossen.
Naher Osten, Afrika - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL
Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 2'400 2'430 -1,2 14,1
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 381 388 -1,8 20,1
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 14,6 15,2
Region Nordamerika
Die Region erzielte hervorragende Ergebnisse und wurde erfolgreich
transformiert. Stärkster Wachstumstreiber war das Segment Solutions &
Products. Die Marktnachfrage war hoch, und so ist für 2022 beim
wiederkehrenden EBIT ein überdurchschnittliches Wachstum zu verzeichnen.
Zudem beschleunigt die Region die Umstellung auf CO2-arme Bauprodukte.
Nordamerika - Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL
Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 10'002 7'316 36,7 17,5
Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 1'902 1'333 42,7 27,7
Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 18,8 18,1
Sonstige ergebniswirksame Positionen
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Restrukturierungskosten, Prozesskosten und andere Einmalkosten beliefen sich
2022 auch als Folge der Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) auf CHF
846 Millionen, im Vergleich zu
CHF 194 Millionen im Vorjahr.
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Der Netto-Finanzaufwand verbesserte sich 2022 zweistellig: von CHF 556
Millionen im Jahr 2021 auf CHF 459 Millionen im Berichtsjahr 2022.
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Der Ertragsteuersatz betrug ohne die Einigung mit dem US-Justizministerium
und vor Wertminderungen und Veräusserungen 25 Prozent.
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Der Konzerngewinn (Konzernanteil) stieg im Geschäftsjahr 2022 um +44,0
Prozent auf CHF 3'308 Millionen und der Gewinn pro Aktie verbesserte sich
vor Wertminderungen, Veräusserungen und der Einigung mit dem
US-Justizministerium (DOJ) um +24,6 Prozent auf CHF 4,96.
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Die Nettoinvestitionen beliefen sich 2022 auf CHF 1'435 Millionen.
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Überleitung zum Konzernabschluss
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Überleitung von den Erfolgskennzahlen zur konsolidierten Erfolgsrechnung der
Holcim Gruppe:
CHF Mio. 2022 2021
Umsatz 29'189 26'834
Wiederkehrende betriebliche Kosten (22'942) (20'747)
Anteil am Ergebnis von Joint Ventures 308 474
Wiederkehrendes EBITDA nach 6'554 6'562
Leasingverhältnissen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle (1'802) (1'949)
und langfristige Vermögenswerte
Wiederkehrendes EBIT 4'752 4'612
Restrukturierungskosten, Prozesskosten und (846) (194)
andere Einmalkosten
Wertminderung von Betriebsvermögen (685) (17)
Betriebsgewinn 3'221 4'401
CHF Mio. 2022 2021
Wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen 6'554 6'562
Abschreibung auf Nutzungsrechte 358 370
Wiederkehrendes EBITDA 6'912 6'932
CHF Mio. 2022 2021
Konzerngewinn vor Steuern, Wertminderungen und 3'513 3'795
Veräusserungen
Wertminderung von Geschäftsoder Firmenwert und (719) (17)
langfristigen Vermögenswerten
Gewinn (Verlust) aus Veräusserungen von 1'761 (134)
Konzernunternehmen
Konzerngewinn vor Steuern 4'555 3'644
CHF Mio. 2022 2021
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen 2'218 2'448
(Konzernanteil)
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen, 228 382
nicht beherrschende Gesellschafter
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen 2'446 2'830
Wertminderung von Geschäftsoder Firmenwert und (682) (14)
langfristigen Vermögenswerten, nach Steuern
Gewinn (Verlust) aus Veräusserungen von 1'764 (135)
Konzernunternehmen, nach Steuern
Konzerngewinn 3'528 2'681
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 3,66 3,98
Veräusserungen in CHF
Überleitung vom Free Cashflow nach Leasingverhältnissen zur
Konzern-Kapitalflussrechnung der Holcim Gruppe:
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CHF Mio. 2022 2021
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 4'562 5'045
Erwerb von Sachanlagen (1'549) (1'532)
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 114 112
Rückzahlung von langfristigen (362) (362)
Leasingverbindlichkeiten
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 2'765 3'264
Überleitung von den Nettofinanzschulden zur Konzernbilanz der Holcim Gruppe:
CHF Mio. 2022 2021
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'655 2'391
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 14'475 14'514
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (9'824) (6'682)
Kurzfristige derivative Vermögenswerte (118) (186)
Langfristige derivative Vermögenswerte (157) (59)
Nettofinanzschulden 6'032 9'977
Definitionen alternativer Leistungskennzahlen
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Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Kennzahlen, die dazu
dienen, die Leistung von Holcim besser beschreiben zu können.
Eine vollständige Liste dieser alternativen Leistungskennzahlen finden Sie
auf unserer Website.
Kennzahlen Definition
Auf vergleichbarer Unter Ausklammerung von Veränderungen im
Basis (LFL) Konsolidierungskreis (etwa im Berichtsjahr
und im Vorjahr getätigte Veräusserungen und
Akquisitionen) und
Währungsumrechnungseffekten (dabei werden
die Zahlen des laufenden Jahres mit den
Wechselkursen des Vorjahres umgerechnet, um
die Währungsumrechnungsdifferenzen zu
ermitteln).
