BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57 %
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BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im
Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57
%
28.11.2023 / 15:30 CET/CEST
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BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im
Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57
%
Rottweil, 28. November 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein
weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten
Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von
Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print
Media Handling), hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum
Umtausch für den neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0)
abgeschlossen. Im 1. Schritt wurde ein Volumen von 3,25 Mio. Euro platziert.
Davon stammen 2,167 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der
8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94), während die verbleibenden
1,083 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots und der
Privatplatzierung neu gezeichnet wurden. Durch den Umtausch hat sich das
ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2024 auf 1,633 Mio. Euro reduziert. Die
zufließenden Mittel aus dem Green Bond 2023/2028 sind u. a. für die
Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im
Cloud-Storage-Geschäft und für die Finanzierung der Fertigung in Mexiko
vorgesehen. Das Unternehmen plant, das platzierte Volumen in den nächsten
Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch
weitere Privatplatzierungen sukzessive zu erhöhen.
Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Wir
bedanken uns bei allen bestehenden sowie neuen Investoren für das
entgegengebrachte Vertrauen. Die hohe Umtauschquote von rund 57 % freut uns
sehr, da sie ganz klar die Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger zum
Ausdruck bringt. Wir sind davon überzeugt, im Rahmen von Nachplatzierungen
in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen
zu können - insbesondere durch unser erwartetes weiteres Wachstum speziell
im hochattraktiven Cloud-Storage-Geschäft."
Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner und
von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten des Green Bonds 2023/2028
Emitten- BDT Media Automation GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro
volumen
Platzier- 3,25 Mio. Euro
tes
Volumen
Kupon 11,5 % p.a.
ISIN / DE000A351YN0 / A351YN
WKN
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 30. November 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai
lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzah- 30. November 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.
digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November
rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung
te der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Covenants
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsenseg- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market
ment der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG)
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Sole Quirin Privatbank AG
Bookrun-
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin bis zum 22. November 2023, 18:00 Uhr (MEZ), bzw. bis zum 28.
November 2023, 12:00 Uhr (MEZ), ausschließlich in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer
Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 28. November 2023, 12:00 Uhr
(MEZ), ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den
jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.bdt.de/ir veröffentlicht.
Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das
öffentliche Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 22.
November 2023, 18:00 Uhr (MEZ) (Umtauschangebot), bzw. seit dem 28. November
2023, 12:00 Uhr (MEZ) (öffentliches Angebot über DirectPlace), beendet.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur
Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf
den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung,
solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu
aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl
wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Über die BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern
und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und
Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen
von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit
Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an
Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA,
China und Singapur.
>> www.bdt.de
Kontakt:
BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:
anleihe@bdt.de
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:
linh.chung@better-orange.de
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Saline 29
78628 Rottweil
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Fax: +49 (0) 7426 / 248-224
E-Mail: info@bdt.de
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ISIN: DE000A2E4A94, DE000A351YN0
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