Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023
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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe
2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023
13.11.2023 / 15:30 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe
2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023
Leipzig, 13. November 2023 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, wird ihre neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN:
DE000A351XF8) im Volumen von 7,6 Mio. Euro am 15. November 2023 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem
14. November 2023 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 6,785 Mio. Euro
aus einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot, wodurch sich das
ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) auf 8,596
Mio. Euro und der Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) auf 11,993 Mio.
Euro reduziert hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor,
das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch
weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen
unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck
gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5 % bei der Anleihe 2018/2024
und 12,9 % bei der Anleihe 2017/2023, von der im Dezember 2022 bereits 5,126
Mio. Euro umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein."
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2023/2028
Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
Plat- 7,6 Mio. Euro
ziertes
Volumen
ISIN / DE000A351XF8 / A351XF
WKN
Kupon 9,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 15. November 2023
Lauf- 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 15. November 2028
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkün- November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <
Anlei- 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
hegläu- konsolidierten Bilanzsumme * Negativverpflichtung auf
biger Finanzverbindlichkeiten * Kontrollwechsel * Drittverzug *
und Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin bis zum 8. November 2023 bzw. bis zum 13. November 2023, 12:00
Uhr (MEZ) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgte bis zum 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden.
Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 8. November 2023
(Umtauschangebot) bzw. seit dem 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ)
(öffentliches Angebot über DirectPlace) beendet.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
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Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5,
DE000A30VUP4, DE000A351XF8
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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