DGAP-News: MIFA: Insolvenz abgewendet. Anleihegläubiger und HERO vereinbaren Restrukturierungskonzept. Wertaufholung für die Anleihegläubiger von 60+% zu erwarten. (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 22.08.2014 23:04
DGAP-News: MIFA: Insolvenz abgewendet. Anleihegläubiger und HERO vereinbaren Restrukturierungskonzept. Wertaufholung für die Anleihegläubiger von 60+% zu erwarten. (deutsch)
MIFA: Insolvenz abgewendet. Anleihegläubiger und HERO vereinbaren Restrukturierungskonzept. Wertaufholung für die Anleihegläubiger von 60+% zu erwarten.
One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalrestrukturierung
22.08.2014 23:04
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Nach langwierigen und intensiven Verhandlungen konnte heute mit der
Gesellschaft und dem neuen Investor HERO ein Sanierungskonzept für die
Rettung der MIFA verabschiedet werden. Die für die Anleihegläubiger
nachteilige drohende Insolvenz konnte so abgewendet werden.
Dem Gemeinsamen Vertreter liegt ein Liquidationsgutachten vor. Danach
ergäbe sich im Falle einer Verwertung in der Insolvenz für die
Anleihegläubiger ein Anteil von ca. EUR 3,5 Mio. an der verfügbaren Masse.
Dies entspräche einer Quote für die Anleihegläubiger von ca. 15%.
Mit dem heute verabschiedeten Restrukturierungskonzept können die
Anleihegläubiger auf Basis des prognostizierten Geschäftsverlaufs nun mit
einer Wertaufholung von rund 60+% rechnen.
Das Restrukturierungskonzept sieht folgende Komponenten vor:
* Der Nennbetrag der Anleihe wird auf EUR 10 Mio. herabgesetzt und ist bis
zu einem Betrag in Höhe von EUR 7,5 Mio. besichert
* Die Anleihe wird bis 2021 verlängert und mit 1% verzinst
* Für den Verzicht in Höhe von EUR 15 Mio. sowie die aufgelaufenen Zinsen
erhalten die Anleihegläubiger Anteile an der Gesellschaft zunächst in Höhe
von 91%
* Der weltmarktführende indische Fahrradhersteller HERO erklärt sich
bereit, im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung der MIFA EUR 15 Mio.
zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Nach dieser
Kapitalerhöhung werden die Anleihegläubigern mit mindestens 10% am
Eigenkapital beteiligt bleiben
* Zusätzlich erhalten die Anleihegläubiger die Möglichkeit, gemeinsam mit
HERO an dieser Kapitalerhöhung teilzunehmen und ihren Anteil auf bis zu 30%
aufzustocken
Um die Fortführung der Gesellschaft bis zur Entscheidung der
Anleihegläubiger über die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts zu
ermöglichen, hat der gemeinsame Vertreter einer weiteren Stundung der am
12. August 2014 fällig gewordenen Zinszahlung bis zur wirksamen
Entscheidung der Anleihegläubiger über die Restrukturierung zugestimmt.
Eine Abstimmung der Anleihegläubiger über das Sanierungskonzept ist für
Anfang September vorgesehen. "Mit dem vorliegenden Restrukturierungskonzept
Jetzt die App holen
und dem Einstieg des weltweit führenden Fahrradherstellers HERO konnten wir
die Fortführung der MIFA sichern und für die Anleihegläubiger
substantiellen Wert erhalten" kommentiert Frank Günther, Geschäftsführer
der One Square Advisory Services und gemeinsamer Vertreter der
Anleihegläubiger die heute erzielte Einigung.
22.08.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Geschrieben von: dpa-AFX
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.