Top 5: Augen auf US-Arbeitsmarktbericht gerichtet - EZB-Aktion schiebt Euro & Stoxx auf Dreimonatshoch - OPEC und Russland stimmen Verlängerung im Prinzip zu - Ölnews schieben US-Aktien an

Von Geoffrey Smith

Investing.com -- Die USA werden am Freitagnachmittag ihren offiziellen Arbeitsmarktbericht per Berichtsmonat Mai veröffentlichen, und es besteht das Risiko einer positiven Überraschung, nachdem die ADP-Zahlen am Mittwoch besser als erwartet ausgefallen sind (auch wenn diese wiederum durch die gestrigen Arbeitslosenzahlen egalisiert wurden). Nordseeöl Brent steht nach Berichten über einen Durchbruch bei den OPEC+-Gesprächen mit dem Irak und Nigeria wieder über 41 Dollar. Die jüngste Konjunkturspritze der EZB treibt die Spreads von Staatsanleihen nach unten und die Aktien nach oben, während schwache Quartalsergebnisse von Broadcom (NASDAQ:AVGO) und Slack die Technologieaktien belasten könnten. Das müssen Sie am Freitag, dem 5. Juni, zum Geschehen an den Finanzmärkten wissen.

Heute Nachmittag ist es wieder soweit: das US-Arbeitsministerium gibt um 14.30 Uhr die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten per Berichtsmonat Mai heraus. Es wird erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in dem Monat bis Mitte Mai um 8 Millionen gesunken ist. Damit würde sich der Stellenabbau im Vergleich zum Vormonat, wo 20,5 Millionen Jobs verloren gingen, verlangsamen. Die Arbeitslosenquote dürfte derweil auf das Nachkriegshoch von 19,7% steigen.

Es besteht das Risiko einer positiven Überraschung, auch weil ie ADP-Daten am Mittwoch zeigten, dass es in der Privatwirtschaft nur zu einem Stellenrückgang von knapp 2 Millionen kam. Die gestrige Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erinnerte jedoch daran, dass sich der Trend langsamer dreht, als es Politiker - und die Aktienmärkte - glauben wollen.

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Die europäischen Vermögenswerte genießen ihren Moment in der Sonne, nachdem die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihre Corona-Rettungsprogramm um 600 Milliarden Euro erhöhte.

Der Euro stieg zuvor mit 1,1384 Dollar auf seinen höchsten Stand seit dem 10. März, aber konsolidiert nun seine Kursgewinne.

Die Spreads der Staatsanleihen haben sich in Folge der Doppelinitiative von Brüssel und Frankfurt auf den tiefsten Stand seit März verengt, was es chronisch angeschlagenen Bankaktien ermöglicht, sich von ihren Corona-Tiefs zu lösen.

Die Deutsche Bundesbank erklärte, dass das am Mittwoch von Berlin angekündigte Konjunkturpaket die Rezession in diesem Jahr um mehr als 1% des BIP abschwächen dürfte. Für 2020 rechnet die Bank immer noch mit einem Rückgang von über 7%, während die EZB die Eurozone um 8,7% schrumpfen sieht.

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Die Ölpreise schnellten am Freitag erneut in die Höhe, als der so genannte Verbund OPEC+ grundsätzlich darauf einigte, die derzeitige Produktionsbeschränkung um einen Monat, d.h. bis Ende Juli, zu verlängern.

Das Ölkartell will am Samstag auf einer Videokonferenz das Abkommen absegnen, nachdem der Irak und Nigeria zugestimmt hatten, die Einhaltungsquote des im April vereinbarten Deals zu verbessern.

Der US-Ölpreis WTI gewann 2,2% auf 38,24 Dollar je Barrel, während die Nordseesorte Brent um 3,0% auf 41,20 Dollar je Barrel zulegte und damit zum ersten Mal seit 7. März über der Marke von 41 Dollar gehandelt wird.

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Die US-Aktienmärkte werden wohl höher in den letzten Handelstag der laufenden Woche starten, nachdem sie sich im Zuge der OPEC-News von ihren anfänglichen Verlusten erholt haben. Es wäre eine weitere Woche mit signifikanten Zugewinnen für die wichtigsten US-Börsen, die kurz vor stehen, das Vor-Coronavirus-Niveau zu erreichen, weil die gigantischen Hilfsprogramme der US-Regierung und der Federal Reserve weiter ihren Weg in die Finanzmärkte finden.

Der Dow Jones 30 Futures stieg um 283 Punkte oder 1,1%, während der S&P 500 Futures um 0,7% zulegte. Für den Nasdaq 100 Futures ging es um 0,3% nach oben.

Dagegen scheint der Dollar-Index allmählich einen kurzfristigen Boden bei 96,8 zu finden, nachdem er im Laufe der Woche 1,8% verloren hat, während der Gold-Futures über 1% fiel und die Marke von 1.700 Dollar getestet hat.

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Nach zwei enttäuschenden Quartalsberichten von wichtigen Namen aus der Tech-Branche nehmen die Sorgen über die massiven Bewertungen der Tech-Aktien zu.

Der Chiphersteller Broadcom (NASDAQ:AVGO) warnte davor, dass die nächsten Quartale voraussichtlich von Einschränkungen in der Lieferkette und einem "substanziellen Reset im Mobilfunk" überschattet werden, und deutete auch an, dass die Einführung der nächsten Generation an iPhones (für die er Chips herstellt) sich voraussichtlich verzögern wird.

Unabhängig davon sagte der Messaging-Dienst Slack Technologies (NYSE:WORK), dass er in den letzten drei Monaten keine Beschleunigung des Umsatzwachstums verzeichnen konnte, obwohl er sich gut positioniert sieht, um von dem Home-Office-Boom zu profitieren. Die Zahlen von Slack standen in scharfem Kontrast zu denen, die Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) Anfang der Woche veröffentlichte.

Tesla-Chef (NASDAQ:TSLA) Elon Musk forderte indes die Zerschlagung von Amazon.com (NASDAQ:AMZN), nachdem es die Verbreitung eines Buches über die Covid-19-Pandemie beschränkt hatte.

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