Das Jahr 2019 hat sich als eines der besten für Dividendenaktien erwiesen, da die Anleger die Papiere angesichts wachsender Rezessionsängste aufschnappten. Diese massive Flucht in die Sicherheit hat den ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSE:NOBL) Index in diesem Jahr um 23% steigen lassen.
Kann sich dieser Aufwärtstrend in 2020 fortsetzen? Die Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach, wenn die Unsicherheit über das Wirtschaftswachstum in den USA und die Risiken aus dem Handelsstreit in China nach wie vor die Schlagzeilen beherrschen - und möglicherweise Anfang des kommenden Jahres in Anspruch nehmen werden.
Trotz des Gesagten, bleibt eine Investition in Dividendenaktien ist jedoch nach wie vor eine der besten Möglichkeiten für Anleger, einen regelmäßigen Einkommens- und Vermögenszuwachs zu erzielen. Verlässliche Dividendenaktien bieten im Allgemeinen höhere Renditen als Anleihen und bieten eine Absicherung in Zeiten extremer Marktvolatilität.
Um Ihnen den Einstieg in die Einkaufsliste des nächsten Jahres zu erleichtern, haben wir zwei Aktien ausgewählt, die wachsende Dividenden zahlen und deren Bewertungen attraktiv aussehen.
1. McDonald’s
Oberflächlich scheint dies wahrscheinlich kein guter Zeitpunkt zu sein, McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) (DE:MCD), die größten Fast-Food-Kette der Welt, ins Auge zu fassen. Diese verkauft Burger und zuckerhaltige Getränke, die viele gesundheitsbewusste Konsumenten meiden wollen - und ihr Aktienkurs ist in den letzten Monaten eingebrochen. Aber gerade für einkommensorientierte Anleger hat das Papier immer noch enormen Wert.
Der Kursverfall war nicht nur eine Reaktion auf den Wandel der Verbrauchsgewohnheiten, sondern ging speziell auf die Tatsache zurück, dass der Vorstand CEO Steve Easterbrook in diesem Monat wegen einer einvernehmlichen Affäre mit einer Mitarbeiterin entlassen wurde. Die Aktionäre sind sicherlich nicht erfreut, Easterbrook gehen zu sehen, da die Aktie ihnen unter seiner Führung hohe Gewinne eingebracht hat.
Initiativen wie das ganztägige Frühstück und automatisierte Bestellautomaten haben dazu beigetragen, dass McDonald's-Aktien eine Gesamtrendite von fast 100% erzielten, seit seine Ernennung im Januar 2015 angekündigt wurde und damit Konkurrenten wie Yum! Brands Inc (NYSE:YUM) (DE:YUM) und Burger King Eigentümer Restaurant Brands International (NYSE:QSR) sowie schnell wachsende Wettbewerber wie Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE:CMG) (F:C9F) und Shake Shack Inc (NYSE:SHAK) (SG:9SH) abgehängt hat.
Die MCD-Aktie ist seit Ende August um mehr als 18% gefallen, nachdem sie ein Rekordhoch erreicht hatte, um die Sitzung gestern zu 194,01 USD zu beenden. Diese Schwäche eröffnet unserer Ansicht nach einen guten Einstiegspunkt für einkommensorientierte Anleger, die sich bislang ferngehalten haben. Der plötzliche Managementwechsel ist sicherlich nicht willkommen, ändert aber nichts an der Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Für einkommensorientierte Anleger ist die Stabilität der Ausschüttungen der wichtigste Faktor bei der Auswahl einer Dividendenaktie. Das Unternehmen hat seit 1976, als es erstmals Dividenden zahlte, seine Ausschüttung jedes Jahr erhöht. Diese Beständigkeit des Dividendenwachstums ist trotz des jüngsten Rückschlags nicht gefährdet, insbesondere für ein Unternehmen, das immer noch beachtlich wächst. McDonald's vergleichbare Filialumsätze wuchsen weltweit im dritten Quartal um 5,9%, was die 5,4% übertraf, die von FactSet befragte Analysten erwartet hatten 5,4%.
Nachdem McDonald's in diesem Jahr eine Erhöhung der Ausschüttungen um 8% geliefert hat, zahlt das Unternehmen jetzt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs einer jährlichen Dividendenrendite von 2,59%. Bemerkenswerterweise war dies die 43. jährliche Dividendenerhöhung in Folge.
2. Johnson & Johnson
Wir glauben, dass 2020 ein gutes Jahr sein wird, um die Aktien von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (DE:JNJ), dem weltweit größte Hersteller von verschreibungspflichtigen als auch -freien Gesundheitsprodukten.
Das Unternehmen verlor im vergangenen Jahr etwas seinen Glanz, da im Blickfeld der Anleger vor allem Unsicherheiten im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten aus Tausenden von Klagen lagen, die alle Geschäftsbereiche betrafen. Die Aktie blieb während des gesamten Jahres unter Druck, da fast 12.000 Kläger wegen Babypuder und anderer Talkumprodukte des Unternehmens vor Gericht gezogen sind. Die Beschwerdeführer behaupten, dass Asbest in diesen Produkten sie an Eierstockkrebs erkranken ließ.
Aktien von J&J sind gegenüber ihren Höchstständen in diesem Jahr um etwa 7% gesunken und beendeten den Handel gestern zu 137,17 USD, da Anleger die Aktie aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Haftungskosten meiden. Laut Chris Schott, einem Analysten von JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)., könnten sich diese Verbindlichkeiten auf 20 Mrd. USD belaufen, was sich schon jetzt im Börsenwert widerspiegelt.
Diese kurzfristigen Probleme negieren jedoch nicht die Tatsache, dass der Medikamentenhersteller immer noch viel Geld verdient, was bedeutet, dass er weiterhin für einkommensorientierte Investoren attraktiv ist. Für das dritte Quartal berichtete Johnson & Johnson einen Anstieg des Umsatzes auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Aufgrund dieser starken Leistung hat das Unternehmen auch die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht.
Wir glauben, dass Johnson & Johnson seine Probleme mit Schadenersatzklagen langsam in den Griff bekommen wird und sich als gute Wahl für geduldige Anleger erweisen könnte, deren Fokus auf stetig wachsenden Dividenden liegt. Wie bereits erwähnt, hat das Unternehmen in den letzten 55 Jahren in Folge eine hervorragende Bilanz aufgebaut und die Ausschüttung in jedem dieser Jahre erhöht. Derzeit werden 0,95 US-Dollar pro Quartal ausgezahlt, was einem jährlichen Wachstum von 7% in den letzten fünf Jahren entspricht und eine jährliche Dividendenrendite von 3,80% ergibt.
Fazit
Angesichts ihrer bleibenden Ertragskraft macht die derzeitige Schwäche von MCD und J&J ihre Aktien zu gute Kandidaten, um Ihr Einkommensportfolio im Jahr 2020 zu erweitern. Sie sind gut geführte, globale Unternehmen und verfügen über die Mittel und die Stärke, ihre aktuellen Herausforderungen hinter sich zu bringen.