Lucid Aktie: 1,75 Milliarden Dollar Wandelschuldverschreibung gibt Auftrieb
Investing.com
Veröffentlicht am 13.12.2021 13:08
Aktualisiert 13.12.2021 16:43
Von Dhirendra Tripathi
Investing.com – Die Lucid Aktie (NASDAQ:LCID) ist am Montag zwischenzeitlich um bis zu 7 Prozent gestiegen, nachdem der Markt das Verwässerungsrisiko einer 1,75 Milliarden Dollar schweren Wandelanleihe neu bewertet hat.
Die Umwandlung wird, falls sie überhaupt stattfindet, zu einem Aktienkurs von 54,78 Dollar erfolgen. Dies entspricht einem Aufschlag von 50 Prozent auf den Aktienkurs vom 9. Dezember (36,52 Dollar). Die Basis hierfür sind etwas mehr als 18 Stammaktien pro 1.000 Dollar Nennwert der Anleihen. Die Papiere werden mit einem Kupon von 1,5 Prozent verzinst.
Die Bereitschaft der Kreditgeber, dem Unternehmen Darlehen mit einem Aufschlag von 50 Prozent zu gewähren, spiegelt ihren Optimismus hinsichtlich des Wachstumspotenzials des Unternehmens wider. Schuldner wandeln ihre Schulden in der Regel in Eigenkapital um, wenn der aktuelle Marktpreis über dem Umwandlungspreis liegt.
Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von bis zu 1,98 Milliarden Dollar, wenn eine Mehrzuteilungsoption ausgeübt wird.
Lucid hat die Möglichkeit, die Mittel für den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Verbesserung der Einzelhandelsaktivitäten und des Servicenetzes, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie für andere potenzielle Wachstumsmöglichkeiten zu verwenden.
Die Anleihegläubiger können ihre Anleihen unter bestimmten Bedingungen bis zum 15. September 2026 umtauschen, so Lucid. Außerdem kann Lucid die Anleihen jederzeit nach eigenem Ermessen zurückkaufen.
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Geschrieben von: Investing.com
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