Biotechnologiewerte sind Aktien von Unternehmen, die Therapien oder Produkte für das Gesundheitswesen erforschen, entwickeln oder vermarkten. Sie verwenden in der Regel lebende Organismen, biologische Systeme oder chemische Verbindungen, die aus anderen entstanden sind.
Mit einem Marktwert von rund 800 Mrd. USD im Jahr 2021 beeinflusst die globale Biotech-Branche eine Vielzahl von Segmenten wie Genomik, Medizin, Pharmazie, Landwirtschaft und Lebensmittel. Es wird erwartet, dass sich der Biotech-Markt in den nächsten 10 Jahren verdoppeln wird.
Aufgrund dieser Wachstumsaussichten lässt die Wall Street den Biotech-Aktien (DE:NBTK) große Aufmerksamkeit zuteil werden. Doch trotz der rosigen Aussichten sind Biotech-Aktien selten „sichere“ Anlagen. Misserfolge in der Entwicklungsphase gehören zum Tagesgeschäft. Tatsächlich sind nur wenige Biotech-Unternehmen erfolgreich genug, um wiederkehrende Einnahmen zu erzielen. Bei den meisten Namen fehlen die Einnahmen gänzlich.
Auch sind die Kurse von Biotech-Titeln volatil. So kann beispielsweise die Genehmigung von Anträgen durch die für die Zulassung und Marktüberwachung von Lebensmitteln, Medikamenten und Medizinprodukten verantwortliche Behörde (FDA) einen zweistelligen Kurssprung in nur zwei Stunden bewirken. Andererseits können Biotech-Namen über Nacht erheblich an Wert verlieren, wenn Studien keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern.
In den vergangenen 12 Monaten verlor der NASDAQ Biotechnology Index 10,4 %. Währenddessen erzielten der S&P 500 und der Nasdaq 100 eine Rendite von 6,8 % bzw. 1 %.
Infolgedessen könnten Contrarian-Anleger einen solchen Rückgang von Biotech-Aktien als eine gute Einstiegsgelegenheit in den Sektor betrachten.
Beispiele für Biotech-Aktien
Auf der InvestingPro-Website werden Ihnen verschiedene Arten von Biotech-Aktien vorgestellt (hier, hier und hier). Betrachtet man die Unternehmen nach Marktkapitalisierung (Cap), so finden sich unter den Large Caps die Biopharma-Schwergewichte Abbott Laboratories (NYSE:ABT) und Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), das auf Krebstherapien spezialisierte Unternehmen Seagen (NASDAQ:SGEN) und das israelische Unternehmen Teva Pharmaceutical (TASE:TEVA) (NYSE:TEVA).
Leser, die Kursziele der Wall Street beachten, sollten wissen, dass mehrere Biotech-Aktien bei den aktuellen Kursniveaus ein erhebliches Aufwärtspotenzial haben könnten. Beispiele hierfür sind Abbott Laboratories, der irische Generikaspezialist Endo International (NASDAQ:ENDP), die auf Krebstests spezialisierte Laborgruppe NeoGenomics (NASDAQ:NEO), das Krebsforschungsunternehmen MacroGenics (NASDAQ:MGNX) und die in Israel ansässige Taro Pharmaceutical Industries (NYSE:TARO).
Zu den am stärksten unterbewerteten Aktien in diesem Segment zählen das Unternehmen für Strahlentherapie Accuray (NASDAQ:ARAY), das Biopharma-Schwergewicht Biogen (NASDAQ:BIIB), das auf Krebsmedikamente spezialisierte FibroGen (NASDAQ:FGEN) und das indische Generika-Unternehmen Dr. Reddy's Laboratories (NYSE:RDY).
Wachstumsstarke Biotech-Aktien werden in der Regel mit einem Aufschlag gehandelt. Einige Namen, die man ins Auge fassen sollte, wären das Krebsdiagnostik-Unternehmen Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), der weithin bekannte Biotech-Name Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN), die Life-Sciences-Gruppe Repligen (NASDAQ:RGEN) und das auf Biopharma im klinischen Stadium konzentrierte Unternehmen Xencor (NASDAQ:XNCR).
Für auf ein passives Einkommen fokussierte Anleger ist es interessant zu wissen, dass der Entwickler biopharmazeutischer Therapien Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 % aufweist, während das Humantherapeutika-Unternehmen Amgen (NASDAQ:AMGN) eine saftige Dividendenrendite von 3,1 % bietet.
Es ist verständlich, dass die Auswahl von Biotech-Aktien, die den individuellen Portfoliozielen entspricht, einiges an Due Diligence erfordert. Kleinanleger können auch in einen börsengehandelten Fonds (ETF) investieren, der ein umfassenderes Engagement in der Biotech-Branche bietet, ein Thema, über das wir regelmäßig berichten.
Zu den Fonds, die wir bereits untersucht haben, gehören:
- First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (NYSE:FBT) - Rückgang um 6,3 % im Jahresverlauf;
- SPDR S&P Biotech ETF (NYSE:XBI) - Rückgang um 22 % im Jahresverlauf;
- VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) -Rückgang um 13,6 % im Jahresverlauf;
- Virtus LifeSci Biotech Products ETF (NYSE:BBP) - Rückgang um 11,3 % im Jahresverlauf.
Der heutige Artikel baut auf unseren früheren Diskussionen auf und stellt einen weiteren ETF vor, der für Anleger, die ein Engagement in Biotech-Titel erwägen, interessant sein könnte.
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
- Aktueller Preis: 33,76 USD
- 52-Wochen-Range: 31,03 - 55,55 USD
- Dividendenrendite: 0,90 %
- Kostenquote: 0,47 % p.a.
Der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (NYSE:IDNA) investiert in globale Unternehmen, die voraussichtlich vom langfristigen Wachstum und von Innovationen in den Bereichen Genomik, Immunologie und Biotechnologie profitieren werden. Viele dieser Aktien stehen im Zentrum extrem wichtiger Forschung und Entwicklung. Der Fonds nahm seine Investitionstätigkeit im Juni 2019 auf.
Der IDNA bildet den NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index nach und hält derzeit 50 Titel. Die Top-10-Positionen des Portfolios machen mehr als die Hälfte des Nettovermögens von 235,7 Mio. USD aus.
Über zwei Drittel der Aktien sind in den USA beheimatet. Es folgen Unternehmen aus Deutschland, Japan, Frankreich, Dänemark und der Schweiz.
Zu den führenden Unternehmen gehören Exelixis (NASDAQ:EXEL), Sanofi (PA:SASY), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN), Ono Pharmaceutical (T:4528) und Takeda Pharmaceutical (T:4502).
Der ETF ist in diesem Jahr um 22,9 % und in den letzten 12 Monaten um 24,2 % gefallen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) liegen bei 15,41x bzw. bei 3,05x. Interessierte Leser könnten bei den aktuellen Kursen einen potenziellen Mehrwert in IDNA finden.