Diese 3 Dividendenaktien sind jetzt einen Blick wert
Investing.com | Autor Mirko Richter
Veröffentlicht am 23.11.2023 12:25
Investing.com - In den Wirren der Jahre 2022 und 2023 suchten Anleger Zuflucht in Dividendenwerten, die sich als die wertvollsten Immobilien in einem von Unsicherheit geprägten Aktienmarkt erwiesen. Nicht aus Liebe der Analysten zu diesen Werten, sondern eher aus einer geringeren Abneigung gegenüber diesen Titeln. Doch der Wind dreht sich, und jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, nach robusten Dividendenaktien Ausschau zu halten.
Die Analysten sehen erste Anzeichen dafür, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben könnten. Das heißt nicht, dass sie in naher Zukunft sinken werden, aber die US-Notenbank könnte ihren Zinsgipfel erreicht haben. Diese Vermutung wird durch den Rückgang des Ölpreises und damit der Inflationsrate gestützt.
Dennoch ist dies keine Entwarnung für Aktien. Makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten könnten die Anleger weiterhin verunsichern. Trotzdem ist es entscheidend, klug in den Markt zu investieren. Aktuell bedeutet das, sich nach starken Dividendenaktien umzusehen. Hierbei sichert man sich nicht nur potenzielles Wachstum, sondern auch eine Dividende, die Schutz bietet, falls das Wachstum länger auf sich warten lässt als erwartet.
h2 1. Occidental Petroleum/h2- Dividendenrendite: 1,19 %
- Free Cashflow Payout Ratio: 19,9 %
- Marktkapitalisierung: 52,85 Milliarden Dollar
Energieaktien (NYSE:XLE) bewähren sich normalerweise als solide Dividendenwerte in allen Marktphasen. Dies gilt auch jetzt, und Occidental Petroleum (NYSE:OXY) ist dabei besonders hervorzuheben. Im Jahr 2023 sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen, als Warren Buffett seinen Anteil an dem Ölgiganten über drei verschiedene Gelegenheiten hinweg erhöhte und nun mehr als 25 % hält.
Buffett sieht wahrscheinlich, was auch andere Investoren sehen: ein Unternehmen, das erhebliche Gewinne erzielt und diese nutzt, um den Unternehmenswert und die Aktienkurse zu steigern. Obwohl die Rohölpreise unter 80 Dollar gefallen sind, gibt es gute Gründe zu glauben, dass die langfristigen Aussichten positiv sind. Selbst wenn die Preise nur stabil bleiben, zeigt Occidental, dass es weiß, wie man Cash generiert.
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Die Dividende wächst rasant, von einem Cent pro Aktie Ende 2021 auf aktuell 18 Cent pro Aktie. Analysten bewerten Occidental Petroleum unterschiedlich, aber das durchschnittliche Kursziel von 70,08 Dollar signalisiert ein Renditepotenzial von 16,37 %. Etwas konservativer bewertet InvestingPro den Energieriesen. Aus den 14 von Pro berechneten Finanzmodellen ergibt sich ein fairer Wert von 64,74 Dollar. Daraus ergibt sich ein Kurspotenzial von rund 7 %.
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h2 2. Johnson & Johnson/h2- Dividendenrendite: 3,15 %
- Free Cashflow Payout Ratio: 75,4 %
- Marktkapitalisierung: 363 Milliarden Dollar
Die Aktien von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) erlebten in den letzten drei Monaten einen Rückgang um 13,5 %, trotz eines erfolgreichen Abschlusses ihres langwierigen Talk-Prozesses. In einem risikoreduzierten Markt betrachten viele Anleger JNJ nicht mehr als die sichere Bank, die es einmal war.
Nachdem der Staub sich gelegt hat, könnte jedoch ein neuer Blick lohnen. Das Unternehmen übertraf im Oktober 2023 die Erwartungen für Gewinn und Umsatz. Die Aktien gelten technisch als überverkauft, und trotz eines moderaten Kursanstiegs in den letzten fünf Jahren deuten Prognosen auf ein zukünftiges Gewinnwachstum von 7 % hin.
Von 26 Analysten bewerten nur neun die Aktie als "Buy", doch das durchschnittliche Kursziel von 175 Dollar deutet auf ein Renditepotenzial von rund 16 % hin. InvestingPro sieht sogar ein höheres Potenzial von 24,2 %, mit einem fairen Preis um 187 Dollar.
Optimistisch stimmen bei Johnson & Johnson sowohl die aggressiven Aktienrückkäufe des Managements als auch das zuletzt wieder beschleunigte Umsatzwachstum sowie der starke Cashflow des Pharmariesen.
h2 3. Delta Air Lines/h2- Dividendenrendite: 1,1 %
- Free Cashflow Payout Ratio: 5,4 %
- Marktkapitalisierung: 23,02 Milliarden Dollar
Vor wenigen Monaten hätte Delta Air Lines (NYSE:DAL) nicht auf der Liste der Dividendenaktien gestanden, die man unbedingt kaufen sollte. Die Fluggesellschaft setzte 2020 ihre Dividende aus, als die Covid-19-Pandemie ausbrach. Doch Kosteneinsparungen brachten das Unternehmen durch die Krise, und Delta nahm im Juni 2023 seine Dividende wieder auf.
Die Dividende von 10 Cent pro Aktie ist zwar nur 25 % der vorpandemischen Dividende, aber das Unternehmen beabsichtigt, sie beizubehalten. Im Oktober 2023 übertraf Delta die Erwartungen in puncto Gewinn und Umsatz, was auf eine weiterhin starke Bereitschaft der Verbraucher hinweist, für Reisen zu zahlen. Mit sinkender Verschuldung und steigendem Cash-Bestand ist eine Dividendenerhöhung wahrscheinlich.
Von 21 Analysten stufen 20 die DAL-Aktie als "Buy" ein, und das Konsens-Kursziel von 52,05 Dollar liegt 44,82 % über dem aktuellen Kurs. InvestingPro schätzt den fairen Preis für Delta Air Lines auf 47,09 Dollar, was ein Potenzial von rund 24,2 % darstellt.
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Geschrieben von: Investing.com
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