Die wichtigsten fünf Themen im Markt vom Montag

Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge, die man über die Finanzmärkte am heutigen Montag, dem 5. August, wissen sollte:

1. Peking lässt Yuan abrutschen, rächt sich an US-Landwirtschaft

China hat auf die Androhung von US-Präsident Donald Trump reagiert, der ab dem 1. September einen neuen Zoll in Höhe von 10% auf Importe aus China im Wert von 300 Mrd USD im Jahr erheben will, indem es eine Abwertung seiner Landeswährung zugelassen hat, womit zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder mehr als 7 Yuan für einen Dollar gezahlt werden müssen, was Ängste vor einer Runde von kompetitiven Abwertungen in aller Welt auslöste.

Trump hat Peking seit langem dafür kritisiert, dass es seine Währung abwerte, um Handelsvorteile zu erlangen und die neue Schwäche des Yuans könnte die Spannungen mit Washington weiter aus dem Ruder laufen lassen.

Die chinesische Regierung ordnete ihre Staatsunternehmen zudem an, keine Landwirtschaftsprodukte in den USA mehr zu kaufen, zitierte Bloomberg Quellen, die mit der Sache vertraut sind.

2. Risikobereitschaft sinkt, als Spannungen steigen

Die Risikoaversion nahm am Montag zu, als der Kursrutsch des Yuans und Berichte, dass Peking einen Stopp der Importe von landwirtschaftlichen Produkten aus den USA angeordnet habe, Ausverkäufe an den Rohstoff- und Aktienmärkten Asiens und Europas lostraten.

In Europa purzelten die Kurse an den Börsen um fast 2%, während US-Aktienfutures einen Rückgang um mehr als 1% zu Handelsbeginn in Aussicht stellen.

Aktien fielen in Asien auf ein Sechsmonatstief. Der Hang Seng Index in Hongkong verzeichnete die höchsten Verluste, als die neunte Protestwoche in der Stadt begann, mit einem allgemeinen Streik, dem ersten in mehr als 50 Jahren.

Trumps Androhung, die Zölle auf chinesische Waren zu erhöhen, ließen den S&P 500 den Handel am Freitag über die Woche um 3,1% tiefer beenden, womit diese die schlechteste in diesem Jahr war. Der Nasdaq verlor in der letzten Woche 3,9%, ebenfalls sein höchster Verlust in 2019, während der Dow mit einem Rückgang um 2,6% sein zweitschlechtestes Wochenergebnis in diesem Jahr einfuhr.

In den USA wird sich wahrscheinlich weiterhin alles um die Entwicklung im Handelskonflikt drehen, da die Ergebnissaison an Fahrt verliert. In dieser Woche werden nur noch rund 62 Unternehmen aus dem S&P 500 berichten, am Montag unter anderem Loews (NYSE:L), Tyson Foods (NYSE:TSN) und Cars.com (NYSE:CARS).

3. Nachfrage nach Sicherheit stark gestiegen

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Als die Risikoaversion sich breitmacht, flüchten Investoren aus den riskanteren Aktien in krisensichere Werte.

Spotgold verteuerte sich um mehr als 1% auf sein höchstes Preisniveau seit Mai 2013.

Die Nachfrage nach Festverzinslichen spiegelte sich in der Rendite von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit wieder, die mit 1,74% ihr niedrigstes Niveau in drei Jahren erreicht hat und damit mehr als 30 Basispunkte unter dem Niveau vom Freitag liegt, bevor Trump auf Twitter neue Zölle androhte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen sackte weiter in den negativen Bereich ab und verzeichnete ein Allzeittief von -0,54%.

An den Devisenmärkten stiegen Fluchtwährungen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar an, während höher verzinste Währungen, wie der australische Dollar und der koreanische Won gefallen sind.

Bitcoin, von dem einige Marktteilnehmer behaupten, es sollte als sichere Fluchtwährung angesehen werden, schoss um rund 1.000 USD hoch und stieg am Wochenende zum ersten Mal in den letzten zwei Wochen über 11.000 USD.

4. US-Dienstleistungssektor unter Visier

An einem Tag mit wenig Konjunkturdaten aus den USA wird sich der Markt vor allem auf den Einkaufsmanagerindex vom Institute of Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor konzentrieren, der in Amerika die Gesamtwirtschaft dominiert. Die Daten sollen um 16:00 MEZ veröffentlicht werden.

Der Einkaufsmanagerindex für Juli soll etwas besser ausfallen, nachdem der Index für das verarbeitende Gewerbe letzte Woche seinen schwächsten Stand in fast drei Jahren verzeichnet hatte.

Eine ähnliche Unternehmensbefragung aus China zeigte, dass das Dienstleistungsgewerbe so langsam wie seit fünf Monaten nicht mehr gewachsen ist.

Studien aus Europa zeigten den generellen Trend, dass die sich rasant verschlechternde Lage im verarbeitenden Gewerbe von robustem Wachstum bei den Dienstleistungen ausgeglichen wird, so IHS Markit, während die Tatsache, dass es im britische Dienstleistungssektor so gut wie seit neun Monaten nicht mehr lief, kaum das Risiko einer Stagnation im dritten Quartal ausräumen konnte.

5. Ölpreise brechen ein auf Handelssorgen

Sorgen, dass eine Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit den globalen Konjunkturabschwung verschärfen werde, haben die Nachfrage nach Öl verringert und die Rohölpreise um rund 1% abrutschen lassen.

Und das kam trotz der Tatsache, dass der Iran Berichten zufolge ein weiteres Tankschiff im Persischen Golf festgesetzt hat, mit der Begründung, es schmuggele Treibstoff für einige arabische Länder.

Es handelt sich um den dritten Öltanker, der in der Straße von Hormus beschlagnahmt wurde, womit sich Sorgen zunehmen, dass der Konflikt den Nachschub über eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt für Öl gefährden könnte.

-- Dieser Report entstand unter Mitwirkung von Reuters.

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