ASG SolarInvest GmbH begibt erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 8 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
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ASG SolarInvest GmbH begibt erstmalig eine börsennotierte
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einem Zinssatz
von 8 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
27.10.2023 / 09:00 CET/CEST
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ASG SolarInvest GmbH begibt erstmalig eine börsennotierte
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einem Zinssatz
von 8 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
Köthen, 27. Oktober 2023 - Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige
Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum
AG, gibt ihr Debüt am Anleihenmarkt. Geplant ist die Emission einer
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro,
die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8 % p.a.
ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland,
Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger die Anleihe
"SolarInvest 2023/2028" ab dem 27. Oktober 2023 über die Webseite der ASG
SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) zeichnen. Die Emission wird von
der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial
Advisors begleitet.
Die ASG SolarInvest GmbH finanziert die Entwicklung und Errichtung von
Photovoltaik-Projekten ausschließlich in Deutschland. Dazu stellt sie ihren
Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung
zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen
und/oder Photovoltaik-Projekte errichten und betreiben. Aktuell besitzen die
Tochtergesellschaften bereits in Entwicklung befindliche Projektrechte im
Wert von rund 22 Mio. Euro mit einer geplanten installierten Kapazität von
ca. 524 MW.
Der Emissionserlös der Anleihe "SolarInvest 2023/2028" dient der
Zwischenfinanzierung der geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der
Schwerpunkt liegt derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf
Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der
Bundesnetzagentur basieren. Im geografischen Fokus stehen Sachsen-Anhalt und
das südliche Brandenburg, wo die Projektakquise wesentlich begünstigt wird
durch exzellente persönliche Netzwerke, die lokale Verwurzelung der ASG
Versum-Gruppe und durch Empfehlungen von Flächenverpächtern bereits
realisierter Projekte. Zur langfristigen Absicherung ist geplant, möglichst
viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die
daraus planbar zufließenden Einnahmen decken laufende Kosten und dienen als
Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau. Dazu wurden
auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für
die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG
SolarInvest GmbH von 50 % des Bilanzgewinns vereinbart.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte
Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der ASG SolarInvest GmbH
(www.asg-versum.de/anleihe) zum Download zur Verfügung.
Die Einbeziehung der Anleihe "SolarInvest 2023/2028" in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
soll voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.
Eckdaten der Anleihe "SolarInvest 2023/2028"
Emitten- ASG SolarInvest GmbH
tin
Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 8 % p.a.
ISIN/WKN DE000A351405/A35140
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Angebots- 27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ)
frist
Valuta 15. Dezember 2023
Laufzeit 5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember
lung eines jeden Jahres (erstmals am 15. Juni 2024)
Rückzah- 15. Dezember 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. Dezember 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkündi- Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des Bilanzgewinns *
rechte Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des
Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Voraussichtlich ab dem 29. März 2024: Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse
AG)
Financi- bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums
Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in
Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-versum.de/anleihe
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Investorenkontakt:
Thomas Benz, Christof Schmieg
ASG SolarInvest GmbH
+49 3496 6499360
solarinvest@asg-solar.de
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASG SolarInvest GmbH
Elsdorfer Weg 3a
06366 Köthen
Deutschland
E-Mail: solarinvest@asg-solar.de
Internet: www.asg-versum.de
ISIN: DE000A351405
WKN: A35140
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