US-Inflationsdaten und Einzelhandelsgewinne - was die Märkte heute bewegt

Investing.com -- Die US-Futures haben am Montag ins Minus gedreht, während sich die Märkte auf eine Woche mit wichtigen Wirtschaftsdaten vorbereiten, von denen der weitere Weg der Zinspolitik der Federal Reserve abhängen könnte. In der Zwischenzeit werden große Einzelhandelsunternehmen wie Home Depot (NYSE:HD) und Target (NYSE:TGT) in den kommenden Tagen ihre neuesten Ergebnisse vorlegen, aber gleichzeitig trübt sich die Stimmung der Verbraucher vor der wichtigen Weihnachtseinkaufssaison.

Die US-Aktienfutures gaben am Montag auf breiter Front nach, während die Anleger auf wichtige Inflationsdaten im Laufe der Woche warteten und die Entscheidung von Moody's (NYSE:MCO) Investor Service, den Ausblick für die US-Kreditwürdigkeit herabzustufen, zu verarbeiten hatten.

Gegen 13:20 Uhr waren die Dow futures-Kontrakte weitgehend unverändert, die S&P 500 Futures hatten 9 Punkte oder 0,2 % verloren, und Nasdaq 100 Futures fiel um 52 Punkte oder 0,3 %.

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen am Freitag höher und verzeichneten damit die zweite Woche in Folge Gewinne, während die Renditen der US-Staatsanleihen kaum verändert waren. Technologiewerte schnitten besser ab und verhalfen dem technologieorientierten Nasdaq Composite zu seinem größten prozentualen Tagesgewinn seit Mai. Der Benchmark S&P 500 schloss ebenfalls auf dem höchsten Stand seit knapp zwei Monaten.

Die Stimmung wurde zu Beginn der neuen Handelswoche etwas getrübt, nachdem die Ratingagentur Moody's ihren Ausblick für die Kreditwürdigkeit der USA von "stabil" auf "negativ" gesenkt hatte und dabei einen Anstieg der Verwaltungskosten und die anhaltende politische "Polarisierung" anführte. In einer Mitteilung vom Freitag warnte die Agentur außerdem, dass Amerikas Haushaltsdefizite "sehr groß" bleiben dürften, solange sich die Politiker nicht auf einen Plan einigen können, der die Verschlechterung der Schuldensituation nach dem jüngsten Anstieg der Treasury-Renditen aufhält.

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Der US-Verbraucherpreisindex (CPI), ein wichtiger Inflationsindikator, wird diese Woche im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders stehen, während die Anleger versuchen werden, ihre Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve zu korrigieren.

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Auf monatlicher Basis wird der Messwert -- VPI, der am Dienstag veröffentlicht wird, auf Monatsbasis voraussichtlich um 0,1 % gestiegen sein. Im September erhöhte sich der Verbraucherpreisindex aufgrund eines überraschenden Anstiegs der Mietkosten um 0,4 %, obwohl es Anzeichen für eine Abschwächung des zugrunde liegenden Inflationsdrucks gab. Im Jahresvergleich werden die Verbraucherpreise voraussichtlich um 3,3 % steigen und damit langsamer als im Vormonat (3,7 %).

Die so genannte Kernrate, bei der volatile Posten wie Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, soll um 0,3 % monatlich und 4,1 % jährlich zunehmen.

Die politischen Entscheidungsträger der Fed werden die Daten wahrscheinlich genau im Auge behalten, zumal im Dezember die letzte Zinsentscheidung für 2023 ansteht. Auf einer Veranstaltung in der vergangenen Woche erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, man sei nicht zuversichtlich", dass die Kreditkosten hoch genug liegen, um die Inflation wieder auf das 2 Prozent-Ziel der US-Notenbank zu bringen.

Mehrere große Einzelhandelsunternehmen werden in dieser Woche ihre jüngsten Quartalsergebnisse bekannt geben. Die Anleger sind gespannt, ob sie Aufschluss über die Aussichten für die Verbraucherausgaben geben werden.

Home Depot legt seine Zahlen am Dienstag vor Börsenbeginn vor, gefolgt von Target am Mittwoch, während die Ergebnisse von Walmart (NYSE:WMT) und Macy's (NYSE:M) am Donnerstag veröffentlicht werden sollen.

Diese Zahlen von einigen der größten amerikanischen Einzelhandelsketten könnten neue Erkenntnisse über den Pessimismus liefern, der auf den US-Käufern lastet. Letzte Woche zeigten Daten, dass die Stimmung der US-Verbraucher im November den vierten Monat in Folge gesunken ist, während die mittelfristigen Inflationserwartungen der Haushalte auf den höchsten Stand seit über zwölf Jahren gestiegen sind.

In Anbetracht der relativ düsteren Zahlen werden die Prognosen der Einzelhandelsmanager vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen.

US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping werden sich am Mittwoch während eines Gipfeltreffens in San Francisco persönlich treffen, obwohl die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten sehr angespannt sind.

Nach Angaben des Nationalen Sicherheitsberaters des Weißen Hauses, Jake Sullivan, wird Biden - der erst zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 persönlich mit Xi zusammentrifft - vor allem die Beziehungen zwischen dem amerikanischen und dem chinesischen Militär wiederherstellen wollen.

"Wir brauchen diese Kommunikationslinien, damit es nicht zu Fehlern, Fehleinschätzungen oder Missverständnissen kommt", sagte Sullivan in einem Fernsehinterview am Sonntag.

Ein hochrangiger US-Beamter, der von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert wird, sagte, dass die Gespräche auch eine Reihe globaler Themen umfassen werden, von Taiwan und dem Israel-Hamas-Konflikt bis hin zur Entwicklung künstlicher Intelligenz und dem Handel.

Die Ölpreise retteten sich am Montag doch noch in die Gewinnzone, da die Besorgnis über die nachlassende weltweite Nachfrage, insbesondere in China, dem wichtigsten Rohölimporteur, verdrängt wird.

Die Märkte halten auch Ausschau nach Anzeichen für eine weitere mögliche Straffung der Fed-Politik, die die Wirtschaftstätigkeit in den USA, dem weltweit größten Ölverbraucher, beeinträchtigen könnte.

Gegen 13:25 Uhr handelten die US-Rohöl-Futures 0,2 % höher bei 77,36 $ pro Barrel, während der Brent-Kontrakt 0,2 % auf 81,64 $ pro Barrel kletterte.

Beide Benchmarks verzeichneten am Freitag Zuwächse, büßten aber in dieser Woche dennoch rund 4 % ein und mussten zum ersten Mal seit Mai den dritten Wochenverlust hinnehmen.