US-Einzelhandelsumsätze, Home Depot, China und Russland – das bewegt die Märkte heute

Investing.com -- Die Wall Street tendiert im Vorfeld der US-Einzelhandelsumsätze sowie der Ergebnisse des Baumarktes Home Depot nach unten. China senkt die Zinssätze, um die wirtschaftliche Erholung anzukurbeln, Russland erhöht die Zinssätze, um den Rubel zu stützen, und Japans Wirtschaft kommt wieder in Schwung.

Die US-Futures gaben am Dienstag im Vorfeld der US-Einzelhandelsumsätze und den Quartalsergebnissen einer Reihe von Einzelhandelskonzernen nach.

Um 11:05 Uhr hatte der Dow Futures-Kontrakt 170 Punkte oder 0,5 % verloren, der S&P 500 Futures fiel um 20 Punkte oder 0,4 %, und der Nasdaq 100 Futures gab 60 Punkte oder 0,4 % nach.

Die größten US-Einzelhändler werden in dieser Woche ihre Ergebnisse vorlegen, die den Anlegern einen wichtigen Einblick in die Gesundheit der Verbraucherausgaben, einem wichtigen Motor der US-Wirtschaft, geben werden.

Home Depot (NYSE:HD) macht den Anfang, während Target (NYSE:TGT) seine Ergebnisse vor der Markteröffnung am Mittwoch vorlegen wird, gefolgt von Walmart (NYSE:WMT) einen Tag später. Andere große Einzelhändler wie Macy's (NYSE:M), Nordstrom (NYSE:JWN), Kohl's (NYSE:KSS) und Lowe's (NYSE:LOW) werden in den kommenden Wochen berichten.

Laut einer Umfrage der Bank of America vom Dienstag hat sich die Stimmung unter den Anlegern im August weltweit verschlechtert und ist nun so negativ wie seit Februar 2022 nicht mehr.

Das Vertrauen könnte durch die Nachricht belastet werden, dass Russlands Zentralbank ihren Leitzins um 350 Basispunkte auf 12 % angehoben hat, um die Schwächung des Rubels zu stoppen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung werden die US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen für den Monat Juli veröffentlicht. Es wird erwartet, dass diese eine Belebung der Nachfrage zu Beginn des dritten Quartals zeigen, nachdem der Anstieg im Juni geringer als erwartet ausgefallen war.

Analysten rechnen mit einem Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und 0,4 % gegenüber dem Vormonat.

Hinzu kommen in dieser Woche die Quartalsergebnisse einer Reihe der größten US-Einzelhändler, beginnend mit Home Depot vor der Börseneröffnung am Dienstag.

Es ist davon auszugehen, dass der Baumarktkonzern bei einem Umsatz von 42,2 Milliarden Dollar einen Gewinn pro Aktie von 4,46 Dollar ausweisen wird. Die Analysten werden vor allem darauf achten, wie sich die Umsätze in den Filialen entwickelt haben und was die Führungskräfte über die Ausgaben der Heimwerker sagen.

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Telsey stufte das Unternehmen Ende letzter Woche von "Outperform" auf "Market perform" herab und sagte, dass man "erwartet, dass Home Depot eine etwas stärkere Verlangsamung im Zusammenhang mit den schwachen Trends auf dem Wohnungsmarkt erleben wird."

Die Quartalsberichte der Einzelhändler könnten in dieser Woche die Erwartungen an die Entwicklung der Verbraucherausgaben in den entscheidenden Monaten des Weihnachtsgeschäfts im Herbst festigen.

Der als sicherer Hafen geltende Dollar kletterte über Nacht auf einen neuen Höchststand, nachdem die chinesische Zentralbank unerwartet die Zinssätze gesenkt hatte, um die Wirtschaft zu stützen, die sich nur schwer von ihrem COVID-Schock erholen kann.

Die People's Bank of China senkte die Leitzinsen zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten und reduzierte den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität um 15 Basispunkte von 2,65 % auf 2,50 %.

Um 11:05 Uhr notierte der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs anderen Währungen abbildet, 0,1 % niedriger bei 102,919, nachdem er am späten Montag ein 1,5-Monatshoch bei 103,46 erreicht hatte.

Daten, die kurz nach der Entscheidung der PBOC veröffentlicht wurden, zeigten eine Verlangsamung der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze im Juli, was weitere Sorgen über das globale Wachstum aufkommen ließ und die Nachfrage nach der vermeintlichen Sicherheit von Vermögenswerten, die auf die globale Reservewährung lauten, verstärkte.

Die japanische Wirtschaft zeigt erste Lebenszeichen, nachdem die Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal einen jährlichen Wachstumsanstieg auf 6 % brachten, der deutlich über den erwarteten 3,1 % lag.

Dies war das schnellste Wachstum seit dem letzten Quartal 2020 und folgte auf ein revidiertes Wachstum von 3,7 % im Januar-März.

Das Wachstum war weitgehend exportgetrieben, angekurbelt durch den Tourismus und die Autoverkäufe aufgrund des schwachen Yen, und wird von den politischen Entscheidungsträgern begrüßt, da die Inflation infolge der jahrzehntelangen ultralockeren Geldpolitik zu steigen beginnt.

Allerdings gab es nicht nur gute Nachrichten, denn der private Konsum, der mehr als die Hälfte der Wirtschaft ausmacht, sank im gleichen Zeitraum um 0,5 % gegenüber dem Vorquartal, da die japanischen Verbraucher mit Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Haushaltsgeräten zu kämpfen hatten.

5. Rohölmarkt stabilisiert sich

Die Rohölpreise stabilisierten sich am Dienstag, da die Händler versuchten, sowohl die überraschende Zinssenkung in China [siehe oben] als auch die schwachen Wirtschaftsdaten aus dem weltgrößten Ölimporteur zu verdauen.

Um 11:05 Uhr lagen die US-Rohöl-Futures 0,2 % niedriger bei 82,33 Dollar pro Barrel, während der Brent-Kontrakt 0,1 % auf 86,11 Dollar pro Barrel fiel.

Schwache Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen, die am späten Montag veröffentlicht wurden, zeigten, dass sich das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Monat weiter verlangsamt hat, was die Nachfrage nach Rohöl verringern dürfte.

Die Aufmerksamkeit wird sich auf den US-Markt richten, wo im weiteren Verlauf der Sitzung die Bestandsdaten des American Petroleum Institute als Vorläufer der offiziellen Rohöllagerbestände der US-Behörde Energy Information Administration am Mittwoch veröffentlicht werden.

Das API meldete für die vergangene Woche einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um knapp über 4 Millionen Barrel.