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EQS-News: Marcel Lux III SARL: EQT Private Equity leitet Delisting von SUSE ein, um das Unternehmen im privaten Umfeld auf die Weiterentwicklung des Geschäfts und Wachstum zu fokussieren (deutsch)

Veröffentlicht am 17.08.2023, 20:02
© Reuters.

Marcel Lux III SARL: EQT Private Equity leitet Delisting von SUSE (ETR:SUSEG) ein, um das Unternehmen im privaten Umfeld auf die Weiterentwicklung des Geschäfts und Wachstum zu fokussieren

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EQS-News: Marcel Lux III SARL / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Marcel Lux III SARL: EQT Private Equity leitet Delisting von SUSE ein, um

das Unternehmen im privaten Umfeld auf die Weiterentwicklung des Geschäfts

und Wachstum zu fokussieren

17.08.2023 / 20:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN BEKANNTGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG IN ODER INNERHALB JURISDIKTIONEN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE

BEKANNTGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG EIN VERSTOSS GEGEN RELEVANTE

RECHTLICHE BESTIMMUNGEN DIESER RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE.

EQT Private Equity leitet Delisting von SUSE ein, um das Unternehmen im

privaten Umfeld auf die Weiterentwicklung des Geschäfts und Wachstum zu

fokussieren - Aktionäre haben die Möglichkeit, investiert zu bleiben oder zu

einer attraktiven Bargegenleistung zu verkaufen

* EQT Private Equity initiiert Delisting von SUSE mit dem Ziel, dass sich

SUSE ohne den kurzfristigen Ergebnisdruck des Kapitalmarktes vollständig

auf die Umsetzung einer Strategie der langfristigen Wertsteigerung

fokussieren kann

* EQT Private Equity bietet SUSE-Aktionären die Option, in SUSE als nicht

börsennotiertem Unternehmen investiert zu bleiben oder eine

Bargegenleistung zu erhalten, die - unter Einschluss einer von SUSE an

alle Aktionäre zahlbaren Interimsdividende - mit insgesamt EUR 16,00 pro

Aktie eine Prämie von 67% auf den heutigen XETRA-Schlusskurs der Aktie

bietet

* Vorstand und Aufsichtsrat von SUSE unterstützten das Delisting als

Maßnahme im besten Interesse des Unternehmens

Anzeige eines Dritten. Hierbei handelt es sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Siehe Offenlegung hier oder Werbung entfernen .

Luxemburg, 17. August 2023 - EQT Private Equity hat, mit Unterstützung der

SUSE S.A. ("SUSE" bzw. die "Gesellschaft" oder das "Unternehmen"),

beschlossen, SUSE von der Frankfurter Börse zu nehmen. Durch diesen Schritt

soll sich SUSE besser auf langfristige Wertschöpfung und voll auf die

Umsetzung seiner Strategie konzentrieren können.

Streubesitzaktionären bietet EQT Private Equity über seine

Holdinggesellschaft Marcel LUX III SARL ("Marcel" bzw. die "Bieterin"), die

79,1% der SUSE-Aktien hält, die Option, im künftig nicht mehr

börsennotierten Unternehmen investiert zu bleiben oder ihre Aktien im Rahmen

eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots mit einer attraktiven Prämie

zu verkaufen. Den Minderheitsaktionären soll - einschließlich einer von SUSE

an alle Aktionäre zahlbaren Interimsdividende - mit EUR 16,00 eine Prämie

von 67% auf den heutigen XETRA-Schlusskurs in Höhe von EUR 9,605 geboten

werden. Gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei

Monate vor Ankündigung beläuft sich die Prämie auf 32% und gegenüber dem

volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten sechs Monate vor

Ankündigung auf 16%.

Herausforderungen in der Strategieumsetzung und einige operativen

Veränderungen während der vergangenen zwölf Monate haben die operative

Performance und Marktbewertung von SUSE belastet. Zusätzlich verstärkte die

geringe Liquidität der Aktie den Druck auf den Börsenkurs. Mit der kürzlich

bekannt gegebenen Ernennung des neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO),

Dirk-Peter van Leeuwen, einem Veteranen der Open-Source Software-Branche,

sowie der Ernennung eines neuen Finanzvorstands (CFO), eines neuen Chief

Revenue Officers (CRO) und eines neuen Chief Strategy Officers (CSO) hat

SUSE die Umstrukturierung seines Managementteams abgeschlossen. EQT Private

Equity ist davon überzeugt, dass SUSE und das neue Managementteam in einer

noch engeren Partnerschaft mit EQT Private Equity von einem privaten Umfeld

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profitieren werden. Das Delisting von der Frankfurter Börse ermöglicht zudem

einen stärkeren Fokus auf langfristige Investitionen und kann so das erneute

Wachstum des Unternehmens beschleunigen.

Wichtige institutionelle Aktionäre von SUSE unterstützen das Vorhaben von

EQT Private Equity.

