US-Banken im Fokus, IEA-Bericht, Tesla senkt Preise - was die Märkte heute bewegt

Von Peter Nurse 

Investing.com - Für die Marktteilnehmer stehen zu Beginn der neuen Berichtssaison die großen US-Banken im Fokus. Die Internationale Energieagentur hat ihren Monatsbericht zur Lage auf dem Ölmarkt vorgelegt. In den USA zeigt die Tendenz an den Börsen im Frühhandel nach unten, während Tesla in Deutschland seine Preise senkt.

1. Banken läuten Berichtssaison ein/h3

Den Anfang machen heute die Branchengrößen Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) und JPMorgan Chase (NYSE:JPM).

Das Bankensystem ist aufgrund höherer Zinssätze, die den Wert der Anleihebestände in den Bilanzen der Banken negativ beeinflusst haben, unter Druck geraten. Ferner schwächt der Zinsanstieg das Transaktionsgeschäft der Banken und dämpft die Nachfrage nach Hypotheken und anderen Kreditprodukten.

Darüber hinaus äußerten sich die Fed-Politiker besorgt über den Zustand einiger Banken in den USA und prognostizierten für dieses Jahr eine "milde Rezession".

Daher werden die Anleger die Quartalsberichte großer US-Banken noch sorgfältiger unter die Lupe nehmen als bisher. Viele Anleger dürften sich zudem darauf konzentrieren, was die Banker zu den Wirtschaftsaussichten, der Qualität der Verbraucherkredite und der Geschäftstätigkeit zu sagen haben.

2. Japan im Fokus/h3

Meldungen über ein verstärktes Interesse von Warren Buffett an japanischen Aktien haben in dieser Woche die Aufmerksamkeit westlicher Anleger auf diese lange vernachlässigte Region gelenkt.

Nach einer mehrjährigen Hausse in den 1980er-Jahren erreichte der Nikkei 225 Index, Japans Benchmark-Aktienindex, am letzten Handelstag des Jahres 1989 ein Allzeithoch von 38.915 Punkten. Als das neue Jahr anbrach, platzte die Blase, und der Index blieb mehr als 30 Jahre lang unterhalb dieses Werts!

Dieses Jahr waren japanische Aktien jedoch gefragt. Der Nikkei stieg im bisherigen Jahresverlauf um über 9 %, da Anzeichen für eine nachlassende Inflation und ein Führungswechsel in der Bank of Japan die Märkte dazu veranlassten, darauf zu wetten, dass die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik in nächster Zeit beibehalten wird.

Die Nachricht, dass Amerikas bekanntester Investor seine Anteile an den fünf großen japanischen Handelshäusern erhöht hat, sowie Gerüchte, dass er mehr lokale Investitionen in Erwägung zieht, werden wahrscheinlich zu einem größeren Interesse an diesem Markt führen.

3. Futures leicht im Minus; Tesla senkt Preise für sein Model 3 in Deutschland/h3

Nach der Rallye am Vortag konsolidieren sich die US-Börsen (ETR:SXR4) vor dem Beginn der neuen Berichtssaison. Die US-Futures notieren etwas tiefer.

Der Dow Jones-Future verliert aktuell 95 Punkte oder 0,3 %, S&P 500 Future gab um 7 Punkte oder 0,2 % nach und der Nasdaq 100 Future fiel um 27 Punkte oder 0,2 %.

Die wichtigsten Börsenindizes schlossen gestern klar im Plus, wobei die Anleger durch die Abkühlung der Erzeugerpreise im März ermutigt wurden, auf eine weniger hawkische Haltung der Fed zu setzen.

Neben großer US-Banken wird heute auch der Versicherer UnitedHealth (NYSE:UNH) seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorlegen. Tesla (NASDAQ:TSLA) hat derweil den Preis für sein Model 3 in Deutschland um rund 4,5 % gesenkt. Das geht aus Daten auf seiner Website hervor. Für Boeing (NYSE:BA) läuft es dagegen nicht so gut. Der Flugzeughersteller musste die Auslieferung einiger 737 MAX aufgrund von Qualitätsproblemen mit einem neuen Zulieferer stoppen.

4. Flut von US-Wirtschaftsdaten/h3

Nach der Veröffentlichung der niedrigsten Inflationsrate in den USA seit fast zwei Jahren und dem Protokoll der letzten Sitzung der Fed, in dem von einer "milden Rezession" die Rede war, stehen für die Anleger heute noch eine Reihe von Wirtschaftsdaten an.

Den Anfang machen die Einzelhandelsumsätze für März (14:30 Uhr MEZ). Sie dürften im Jahresvergleich um 5,9 % gestiegen sein (gegenüber 5,4 % im Vormonat). Im Monatsvergleich wird ein Rückgang um 0,4 % erwartet.

Die Daten zur Industrieproduktion, die 45 Minuten später veröffentlicht werden, dürften im März im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg von 0,2 % und im Jahresvergleich einen Rückgang von 0,9 % aufweisen. Den Abschluss bildet dann der vorläufige Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan um 16:00 Uhr MEZ.

5. Ölpreise steigen leicht - weiteres Wochenplus winkt/h3

Die Rohölpreise legten am Freitag leicht zu und steuerten auf das vierte Wochenende in Folge zu, gestützt durch Anzeichen einer globalen Marktverengung.

Für den US-Rohöl-Future ging es 0,1 % nach oben auf 82,25 USD pro Barrel, während der Brent-Kontrakt auf 86,10 USD pro Barrel zulegen konnte.

Der Monatsbericht der OPEC, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, prognostizierte für das 4. Quartal eine Unterversorgung der Weltmärkte von etwa 2 Millionen Barrel pro Tag als Folge der jüngsten Förderkürzungen durch die Organisation.

Die IEA hat ihre Prognose für die globale Rohölnachfrage im laufenden Jahr kaum verändert. Die Agentur erwartet, dass die weltweite Nachfrage im Durchschnitt 101,9 Millionen Barrel pro Tag betragen wird. Das sind 0,1 Millionen Barrel weniger als zuletzt prognostiziert. Die ab Mai angekündigte Senkung der Ölfördermenge der OPEC+ dürfte derweil das Angebot auf dem Weltmarkt bis zum Jahresende um 0,4 Millionen Barrel pro Tag verringern, schätzen die Experten der IEA.

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