Wiederkehrende Definiert als: +/- wiederkehrendes EBITDA
betriebliche Kosten nach Leasingverhältnissen - Umsatz und -
Anteil am Ergebnis von Joint Ventures
Wiederkehrendes EBITDA Definiert als: +/-
Betriebsgewinn/Betriebsverlust (EBIT) -
Abschreibung und Wertminderung von
Betriebsvermögen und -
Restrukturierungskosten, Prozesskosten und
andere Einmalkosten.
Wiederkehrendes EBITDA Das wiederkehrende EBITDA nach
nach Leasingverhältnissen ist definiert als
Leasingverhältnissen wiederkehrendes EBITDA abzüglich der
Abschreibung auf Nutzungsrechte.
Wiederkehrendes EBIT Das wiederkehrende EBIT ist definiert als
Betriebsgewinn/Betriebsverlust (EBIT)
bereinigt um Restrukturierungskosten,
Prozesskosten und andere Einmalkosten sowie
um Wertminderungen auf Betriebsvermögen.
Marge auf Basis des Wiederkehrendes EBIT dividiert durch den
wiederkehrenden EBIT Umsatz.
Restrukturierungskos- Bedeutende Positionen, die wegen ihres
ten, Prozesskosten und Ausnahmecharakters keine Rückschlüsse auf
andere Einmalkosten die zugrunde liegende Leistung des Konzerns
zulassen; dazu gehören zum Beispiel
strategische Restrukturierungen, grössere
Beträge für Kartellstrafen sowie andere
geschäftsbezogene Rechtsstreitigkeiten.
Gewinn/Verlust aus Umfasst Veräusserungsgewinne oder -verluste
Veräusserungen und aus dem Verkauf von Konzernunternehmen sowie
andere nicht operative wesentlichen Sachanlagen und andere
Positionen betriebsfremde Positionen, die nicht direkt
mit den operativen Aktivitäten des
Unternehmens zu tun haben, etwa
Neubewertungsgewinne oder -verluste bei
früher gehaltenen Beteiligungen,
Rückstellungen für Entschädigungen,
Streitigkeiten mit Minderheitsaktionären.
Betriebsgewinn/ Definiert als: +/- Betriebsgewinn/-verlust -
Betriebsverlust (EBIT) Wertminderung von Geschäftsoder Firmenwert
vor Wertminderungen und langfristigen Vermögenswerten.
Konzerngewinn vor Definiert als: +/- Konzerngewinn (-verlust)
Steuern, vor Steuern - Gewinne und Verluste aus dem
Wertminderungen und Verkauf von Konzerngesellschaften; und -
Veräusserungen Wertminderungen auf Goodwill und
langfristige Vermögenswerte.
Konzerngewinn vor Definiert als: +/- Konzerngewinn/-verlust -
Wertminderungen und Gewinne und Verluste aus Veräusserungen von
Veräusserungen Konzernunternehmen, nach Abzug von Steuern;
und - Wertminderung von Geschäftsoder
Firmenwert und langfristigen
Vermögenswerten, nach Abzug von Steuern.
Gewinn pro Aktie vor Definiert als: Auf die Aktionäre von Holcim
Wertminderungen und Ltd entfallender Konzerngewinn/-verlust vor
Veräusserungen Wertminderungen und Veräusserungen dividiert
durch die gewichtete durchschnittliche
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien.
«Capex» oder «Capex Definiert als: + Ausgaben zur Erhöhung der
netto» bestehenden oder zur Schaffung zusätzlicher
(Netto-Instandhaltungsu- Kapazitäten für die Produktion, den Vertrieb
nd oder das Erbringen von Serviceleistungen für
Erweiterungsinvestition- bestehende Produkte (Erweiterung) oder zur
en) Diversifizierung in neue Produkte und Märkte
(Diversifizierung) + Ausgaben zur Erhaltung
der Funktionsfähigkeit eines bestimmten
Bauteils, einer Baugruppe, einer Ausrüstung,
einer Produktionslinie oder des gesamten
Werks, die unter Umständen eine Veränderung
des resultierenden Cashflows bewirken -
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen.
Free Cashflow nach Definiert als: +/- Cashflow aus der
Leasingverhältnissen betrieblichen Tätigkeit -
Netto-Instandhaltungsund
Erweiterungsinvestitionen und - Rückzahlung
von langfristigen Leasingverbindlichkeiten.
Cash Conversion Definiert als: Free Cashflow nach
Leasingverhältnissen dividiert durch das
wiederkehrende EBITDA nach
Leasingverhältnissen.
Green Capex Nachhaltigkeitsinvestitionen mit erheblichen
positiven Auswirkungen in den Bereichen
Dekarbonisierung von Prozessen, saubere
Energie, CO2-effizientes Bauen,
Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Luft und
Wasser sowie Communities, zum Beispiel
Investitionen in CO2-Abscheidung,
Wärmerückgewinnung, 3-D-Druck,
Elektroflotten, Technologien auf der Basis
von kalziniertem Ton, alternative
Kraftstoffe & Anlagen auf der Basis von
alternativen Rohstoffen.
