Citi hält VW-Aktie für guten Kauf - Konsensprognose zu niedrig
Investing.com | Autor Michael Elkins
Veröffentlicht am 24.01.2024 10:44
Investing.com - Citi Research hat die Volkswagen-Aktien (ETR:VOWG_p) (VW) erneut mit „Buy“ bewertet und das Kursziel von 146,00 Euro beibehalten. Zudem haben die Analysten der US-Bank ein 30-Tage-Katalysator-Monitoring für den deutschen Automobilhersteller eröffnet, nachdem der Konzern im 4. Quartal höhere Verkaufszahlen als erwartet gemeldet hatte. Insgesamt verkaufte VW im letzten Quartal des Jahres 2023 rund 2,5 Millionen Fahrzeugeinheiten.
Laut den Analysten von Citi dürfte sich diese starke Leistung positiv auf den Umsatz, die EBIT-Marge und den freien Cashflow des Unternehmens im gesamten Geschäftsjahr 2023 auswirken.
Positiv auf das Ergebnis des 4. Quartals 2023 haben sich der Umsatzanstieg sowie der Abbau von Lagerbeständen ausgewirkt, was zu einer Verbesserung der EBIT-Marge gegenüber der zuvor gemeldeten Marge von 6,2 % geführt hat. Was den Ausblick auf das EBIT für das Geschäftsjahr 2024 angeht, zeigen sich die Analysten ebenfalls positiv gestimmt.
„Wir glauben, dass der Ausblick für das EBIT des VW-Konzerns im Geschäftsjahr 2024 besser ist als der Konsens“, schrieben sie in einer Kundenmitteilung.
Die Konsensprognose wurde von 25 Milliarden Euro (bereinigtes EBIT) auf 21 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024 gesenkt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen wird erwartet, dass der Absatz von VW um 3 % steigen wird, was mit der Citi-Prognose für das weltweite Absatzwachstum von 2,7 % übereinstimmt.
Es wird erwartet, dass die positiven Auswirkungen der Preisgestaltung bei Verbrennerautos im Geschäftsjahr 2023 bis 2024 anhalten werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung neuer Modelle wie Tiguan, Touareg und Passat in Verbindung mit Kostensenkungen durch Restrukturierung und niedrigere Rohstoffkosten (die die höheren Lohnkosten ausgleichen) zu der positiven Entwicklung beitragen werden.
Bei Citi hält man die Konsensprognose für das Geschäftsjahr 2024 für zu niedrig angesetzt und erwartet einen Kursanstieg dank verbesserter Gewinne je Aktie und günstiger technischer Indikatoren.
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Geschrieben von: Investing.com
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