Nach Super Micro Computer: Welche Aktie sorgt als nächstes für Furore?

Investing.com - Die Aktie von Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) kennt derzeit kein Halten und setzt ihren rasanten Höhenflug fort. Seit Jahresbeginn hat sie um mehr als 315 % zugelegt und steht kurz vor dem Sprung über die 1.200-Dollar-Marke.

Super Micro Computer ist einer der wichtigsten Anbieter von Hochleistungsservern und Speichersystemen. Durch langjährige Partnerschaften mit Schlüsselakteuren im Bereich der künstlichen Intelligenz wie NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) und Intel (NASDAQ:INTC) hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit größten Anbieter von KI-Infrastruktur entwickelt.

Dennoch stellt sich die Frage, ob andere Unternehmen in die Fußstapfen von SMCI treten und den außergewöhnlichen Erfolg des Unternehmens wiederholen können.

Den aktuellen Höhenflug von SMCI hat auch Goldman Sachs (NYSE:GS) auf den Plan gerufen. Die US-Investmentbank betrachtet die Aktie inzwischen mit Vorsicht und stufte sie in einer Research Note Anfang des Monats mit "Neutral" und einem Kursziel von 941 Dollar ein.

Goldman Sachs erkennt zwar das Potenzial von SMCI als KI-Gewinner, hält die Bewertung aber für angemessen. Zwar sei die Aktie seit Anfang 2023 um fast 1.000 % gestiegen, werde nun aber größtenteils im Einklang mit Nvidia gehandelt, so die Investmentbank. "SMCI ist gut positioniert, um die Nachfrage von KI-Cloud-Anbietern in den kommenden Jahren zu bedienen. Die Bedienung der KI-Infrastrukturnachfrage von Unternehmen könnte jedoch in Zukunft wettbewerbsintensiver werden, insbesondere angesichts der stärker auf Unternehmen ausgerichteten IT-Hardwareanbieter wie Dell (NYSE:DELL) und CSCO", meint Goldman Sachs.

Auf der anderen Seite hat Argus SMCI kürzlich mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1.350 Dollar bewertet. Das Analysehaus bezeichnet das Unternehmen als führenden Anbieter von Computern und Servern für das Zeitalter der generativen KI. Dank der starken Nachfrage nach den Server- und Computerlösungen von SMCI erlebe das Unternehmen ein beschleunigtes Umsatz- und vor allem Gewinnwachstum, erklärte Argus. "Trotz des explosionsartigen Anstiegs des Aktienkurses ist die Bewertung von SMCI nicht außer Kontrolle geraten", betonte Argus. "Die Aktie von SMCI ist zwar nicht billig, aber wir glauben, dass die kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten eine Investition auf dem derzeitigen Niveau rechtfertigen."

Doch während SMCI die Bühne dominiert, stellt sich die Frage, welches Unternehmen als nächstes in seine Fußstapfen treten wird.

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Die Bank of America (NYSE:BAC) nennt Unternehmen wie Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) als potenzielle Gewinner der steigenden Nachfrage nach KI-Servern. NetApp (NASDAQ:NTAP), Pure Storage (NYSE:PSTG), Western Digital (NASDAQ:WDC) und Seagate Technology (NASDAQ:STX) könnten ihrerseits von der steigenden Nachfrage nach Speichersystemen profitieren, die durch zunehmende KI-Workloads getrieben wird.

Sie gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz "in den nächsten vier Jahren den größten Teil des künftigen Wachstums der Serververkäufe ausmachen wird" und prognostizieren "für den gesamten Servermarkt ein zweistelliges Umsatzwachstum (ca. 23 % CAGR) zwischen 2023 und 2027".

Bernstein hebt hervor, dass Super Micro Computer neben Dell und HPE zu den Unternehmen gehört, die in diesem Bereich besonders beobachtet werden sollten. Sie heben die herausragende Position von Supermicro aufgrund seiner integrierten Fertigungskapazitäten und seiner frühen Marktpräsenz hervor. In Bezug auf das potenzielle Wachstum des Marktes für KI-Server sind sie optimistisch. Die erwarteten DC-Einnahmen von Nvidia könnten den Umsatz mit KI-Servern bis 2025 auf 160 Milliarden Dollar oder mehr ansteigen lassen. Dies würde den gesamten Markt für traditionelle CPU-Server deutlich übertreffen und OEMs erhebliche Wachstums- und Margenchancen bieten.

Baird nennt derweil in einer aktuellen Analyse Nvidia, AMD, Broadcom (NASDAQ:AVGO), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) und SMTC (NASDAQ:SMTC) als Top-Adressen im Bereich der Halbleiterkomponenten. Daneben werden Adobe Systems (NASDAQ:ADBE), Salesforce (NYSE:CRM), Freshworks (NASDAQ:FRSH), ServiceNow (NYSE:NOW), Pagerduty (NYSE:PD), Sprout Social (NASDAQ:SPT) und Atlassian (NASDAQ:TEAM) als Top-Software- und SaaS-Namen genannt.

Zu den besten Cloud-Software-Titeln zählen laut Baird Snowflake (NYSE:SNOW), MongoDB (NASDAQ:MDB), Datadog (NASDAQ:DDOG), Dynatrace (NYSE:DT) und Apple (NASDAQ:AAPL).

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