DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro erfolgreich platziert (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 09.09.2013 14:00
DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Anleihe
HELMA Eigenheimbau AG: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro
erfolgreich platziert
09.09.2013 / 14:00
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HELMA Eigenheimbau AG: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro
erfolgreich platziert
Lehrte, 9. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für
individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat ihre
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) im Volumen von 25 Mio. Euro
vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen
und privaten Investoren wurde die ursprünglich bis zum 17. September 2013
um 12:00 Uhr laufende Angebotsfrist bereits heute vorzeitig geschlossen.
Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse
im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren
angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 7.000 Euro zugeteilt.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon
von 5,875 % p. a. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird
voraussichtlich der 10. September 2013 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der
19. September 2013.
Karl-Heinz Maerzke, Vorstandsvorsitzender und Gründer der HELMA
Eigenheimbau AG: 'Wir freuen uns über die große Nachfrage der Investoren.
Dieser Vertrauensbeweis ist gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen
Pläne konsequent umzusetzen und mit den zufließenden Mitteln unser
organisches Wachstum weiter voranzutreiben.'
Die Anleiheemission wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator
und Bookrunner begleitet.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HELMA Eigenheimbau AG
Volumen 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ
Unternehmensrat- BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013)
ing
Kupon 5,875 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Valuta 19.09.2013
Laufzeit 5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Jetzt die App holen
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungster- 19.09.2018
min
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebe- 1.000 Euro
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
ordentlich ab dem 19. September 2016 zu 101 % des
Nennbetrags
ordentlich ab dem 19. September 2017 zu 100,5 % des
Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des
Bilanzgewinns
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen
Sole Global Steubing AG
Coordinator und
Bookrunner
°
Über die HELMA Eigenheimbau AG:
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH
und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und
Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
IR-Kontakt:
Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: helma@better-orange.de
Gerrit Janssen, Finanzvorstand
HELMA Eigenheimbau AG
Tel.: +49 (0)5132 / 8850-113
E-Mail: ir@helma.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HELMA Eigenheimbau AG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 2. September 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HELMA
Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Deutschland
Telefon: +49 (0)5132/8850-0
Fax: +49 (0)5132/8850-111
E-Mail: info@helma.de
Internet: www.helma.de
ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2
WKN: A0EQ57, A1X3HZ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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229600 09.09.2013
Geschrieben von: dpa-AFX
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