"Seit EQT Private Equity 2019 in SUSE investiert hat, ist es uns dank einer

umfassenden Transformation der Gesellschaft gelungen, SUSE zu einer

führenden, eigenständigen Plattform für Open-Source-Infrastruktursoftware zu

entwickeln, die ihr EBITDA von knapp über USD 100 Mio. auf über USD 240 Mio.

in 2022 mehr als verdoppelt hat", sagte Johannes Reichel, Partner und Head

of Central & Southern Europe des EQT Private Equity Beratungsteams. "Wir

sind von den langfristigen Wachstumschancen für SUSE unverändert überzeugt

und glauben, dass SUSE mit dem neuen Managementteam um Dirk-Peter van

Leeuwen in einer stärkeren Position sein wird, um sich als nicht

börsennotiertes Unternehmen auf seine langfristige Strategie zu

konzentrieren, ohne den kurzfristigen Druck des Kapitalmarktes. Wir freuen

uns darauf, mit SUSE und seinem Managementteam wieder in einem privaten

Umfeld zusammenzuarbeiten, um an vergangene Erfolge anzuknüpfen."

SUSE, das heute mehr als 60% der Fortune 500-Unternehmen zu seinen Kunden

zählt, wurde 2019 von EQT Private Equity aus Micro Focus (LON:MCRO) ausgegliedert. Auf

diese Ausgliederung folgten zwei strategisch relevante Übernahmen - zunächst

Rancher und später NeuVector -, die der Gesellschaft eine starke Position in

den wachstumsstarken Märkten für Container-Management und -Sicherheit

verschafft haben. Aufbauend auf dieser starken Basis wurde SUSE im Jahr 2021

an der Frankfurter Börse notiert und erzielte ein zweistelliges

Umsatzwachstum (durchschnittlich 15% pro Jahr), während die EBITDA-Marge von

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34% auf 37% stieg.

Dirk-Peter van Leeuwen, Vorstandsvorsitzender von SUSE, sagte: "Mich

überzeugen die strategischen Möglichkeiten, die sich für uns als privates

Unternehmen ergeben werden - dies wird uns den nötigen Spielraum geben, um

das Geschäft weiter auszubauen und unsere Strategie mit dem neuen

Managementteam umzusetzen. Die Partnerschaft zwischen EQT Private Equity und

SUSE als privatem Unternehmen war bereits in der Vergangenheit erfolgreich.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und darauf, das langfristige

Potenzial von SUSE voll auszuschöpfen."

Details des Angebots

SUSE-Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Aktien im Rahmen eines

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots (das "Angebot") zu einer

erheblichen Prämie an die Bieterin zu verkaufen oder in der Gesellschaft

investiert zu bleiben. Das Angebot wird gemäß den Bedingungen einer

Angebotsunterlage (in englischer Sprache) unterbreitet, die demnächst

veröffentlicht wird und in der die Einzelheiten des Angebots enthalten sind.

Der Veröffentlichung der Angebotsunterlage folgt eine Annahmefrist von

mindestens vier Wochen. Der Vollzug des Angebots unterliegt keinen

behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten

Oktoberhälfte 2023 erfolgen. Nach Abschluss des Angebots ist beabsichtigt,

SUSE auf eine nicht börsennotierte luxemburgische Gesellschaft in der

Rechtsform einer Société Anonyme (S.A.) zu verschmelzen ("New SUSE" bzw. die

"Verschmelzung"). Die Verschmelzung wird zu einem Delisting von SUSE führen.

Im Rahmen der Verschmelzung, welche in einer außerordentlichen

Hauptversammlung von SUSE im vierten Kalenderquartal 2023 beschlossen und

kurz nach dieser außerordentlichen Hauptversammlung wirksam werden soll,

werden alle verbleibenden Aktionäre von SUSE für jede SUSE-Aktie eine New

SUSE Aktie erhalten. EQT Private Equity beabsichtigt keinen Squeeze-out

durchzuführen.

Das Angebot und die Verschmelzung werden von der Bieterin in enger

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Zusammenarbeit mit SUSE auf der Grundlage einer heute zwischen SUSE und der

Bieterin geschlossenen Transaktionsrahmenvereinbarung durchgeführt. Die

Bieterin wird das Angebot auf alle Aktien von SUSE (ISIN: LU2333210958; WKN:

SUSE5A) erstrecken, die nicht bereits unmittelbar von der Bieterin selbst

gehalten werden.

Der Angebotspreis je SUSE-Aktie wird EUR 16,00 je Aktie abzüglich des

Bruttobetrags der Interimsdividende betragen, die von SUSE an alle

SUSE-Aktionäre nach dem Ende der Annahmefrist und vor der Abwicklung des

Angebots gezahlt werden soll (die "Interimsdividende").

Das Angebot soll durch die Interimsdividende finanziert werden, die die

Bieterin auf ihre bestehende Beteiligung an SUSE erhält. Der Erhalt der

Interimsdividende durch die Bieterin in einer Höhe, die ausreicht, um den

Gesamt-Angebotspreis und bestimmte Transaktionskosten der Bieterin zu

finanzieren, ist eine Bedingung für den Vollzug des Angebots.

