Raymond James: Crocs-Bewertung deutet auf attraktive Konstellation für 2024 hin
Investing.com | Autor Sam Boughedda
Veröffentlicht am 28.11.2023 19:29
Investing.com - Raymond James (NYSE:RJF) hat die Aktien von Crocs (NASDAQ:CROX) am Dienstag von "Outperform" auf "Strong Buy" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 115 Dollar angehoben.
Gleichzeitig nahmen die Analysten die Aktie in die Liste der "Analyst Current Favorites" von Raymond James auf. Die Bewertung würde auf eine attraktive Konstellation für 2024 hindeuten, urteilten die Experten.
"Seit unserer Notiz vom 20. Oktober hat CROX die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, einschließlich einer Senkung der Jahresprognose aufgrund von HEYDUDE, was ein wichtiges De-Risking-Ereignis darstellt", erläutern die Analysten. "Der Anstieg des Aktienkurses seit diesem Zeitpunkt zeigt, wie niedrig die Messlatte für CROX lag, weshalb wir weiteres Aufwärtspotenzial sehen".
"Wir heben unsere Schätzungen nach einer weiteren Überprüfung unseres Modells leicht an und gehen davon aus, dass die Schätzungen für 2024 das untere Ende der wahrscheinlichen Umsatzergebnisse für Crocs und HEYDUDE widerspiegeln", hieß es in der Notiz weiter. "Die Schätzungen für die operative Marge berücksichtigen bereits den Druck durch geringere Umsätze und niedrigere SG&A-Kosten."
Die Szenarioanalyse der Investmentbank zeige eine Reihe wahrscheinlicher Ergebnisse für 2024, von denen die meisten ein Aufwärtspotenzial für den Gewinn je Aktie signalisierten, so die Analysten.
"Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CROX liegt immer noch unter 8, was wir angesichts unserer Erwartung eines moderaten Umsatzwachstums, starker und nachhaltiger operativer Margen und eines EPS-Wachstums durch Schuldentilgung und Aktienrückkäufe für sehr günstig halten", so die Analysten.
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Geschrieben von: Investing.com
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