reconcept vermeldet weitere Anleihe-Vollplatzierung: 6,75 % "Solar Bond Deutschland II" vollständig in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet
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reconcept vermeldet weitere Anleihe-Vollplatzierung: 6,75 % "Solar Bond
Deutschland II" vollständig in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet
10.08.2023 / 09:00 CET/CEST
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reconcept vermeldet weitere Anleihe-Vollplatzierung: 6,75 % "Solar Bond
Deutschland II" vollständig in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet
Hamburg, 10. August 2023. Die reconcept Gruppe hat ihre Serie der
Anleihe-Vollplatzierungen erfolgreich fortgesetzt. Mit dem "Solar Bond
Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3), der über die Laufzeit von sechs Jahren
mit 6,75 % p.a. verzinst ist, haben über 1.000 Anleger das depotfähige,
börsennotierte Wertpapier vollständig gezeichnet. Das erfolgreich platzierte
Volumen beträgt 14 Mio. Euro, nachdem es erst im Juli 2023 von ursprünglich
10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro und schließlich auf 14 Mio. Euro aufgestockt
wurde.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Die
Investorennachfrage nach grünen Geldanlagen bleibt ungebrochen hoch. Es
freut uns, dass wieder zahlreiche Anleger mit dem reconcept Solar Bond
Deutschland II eine weitere Chance genutzt haben, um zu attraktiven
Konditionen in eine nachhaltige Energiewende zu investieren und vom
aktuellen Solar-Boom zu profitieren. Gleiches gilt auch für reconcept, denn
wir werden dank der erfolgreichen Vollplatzierung unser
Photovoltaik-Geschäft in Deutschland konsequent ausbauen."
reconcept wird die zufließenden Mittel in Photovoltaikprojekte investieren,
indem vor allem Projektrechte zur Entwicklung neuer Solarparks erworben
werden. Das Ziel ist eine Gesamtleistung von rund 300 Megawatt-Peak an
mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Zusätzlich plant reconcept,
sich an Unternehmen der Solarwirtschaft, beispielsweise Projektentwicklern
oder Wartungs- und Betriebsführungsdienstleistern, zu beteiligen bzw. diese
zu übernehmen, um zukünftig noch umfassender an der
Photovoltaik-Wertschöpfungskette teilzuhaben. Aktuell umfasst das
Projektportfolio von reconcept bereits eine Gesamtleistung von 870
Megawatt-Peak. Die ersten Projekte werden plangemäß 2024 Baureife erreichen.
Der reconcept Solar Bond Deutschland II wird plangemäß am 18. Oktober 2023,
dem Valuta-Tag, in den Handel im Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland II
Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 14 Mio. Euro
Platziertes 14 Mio. Euro
Volumen
ISIN / WKN DE000A351MJ3 / A351MJ
Kupon 6,75 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 18. Oktober 2023
Laufzeit 6 Jahre: 18. Oktober 2023 bis 18. Oktober 2029
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 18. April und 18.
Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 18. April
2024)
Rückzahlungster- 18. Oktober 2029
min
Rückzahlungsbe- 100 %
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs- * Ab 18. Oktober 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags
rechte der * Ab 18. Oktober 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags
Emittentin * Ab 18. Oktober 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte Kontrollwechsel, Drittverzug,
der Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anleihegläubiger
und Covenants
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 18. Oktober 2023
in den Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet seit 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten.
Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept
bereits rund 245 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-,
Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten
Leistung von insgesamt rund 385 Megawatt und einem Investitionsvolumen von
in Summe rund 608 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt liegt
neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck
als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon (ETR:SGCG) Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.
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Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
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reconcept GmbH
040/3252165-31
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interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
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jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
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