Ein allgemeiner Grundsatz beim Investieren lautet: Billig kaufen und teuer verkaufen.
Doch viele Investoren, die bereits ein Vermögen gemacht haben, verkaufen selten eine bewährte Cash Cow.
Diese Investmentstrategie ist auch dann sehr gut geeignet, wenn Sie einen soliden Cashflow für Ihren Ruhestand aufbauen wollen. Denn bei Bedarf können Sie Ihre Dividendenaktien gezielt zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens einsetzen.
Und wenn Sie kein passives Einkommen benötigen, können Sie die Dividenden in Aktien reinvestieren, was die künftigen Auszahlungen erhöht.
Bei Aktien für die Ewigkeit handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Ihre Auszahlungen überstehen Höhen und Tiefen, Kriege, Depressionen und Vermögensblasen.
Ihre Produkte und Dienstleistungen sind so wichtig, dass wir uns ein normales Leben ohne sie nicht vorstellen können. Diese Qualität hat diese Unternehmen zu wahren Geldautomaten gemacht, die nie leer werden.
Im Folgenden haben wir eine Liste mit drei Dividendenaktien zusammengestellt, die unserer Meinung nach ihre Dividenden aufrechterhalten und über die nächsten zehn Jahre ein stetiges Einkommen bieten können.
1. Lowe’s
Der Baumarktriese Lowe's Companies (NYSE:LOW) ist für Langzeit-Investoren einer der besten Wege zu einem passiven Einkommen.
Die Nummer 2 unter den amerikanischen Baumärkten hat in diesem Jahr den Gesamtmarkt geschlagen, da er von einem Umfeld profitierte, in dem viele Amerikaner lieber daheim bleiben und ihr Geld in ihre Häuser investieren.
Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte, denn auch nach der Pandemie werden immer mehr Menschen aus den Großstädten in die weniger überfüllten Vororte ziehen. Der Trend zur Heimarbeit dürfte sich also auch nach der Pandemie fortsetzen.
Diese Enturbanisierung, die niedrigen Zinsen und die massiven Ersparnisse, die die Amerikaner während der Pandemie angesammelt haben, deuten auf anhaltende Gewinne für Baumarkt-Aktien hin.
Die Aktien von Lowe's haben ihren Hauptkonkurrenten Home Depot (NYSE:HD) seit Jahresbeginn abgehängt, aber Lowe's ist dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nach immer noch günstig, war in einer kürzlich veröffentlichte Mitteilung von Oppenheimer zu lesen.
In der Notiz hieß es:
"Wir bleiben optimistisch, dass die laufenden internen Initiativen bei LOW einen weiteren Anstieg der Gewinnmargen des Unternehmens unterstützen sollten, insbesondere da die [kurzfristigen] Störungen nachlassen."
Oppenheimer gab für Lowe's ein Kursziel von 235 US-Dollar pro Aktie aus, was 22,5% über dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag liegt. Lowe's hat im letzten Jahr etwa 50% an Wert gewonnen.
2. Nextera Energy
Für Langzeitinvestoren eignen sich Versorgungsunternehmen langfristig aus einem einfachen Grund: Sie investieren Milliarden von Dollar, um Vermögenswerte aufzubauen, die ihren Anlegern solide Erträge erwirtschaften.
Solange die Kunden ihre Stromrechnungen bezahlen, kommt das Geld rein.
In diesem Bereich gefällt uns Nextera Energy (NYSE:NEE) besonders gut. Der in Florida ansässige Energieversorger ist dank Investitionen in saubere Energie kräftig gewachsen.
Nextera ist der größte US-Anbieter von erneuerbarer Energie und liefert 22 Gigawatt sauberen Strom an Haushalte und Unternehmen in Nordamerika.
Es betreibt auch ein bedeutsames Erdgas-Pipeline-Geschäft sowie einen wachsenden Energiespeicherbetrieb.
Der große Unterschied zwischen Nextera und anderen traditionellen Versorgungsunternehmen besteht darin, dass es sein Wachstum nicht über einen massiven Schuldenberg finanziert hat.
Stattdessen nutzte das Unternehmen sehr geschickt staatliche Subventionen und Steuervergünstigungen für Erzeuger sauberer Energie. Es verkauft seine Produktion vor allem an andere Versorger, die grüne Energie beziehen müssen, um Auflagen von US-Bundesstaaten zu erfüllen.
Nextera ist ein regulierter Versorger, was für Dividenden-orientierte Investoren sehr attraktiv ist.
Nextera zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,385 USD pro Aktie, was eine Dividendenrendite von 2% im Jahr ergibt. Das Unternehmen plant, diese mindestens bis Ende 2022 jährlich um 10% zu erhöhen.
3. Johnson & Johnson
Der in New Jersey ansässige Gesundheitsriese ist genau die Art von Wertanlage, die Langzeitinvestoren bevorzugen.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ist eine der stärksten Marken der Welt. In seinen drei Geschäftsbereichen besitzt das Konglomerat mehr als 260 Tochterunternehmen auf der ganzen Welt.
Wenn es darum geht, Investoren zu belohnen, gibt es nur wenige Unternehmen, die besser dastehen als Johnson & Johnson. Das Unternehmen hat seine vierteljährliche Dividende in 59 Jahren in Folge erhöht.
Mit dieser bemerkenswerten Leistung gehört der Gesundheitsdienstleister zu einer Elite, die als Dividendenkönige bekannt ist. Das sind Unternehmen, die seit mindestens fünf Jahrzehnten Jahr für Jahr die Dividende erhöht haben.
Das aktuelle Umfeld im Bereich der öffentlichen Gesundheit stärkt die Position von JNJ weiter, wo es von der starken Nachfrage nach seinen rezeptfreien Produkten profitiert.
Das Unternehmen stellt alles her, von innovativen Krebstherapien über Medizinprodukte bis hin zu rezeptfreien Alltagsmedikamenten wie dem Schmerzmittel Tylenol.
Im April kündigte JNJ eine Erhöhung der Quartalsdividende um 5% auf 1,06 USD pro Aktie an, da das Geschäft mit Medizingeräten wieder besser lief.
Insgesamt meldete J&J für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,59 USD, nach 2,30 USD im vergangenen Jahr.
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