Dementsprechend hängt der Gesamtbruttobetrag der Interimsdividende von der

Anzahl der im Rahmen des Angebots angedienten SUSE-Aktien ab.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Angebotsankündigung von Marcel LUX

III SARL für den Erwerb von Aktien der SUSE S.A. unter

www.eqt-marcel-offer.com.

Kontakte für Medien

EQT Communications:

Finn McLaughlan, finn.mclaughlan@eqtpartners.com, +44 771 534 1608

EQT-Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Kekst CNC:

Isabel Henninger, isabel.henninger@kekstcnc.com, +49 174 940 9955

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit einem verwalteten Vermögen

von 126 Mrd. Euro in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und Real

Assets. Die EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien, dem Pazifikraum

sowie Nord- und Südamerika beteiligt. EQT unterstützt seine

Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, eine herausragende

operative Performance und die Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

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Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und

sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, auf die sich mehr als 60% der

Fortune 500-Unternehmen verlassen, um ihre geschäftskritischen Workloads zu

betreiben. Wir sind auf geschäftskritische Lösungen im Bereich Linux,

Enterprise Container-Management- und Edge spezialisiert und arbeiten mit

Partnern und Communities zusammen, damit unsere Kunden überall innovativ

sein können - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber

hinaus.

SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und verschafft Kunden die

Flexibilität, ihre Herausforderungen im Bereich Innovation heute zu meistern

und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen für die Zukunft

weiterzuentwickeln. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 2.400

Mitarbeiter.

Weitere Informationen: www.suse.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von SUSE-Aktien oder

sonstigen Wertpapieren dar. Das Angebot sowie dessen endgültige Bedingungen

und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden von Marcel in einer

Angebotsunterlage veröffentlicht. Marcel behält sich vor, in den endgültigen

Bedingungen des Angebots von den hier dargestellten Eckpunkten abzuweichen,

soweit dies rechtlich zulässig ist. Investoren und SUSE-Aktionären wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen im Zusammenhang

mit dem Angebot relevanten Dokumente sorgfältig zu lesen, sobald diese

verfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Da Marcel bereits eine Kontrolle vermittelnde Beteiligung an SUSE hält,

unterliegt das Angebot weder dem luxemburgischen Gesetz vom 19. Mai 2006

über Übernahmeangebote in seiner jeweils gültigen Fassung noch dem deutschen

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Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Die Angebotsunterlage wird

von keiner Aufsichtsbehörde im Großherzogtum Luxemburg oder in Deutschland

geprüft und es sind keine Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen

der Angebotsunterlage in einer anderen Rechtsordnung vorgesehen.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage zu beschreibenden Ausnahmen und

gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Befreiungen wird kein Kaufangebot direkt oder indirekt in denjenigen

Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das

jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Das Angebot wird nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, bestimmten

anwendbaren Bestimmungen des Rechts des Großherzogtums Luxemburg und

bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten

Staaten von Amerika veröffentlicht und abgegeben. Jeder Vertrag, der infolge

der Annahme des Angebots geschlossen wird, unterliegt dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht

auszulegen.

Marcel behält sich das Recht vor, im Rahmen der geltenden Gesetze Aktien von

SUSE außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt

zu erwerben. Derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb werden

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit den

anwendbaren rechtlichen Vorschriften durchgeführt werden.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beziehen sich

diese Aussagen auf zukünftige Ereignisse und sind durch Ausdrücke wie

"erwarten", "glauben", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben",

"annehmen", "würden", "erwägen" oder ähnliche Begriffe zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Sachverhalte, die

in unterschiedlichem Maße unsicher sind und sowohl bekannte als auch

unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen viele außerhalb

des Einflussbereichs von EQT Private Equity oder Marcel liegen und die alle

auf den derzeitigen Annahmen und Erwartungen von EQT Private Equity oder

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Marcel hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen. Diese Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen betreffen unter anderem die Annahme des Angebots

durch die SUSE-Aktionäre, die Erfüllung der Bedingung für den Vollzug des

Angebots und den Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots.

Zukunftsgerichtete Aussagen können sich als unzutreffend erweisen, und

künftige Ereignisse und Entwicklungen können erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen. Die

Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten keine Zusicherung hinsichtlich ihres

etwaigen Eintritts. Sowohl EQT Private Equity als auch Marcel lehnen

ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, um sie an veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse,

Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, anzupassen.

Es ist möglich, dass EQT Private Equity oder Marcel ihre Absichten und

Einschätzungen, die in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage zum Ausdruck kommen, nach der

Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage

ändern.

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17.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Marcel Lux III SARL

51A, Boulevard Royal

L - 2449 Luxemburg

Deutschland

Telefon: +44 771 534 1608

E-Mail: finn.mclaughlan@eqtpartners.com

Internet: https://eqtgroup.com/

EQS News ID: 1706301

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1706301 17.08.

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