3 Aktien aus dem Elektroauto-Sektor auf dem Prüfstand!

Investing.com - Die Elektrofahrzeugrevolution ist im vollen Gange, doch die Ladeinfrastruktur bleibt eine entscheidende Hürde. Warum Investoren einen genaueren Blick auf Aktien von Anbietern von EV-Ladetechnik werfen sollten.

Die Börsenwelt ist ständig in Bewegung, und oft sind es die spekulativen Investoren, die neue Chancen erkennen, wo andere zögern. Ein solches Gebiet, das in jüngster Zeit wieder verstärkt ins Rampenlicht gerückt ist, sind die Aktien von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) konzentrieren. Während Elektroautoaktien selbst in den letzten Monaten Höhen und Tiefen erlebt haben, wurden Aktien im Bereich der EV-Ladetechnik gar gemieden. Doch könnte sich dies nun ändern.

Die Elektrofahrzeugindustrie wächst stetig, doch die Infrastruktur zum Laden der Fahrzeuge hinkt hinterher. Dies ist insbesondere außerhalb von Ballungsräumen spürbar, wo das Phänomen der "Reichweitenangst" eine reale Herausforderung darstellt. Es besteht also ein deutlicher Bedarf an einem flächendeckenden Netzwerk von Ladestationen, um das volle Potenzial der Elektromobilität auszuschöpfen.

In dieser Herausforderung liegt jedoch auch eine Chance für Investoren. Unternehmen, die innovative Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen entwickeln, könnten vor einem enormen Wachstum stehen. Insbesondere zwei Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Ladestationen weiter zunehmen wird: die Einführung des North American Charging Standard (NACS), also den Standard von Tesla (NASDAQ:TSLA), und die Gründung von Joint-Venture-Ladenetzwerken durch EV-Hersteller.

In diesem Kontext könnten die vielversprechendsten Entwicklungen für EV-Aktien noch bevorstehen, weshalb sich Investoren vorerst auf Aktien von EV-Ladestationen konzentrieren sollten. Nachfolgend werden drei Unternehmen vorgestellt:

Mit einem Fokus auf netzunabhängige Elektrofahrzeug-Ladelösungen hat sich Beam Global (NASDAQ:BEEM) als Vorreiter in diesem Bereich etabliert. Die Hauptprodukte des Unternehmens, die solarbetriebenen Ladelösungen EV ARC und Solar Tree, bieten eine innovative Alternative und reduzieren die Abhängigkeit von herkömmlichen Stromnetzen.

Das Unternehmen verzeichnete im laufenden Jahr eine beeindruckende Serie von Regierungsaufträgen, was Anleger erfreute, die bereits im vergangenen Jahr das rasante Umsatzwachstum und die Annäherung an Rentabilität beobachteten.

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Beam Global strebt die Rentabilität für das laufende Jahr an, was zu Kurszielerhöhungen durch Analysten führte. Im Konsens liegt das Kursziel von fünf Analysten bei 24,25 Dollar, was einem Renditepotenzial von 247 % im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs entspricht. Vier von fünf Analysten bewerten die Aktie mit "Kaufen". Eine etwas konservativere Einschätzung des Kurspotenzials wurde von InvestingPro vorgenommen, das jedoch immer noch ein Potenzial zur Oberseite von 36,3 % auf 9,51 Dollar sieht.

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Trotz einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung von knapp 99 Millionen Dollar und einem Short-Interesse von 13 % könnte Beam Global an Schwung gewinnen, wenn das erwartete Umsatzwachstum eintritt. Analysten schätzen, dass das Unternehmen seine Umsätze im Jahr 2024 um etwa 38 % steigern wird, gefolgt von einem Anstieg um rund 22 % im Jahr 2025 und 2026.

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Obwohl das Unternehmen weiterhin eine hohe Cash-Burn-Rate aufweist, zeichnet es sich durch eine solide finanzielle Position aus, indem es mehr Barmittel als Verbindlichkeiten in seiner Bilanz aufweist.

Eine weitere Aktie, die die Aufmerksamkeit der Investoren erregt ist EVgo (NASDAQ:EVGO). Die Aktie des Ladestationsanbieters wird von Analysten als eine der vielversprechendsten Optionen für das laufende Jahr angesehen. Mit einem Konsens-Kursziel von 5,50 Dollar, das einem Potenzial von 43 % gegenüber dem aktuellen Schlusskurs am 23. Februar entspricht, ist der Markt optimistisch für das Unternehmen gestimmt. Etwas geringer wird das Kurspotenzial von InvestingPro eingeschätzt, das den fairen Wert der Aktie unter Berücksichtigung von 6 verschiedenen Bewertungsmodellen auf 3,21 Dollar taxiert.

