Die Top 5 Themen an den Finanzmärkten am Montag

Investing.com - Boeing könnte die Produktion der 737 MAX stoppen, da weitere Verzögerungen bei der Wiederinbetriebnahme des Flugzeugs befürchtet werden. Es gab Signale aus China, dass die Wirtschaft im Land die Talsohle durchschritten haben könnte, aber die Zahlen aus Europa waren weniger ermutigend. DuPont fasst sein Ernährungsgeschäft in einem 26-Milliarden-Dollar-Deal in International Flavours and Fragrances zusammen und China erhöht den Druck auf Deutschland, Huawei nicht vom Markt zu verbannen. Das müssen Sie am Montag, dem 16. Dezember, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.

Laut verschiedenen Berichten könnte Boeing die Produktion seiner 737 MAX zurückfahren oder sogar stoppen, da es weiterhin Schwierigkeiten gibt, das Flugzeug als flugsicher zu zertifizieren. Der Vorstand des Unternehmens könnte bereits am Montag eine Entscheidung treffen, nachdem er schon am Wochenende zu einer Besprechung der Angelegenheit zusammengekommen war.

Die Sitzung des Vorstands, von der Wall Street Journal als erstes berichtete, findet nur wenige Tage nach der Warnung der US-Aufsichtsbehörden an den Kongress statt, dass Boeing unrealistische Erwartungen hinsichtlich der Freigabe des Flugzeugs zum Flugbetrieb geäußert habe und dass sie das Gefühl haben, Boeing wolle Druck ausüben, schneller zu handeln, als sie es für angemessen hielten.

Die Stilllegung der 737 MAX hat Boeing (NYSE:BA) bereits einmalige Kosten in Höhe von 3,6 Mrd USD und Rückstellungen für Ausgleichszahlungen in Höhe von 6,1 Mrd. USD verursacht.

Konjunkturdaten aus China, die in der Nacht hereinkamen, haben den Eindruck verstärkt, dass das Land die wirtschaftliche Talsohle durchschritten hat. Das Wachstum der Industrieproduktion beschleunigte sich im November auf 6,2% und lag damit über den erwarteten 5,0%. Damit hat es sich weiter von dem 17-Jahrestief vom August entfernt.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen mit 8,0% ebenfalls wieder schneller, nach 7,2% im Oktober, während das Wachstum der Anlageinvestitionen unverändert auf 5,2% stehenblieb.

Im Gegensatz dazu fielen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Europa schwächer als erwartet aus und die Messwerte für die Lage im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind allesamt schlechter geworden. Die Dienstleistungen schnitten etwas stärker als erwartet ab, aber der gesamtwirtschaftliche Einkaufsmanagerindex stellte mit einem Wert von 50,6 für die Eurozone das langsamste Wachstum des Bruttoinlandsprodukts seit sechs Jahren in Aussicht.

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US-Aktien werden voraussichtlich mit Gewinn in den Handel starten, nachdem der Phase-1-Handelsdeal mit China am Freitag einen weiteren Risikofaktor für Aktien zum Jahresende beseitigt hat, kurz nachdem die Federal Reserve zusätzliche Liquiditätsspritzen angekündigt hatte, um eine Fehlfunktion des Repo-Marktes zu verhindern, wie sie es Ende 2018 gemacht hat.

Um 12:30 MEZ stand der Dow Futures um 52 Punkte oder 0,2% höher, der S&P 500 Futures stieg um 0,3%, während es mit dem Nasdaq 100 Futures um 0,4% nach oben ging. Das schlechte Abschneiden der Dow-Futures lag zum Teil an der hohen Gewichtung von Boeing (NYSE:BA) im Index.

Über Nacht waren die Aktienkurse mehr oder weniger stabil geblieben, aber die europäischen Märkte hatten einen rasanten Start hingelegt. Der britische FTSE 100 stieg sogar um bis zu 2%, bevor die Gewinne etwas nachließen.

Als gewichtige Quartalszahlen heute nicht auf dem Kalender stehen, hat der Markt alle Muße sich auf die Konjunkturdaten zu konzentrieren. An diesen gibt es den New York Empire State Index zum verarbeitenden Gewerbe, der um 14:30 MEZ fällig ist und den Einkaufsmanagerindex von IHS Markit um 15:45 MEZ. Der NAHB Wohnungsmarktindex wird dann um 16:00 MEZ veröffentlicht.

DuPont de Nemours gab bekannt, dass es sein Lebensmittelchemiegeschäft, auf das etwas mehr als ein Viertel seines Umsatzes entfällt, mit International Flavours & Fragrances (NYSE:IFF) kombinieren wird, in einem Deal, der die Sparte mit 26 Milliarden Dollar bewertet.

Die Transaktion ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von Deals, die mit dem Zusammenschluss von Dow Chemical (NYSE:DOW) und DuPont begann. Deren Fusion wurde mit der Absicht betrieben, die zwei Konglomerate in spezialisierterer und rentablerer branchenspezifischer Unternehmen neu zu organisieren. Das neue IFF wird ein großer Anbieter von Sojaproteinen, Probiotika und anderen Zutaten sein, einschließlich solcher mit Anwendungen im schnell wachsenden Bereich von Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis.

Die Aktionäre von DuPont erhalten 55,4% des kombinierten Unternehmens, während die von IFF die restlichen 44,6% bekommen. DuPont erhält außerdem eine Barzahlung in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar.

Die in Irland ansässige Kerry Group (OTC:KRYAY), die mit IFF um DuPonts (NYSE:DD) Sparte gerungen hatte, gab am Morgen in London um 3,5% nach.

Nachdem China seine Flanke gegen die USA gesichert hatte, knöpft es sich Europa vor.

Berichten zufolge hat der chinesische Botschafter in Berlin „Konsequenzen“ angekündigt, sollte Deutschland Huawei aus den 5G-Netzen des Landes ausschließen. Dieses Risiko scheint zuzunehmen, nachdem der Gesetzgeber letzte Woche einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat, der genau dies zum Ziel hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bisher trotz Warnungen ihrer obersten Sicherheitsbeamten von einer Konfrontation mit Deutschlands größtem Handelspartner ausgewichen.

Die Entscheidung der spanischen Telefonica (MC:TEF), Huawei und Nokia (HE:NOKIA) mit dem Aufbau seines 5G-Netzes in Deutschland zu beauftragen, scheint den Widerstand gegen den chinesischen Telekommunikationsgiganten angefacht zu haben.

Ansonsten hatte am Wochenende das chinesische Fernsehen ein englisches Fußballspiel zwischen Arsenal und Manchester City aus dem Programm genommen, nachdem der deutsch-türkische Star von Arsenal, Mesut Özil, die chinesischen Menschenrechtsverletzungen in der überwiegend muslimischen Provinz Xinjiang kritisiert hatte. Für die Fans von Arsenal in China war die Entscheidung allerdings kein Beinbruch, da der ehemalige Gigant des englischen Fußballs in einer 0:3-Niederlage eine weitere Gruselvorstellung abgab.