Recycelte Bauund Recycelte Bauund Abbruchabfälle (CDW) fallen
Abbruchabfälle (CDW) beim Bau, bei der Sanierung, der Reparatur
und beim Abriss von Häusern, grossen
Bauwerken, Strassen, Brücken, Pfeilern und
Dämmen an. Dazu gehören alternative
Rohstoffe, recycelte Zuschlagstoffe, Asphalt
und Rücklaufbeton, die in Zement,
Zuschlagstoffen, Transportbeton, Asphalt und
Betonprodukten wiederverwendet werden.
CO2 gemessen am Umsatz Scope 1 und Scope 2 CO-Emissionen absolut
(tausend metrische Tonnen) geteilt durch
Nettoumsatz in Millionen.
Nettofinanzschulden Definiert als: + Finanzverbindlichkeiten
(«Nettoschulden») (kurzfristige und langfristige), inkl.
derivative finanzielle Verbindlichkeiten -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
- Derivative Vermögenswerte (kurzfristige
und langfristige).
Verschuldungsgrad Das Verhältnis von Nettofinanzschulden zum
wiederkehrenden EBITDA dient als Indikator
für das finanzielle Risiko und zeigt, wie
viele Jahre der Konzern zur Rückzahlung
seiner Schulden brauchen würde.
Investiertes Kapital Definiert als: + Eigenkapital +
Nettofinanzschulden - als zur Veräusserung
gehalten klassifizierte Vermögenswerte + als
zur Veräusserung gehalten klassifizierte
Schulden - kurzfristige finanzielle
Forderungen und - langfristige Finanzanlagen
und sonstige langfristige Vermögenswerte
Nettobetriebsgewinn/-- Definiert als: +/-
verlust nach Steuern Nettobetriebsgewinn/-verlust (d.h.
(«NOPAT») wiederkehrendes EBIT und Anteil am Ergebnis
von assoziierten Unternehmen) -
Standardsteuern (d.h. die Steuern, die bei
Anwendung des Konzernsteuersatzes auf den
Nettobetriebsgewinn/-verlust wie oben
definiert anfallen)
Kapitalrendite (ROIC) Definiert als: Nettobetriebsgewinn/-verlust
nach Steuern (NOPAT) dividiert durch das
durchschnittliche investierte Kapital. Der
Durchschnitt wird berechnet, indem das
investierte Kapital zu Beginn des
Berichtszeitraums zu dem am Ende des
Zeitraums addiert und die Summe durch 2
geteilt wird (auf der Grundlage einer
rollierenden 12-Monats-Berechnung). Bei
einer wesentlichen Änderung des Umfangs im
Lauf des Jahres wird das durchschnittliche
investierte Kapital pro rata temporis
angepasst.
Umschlagsdauer des Die Umschlagsdauer des Nettoumlaufvermögens
Nettoumlaufvermögens ist eine Effizienzkennzahl, die die Höhe der
(Rückrechnungsmethode) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und der Vorräte im Vergleich zum
Umsatz des laufenden Monats und der
Vormonate misst, bis der jeweilige Saldo
ausgeglichen ist. Definiert als: -
Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding,
DSO) + Lagerumschlag (Days Inventories
Outstanding, DIO) - Kreditorenlaufzeit (Days
Payable Outstanding, DSO)
Tonne Tonne bezieht sich auf eine metrische Tonne,
also 1 000 kg.
Zusätzliche Informationen
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Definitionen alternativer Leistungskennzahlen
Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Kennzahlen, die dazu
dienen, die Leistung von Holcim besser beschreiben zu können. Eine
vollständige Liste dieser alternativen Leistungskennzahlen finden Sie auf
unserer Website.
Analystenpräsentation und Integrierter Geschäftsbericht
Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen und der Integrierte
Geschäftsbericht von Holcim für das Geschäftsjahr 2022 stehen auf unserer
Website zur Verfügung.
Medienkonferenz: 09:00 MEZ [1]Analystenkonferenz: 11:00 MEZ
1. https://www.holcim.com/investors
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1 Vor Wertminderungen, Veräusserungen und Einigung mit dem
US-Justizministerium (DOJ)
2 Nach Leasingverhältnissen und vor Einigung mit dem US-Justizministerium
(DOJ)
3 Umsatz mit externen Kunden, ohne Handelsaktivitäten
4 Vor Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ); Gewinn pro Aktie von CHF
3,66 nach Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ)
5 EBITDA für 2022 auf Pro-forma-Basis für Elevate, Malarkey, SES und PSNA
Über Holcim
Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen
Baulösungen. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu
schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der
Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards
verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und
kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das
Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu
bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB
ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise
leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und
umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner
Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel
von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde.
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.
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verfolgen Sie unsere Reise in eine Net-Zero-Zukunft.
Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf
Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen
sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit
Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen
auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der
Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf
hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen
und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund
verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer
vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,
in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu
diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im
Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)
beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den
Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich
auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.
Übersetzung des englischen Originaltexts.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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1567581 24.02.