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Analysten geben einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft von EVgo, während sie auf mehrere Faktoren hinweisen, die das Unternehmen unterstützen könnten. Insbesondere hoben sie einen kürzlich angekündigten Deal hervor, der den Bau von 32 Schnellladestationen in den Bundesstaaten Colorado und Pennsylvania vorsieht. Diese strategische Expansion könnte das Wachstum von EVgo weiter vorantreiben und seine Position im Markt stärken.

Darüber hinaus ist die Unterstützung des US-Verkehrsministeriums durch das National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI)-Programm von großer Bedeutung. Die Zusage von 148,8 Millionen Dollar zur Modernisierung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge könnte nicht nur die Infrastruktur verbessern, sondern auch EVgo als wichtigen Akteur in der Branche festigen.

Trotz der positiven Aussichten gibt es jedoch auch einige Herausforderungen, denen sich EVgo gegenübersieht. Insbesondere wird die direkte Konkurrenz mit Branchenriesen wie Tesla als potenzielles Wachstumshindernis betrachtet. Ein weiteres Anliegen sind die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens, die weiterhin einen negativen Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zeigen.

Dennoch bleibt EVgo für viele Investoren ein attraktives Investment, das die Aussicht auf beträchtliche Gewinne bietet.

Einmal der glänzende Stern unter den Betreibern von Elektrofahrzeug-Ladestationen, nun jedoch in einer Phase der Unsicherheit: ChargePoint (NYSE:CHPT) findet sich inmitten einer herausfordernden Zeit wieder, gekennzeichnet durch steigende Verluste und eine deutliche Abwärtsbewegung der Aktie. Trotz dieser Turbulenzen geben Analysten vorsichtigen Optimismus für die Zukunft des Unternehmens.

Seit einigen Jahren war ChargePoint ein Synonym für Innovation im Bereich der Elektromobilität, aber die jüngsten Finanzzahlen haben die Investoren aufgeschreckt. Die Verluste des Unternehmens haben sich aufgrund gestiegener Umsatzkosten und einem verlangsamten Umsatzwachstum in letzter Zeit deutlich erhöht. Das führte zu einem sichtbaren Rückgang der Bruttomargen und einem damit einhergehenden Einbruch des Aktienkurses um 88 % innerhalb eines Jahres.

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Für viele Anleger scheint derzeit der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, sich von ihren Anteilen zu trennen, besonders vor dem Hintergrund eines Short-Interesses von rund 22 %. Doch trotz dieser düsteren Aussichten eröffnen sich möglicherweise langfristige Chancen.

Analysten zeigen sich zuversichtlich, dass ChargePoint in den nächsten Quartalen wieder ein moderates Umsatzwachstum verzeichnen wird, das voraussichtlich im Bereich von etwa 10 % liegen wird. Gleichzeitig prognostizieren sie eine Reduzierung der Verluste des Unternehmens.

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Ein weiterer Faktor, der Hoffnung aufkommen lässt, ist die finanzielle Solidität von ChargePoint. Das Unternehmen weist mehr liquide Mittel als Verbindlichkeiten auf, was darauf hindeutet, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in der Lage sein sollte, seinen Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig Raum für Investitionen in zukünftiges Wachstum zu haben.

Laut InvestingPro besitzt die Aktie derzeit ein Renditepotenzial von rund 46 %. Damit käme die Aktie ihrem fairen Wert von derzeit 2,80 Dollar näher. Etwas optimistischer zeigen sich die Analysten an der Wall Street, die das Kursziel im Durchschnitt bei 3,48 Dollar sehen.

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Trotz der aktuellen Herausforderungen und des erheblichen Kursrückgangs der Aktie gibt es somit Grund zu vorsichtigem Optimismus für die Zukunft von ChargePoint. Investoren, die bereit sind, langfristig zu denken, könnten möglicherweise Chancen entdecken, während das Unternehmen seine Finanzstruktur stabilisiert und seine Wachstumsstrategie neu ausrichtet.

Disclaimer: Investitionen in Finanzinstrumente wie Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden, und Anleger können einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Es wird empfohlen, eine gründliche Analyse durchzuführen und gegebenenfalls professionelle finanzielle Beratung einzuholen, um die persönliche Risikotoleranz zu bewerten.

Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien oder anderen in diesen Artikel genannten Finanzinstrumenten. Diese Information dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

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