US-Inflationsprognose: Aktienmärkte verzeichnen im Vorfeld Verluste

Investing.com - Die europäischen Aktienmärkte - DAX, Ibex 35, CAC 40... - warten mit Spannung auf die neuesten Wirtschaftsdaten. Um 14:30 Uhr werden die US-Inflationsdaten für Januar veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der CPI um 2,9 % gestiegen ist, fünf Zehntel weniger als im Dezember, und dass die Kernrate um 3,7 % gestiegen ist, zwei Zehntel weniger.

Die US-Inflation gehört zu den Daten, die die US-Notenbank (Fed) bei der Neuausrichtung ihrer geldpolitischen Strategie genau unter die Lupe nimmt.

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"Grundsätzlich wird erwartet, dass die Januar-Zahlen sowohl für die Gesamt- als auch für die Kerninflation bestätigen, dass der disinflationäre Prozess weitergeht. Laut dem Analystenkonsens von FactSet (NYSE:FDS) dürfte die Gesamtinflation auf den niedrigsten Stand seit März 2021 gefallen sein", so Link Securities.

"Autopreise und Mieten werden zum deflationären Prozess beitragen. Arbeitsintensive Dienstleistungen sollten ebenfalls eine Abschwächung aufweisen, da die durchschnittlichen Stundenlöhne im Januar stabil blieben", so Bankinter (BME:BKT).

"Wenn sich dies bestätigt, wird es den Markt (Anleihen und Aktienmärkte) unterstützen. Letztere haben ihre Erwartungen für Zinssenkungen bereits auf 4 bis 5 im Jahr 2024 gegenüber 6 bis 7 Ende 2023 abgekühlt, und gute Daten werden sie beruhigen", fügt die Bank hinzu.

"Wenn sich die Erwartungen der Analysten bestätigen oder die tatsächlichen Werte ihre Schätzungen übertreffen, dürfte die Reaktion der Anleihen und Aktien positiv ausfallen. Andererseits könnten schlechter als erwartet ausfallende Werte einmalige Rückgänge an beiden Märkten auslösen, da die Anleger dies als weiteres Hindernis für den Beginn der Senkung des Leitzinses durch die Fed ansehen würden", stimmt Link Securities zu.

Wir sollten nicht zu zuversichtlich sein...
"Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass der jüngste Verbraucherpreisindex gegenüber der Prognose einen gewissen Aufschwung zeigte und dass der Kernverbraucherpreisindex immer noch fast doppelt so hoch ist wie das 2 %-Ziel, und das vor dem Hintergrund eines soliden Wirtschaftswachstums und Arbeitsmarktes", heißt es bei Renta 4 (BME:RTA4).

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"In diesem Szenario haben sich die vom Markt für 2024 prognostizierten Zinssenkungen der Fed auf 5 verringert (gegenüber 7 zu Beginn des Jahres) und der Beginn der Zinssenkungen wurde zeitlich verschoben (Wahrscheinlichkeit nach Sitzungen: 17 % März, 52 % Mai, 81 % Juni)", fügen sie hinzu.

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