Powell-Rede, Indien-Krise, Alibabas Milliardenstrafe, Microsoft mit KI-Deal - Was die Märkte heute bewegt

von Geoffrey Smith

Investing.com - Jerome Powell sagt einen Anstieg der Neueinstellungen und des Wirtschaftswachstums vorher - möchte jedoch, dass die Amerikaner weiterhin eine Maske tragen und sozial distanziert bleiben. Indiens Pandemieprobleme werden immer schlimmer und schlagen sich auf die Rupie und die lokalen Aktienkurse nieder. Großbritannien lässt unterdessen seine Pubs und nicht wesentlichen Geschäfte wieder öffnen, nachdem seine Impfkampagne wichtige Zielwerte erreicht hatte. US-Aktien fallen vor Beginn einer wichtigen Berichtssaison, während die Aktien von Alibaba (NYSE:BABA) einen Kurssprung hinlegten, nachdem die Kommunistische Partei Chinas beschlossen hatte, nicht die härteste Kartellstrafe zu verhängen, die möglich gewesen wäre. Microsoft steht kurz vor seiner größten Akquisition seit 2016. Folgendes müssen Sie am Montag, dem 12. April, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.

Die US-Wirtschaft steht kurz davor, mit Schwung aus ihrer Covid-Starre zu erwachen, sagte der Federal Reserve-Vorsitzende Jerome Powell in einem Interview, das am Sonntag in der CBS-Fernsehsendung '60 Minutes 'ausgestrahlt wurde.

"Wir denken, wir sind an einem Punkt angelangt, von dem an die Wirtschaft viel schneller wachsen und die Schaffung von Arbeitsplätzen viel schneller vorankommen wird", sagte Powell in dem Interview, das am Mittwoch aufgezeichnet wurde. "Die Aussichten haben sich erheblich aufgehellt. Und das ist der Basisfall."

Seine Kommentare wurden einen Tag vor der neuen Auktion von 10-Jahresanleihen des US-Finanzministeriums veröffentlicht, welche die Fähigkeit des Marktes testen wird, den erwarteten Wachstumsschub mit den immer noch bescheidenen Inflationserwartungen in Einklang zu bringen.

Powell warnte, dass die Pandemie immer noch ein Risiko für die US-Wirtschaft darstelle, und meinte, dass eine Fortsetzung der sozialen Distanzierung und das Maskentragen "klug" seien. Die Zahl der Neuinfektionen in den USA ist in den letzten zwei Wochen stetig gestiegen.

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Die Alibaba-Aktie n machten in Hongkong einen kräftigen Satz nach oben, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass eine am Wochenende bekannt gegebene Kartellstrafe in Höhe von 2,8 Mrd. Dollar einen Schlussstrich unter die größten regulatorischen Bedenken zieht, mit denen der E-Commerce-Riese sich jemals konfrontiert sah.

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Die Geldbuße, die wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens gegenüber Händlern auf seinem Hauptmarkt verhängt wurde, belief sich auf 4% des jährlichen Inlandsumsatzes und lag damit weit unter dem gesetzlich zulässigen Höchstbetrag von 10%. Alibaba werden zudem hohe Kosten entstehen, um frühere Verhaltensfehler zu "korrigieren".

Dies genügte, um die Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass der Online-Riese die regierende Kommunistische Partei weitgehend beschwichtigt hat, nachdem es zu einem der Hauptziele einer Kampagne geworden war, die offenbar darauf abzielte, dem zunehmend einflussreichen Technologiesektor ein wenig die Flügel zu stutzen.

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Die US-Aktienmärkte dürften niedriger eröffnen und konsolidieren, nachdem sie am Freitag vor dem Beginn der mit Spannung erwarteten Berichtssaison auf neuen Rekordhochs geschlossen hatten.

Um 12:30 MEZ lagen die Dow Jones Futures 81 Punkte oder etwas mehr als 0,2% niedriger bei 33.601 Punkten, während der S&P 500 Futures und der Nasdaq 100 Futures beide nur geringfügig niedriger lagen.

Zu den Aktien, die wahrscheinlich später im Fokus stehen werden, gehört Microsoft (NASDAQ:MSFT), das laut Berichten von Bloomberg und anderen in Gesprächen über den Kauf des KI-Softwarekonzerns Nuance Communications (NASDAQ:NUAN) für 19 Milliarden Dollar steht, was für den Tech-Riesen den größten Deal seit LinkedIn (NYSE:LNKD) vor fünf Jahren bedeuten würde.

Ebenfalls im Fokus steht das Diagnostikunternehmen Luminex (NASDAQ:LMNX), das dem Kauf durch die italienische DiaSorin (MI:DIAS) für 1,8 Milliarden Dollar zustimmte.

Die Woche mit den Geschäftszahlen beginnt ruhig mit den Ergebnissen des Cannabis-Unternehmens Aphria (TSX:APHA).

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Die indische Rupie fiel auf den niedrigsten Stand seit über acht Monaten, nachdem das Land einen weiteren Anstieg der Coronavirus-Fälle verzeichnete und damit seinen Status als weltweit heißester Covid-19-Hotspot unterstrich.

Die Leitindizes Nifty 50 und BSE Sensex 30 fielen beide um etwa 3,5% auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar, während der Dollar über 75 Rupien stieg.

Mit Spannung blicken die Anleger nun auf die Inflationsdaten für den Monat März. Es wird damit gerechnet, dass sich die jährliche Inflation auf etwa 5,4% beschleunigt hat.

Der Anstieg der Infektionskurve in Indizes wirkte sich jedoch positiv auf den Ölverbrauch aus: der Benzinverbrauch stieg im März auf ein Viermonatshoch. Der Grund dafür war, dass die Menschen lieber auf das Auto als auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgriffen.

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Bessere Nachrichten gab es an der Pandemiefront aus Großbritannien, wo England als Reaktion auf einen starken Rückgang der Neuinfektionsraten nicht-essentielle Geschäfte sowie Biergärten und Außengastronomiebereiche wieder öffnete.

Sowohl die Neuinfektionen als auch die Todesfälle sind auf den niedrigsten Stand seit September gesunken, und das vor dem Hintergrund einer relativ schnellen Impfkampagne, die dazu geführt hat, dass 32 Millionen Menschen - mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung - bisher mindestens eine Impfung erhalten haben.

Auch Frankreich und Deutschland haben eine deutliche Beschleunigung ihrer Impfkampagnen zu verzeichnen, wobei Frankreich am Wochenende die 10-Millionen-Marke überschritten hat. In der EU haben nun 21% der Bevölkerung Menschen mindestens eine Impfung erhalten. Deutschland bleibt dennoch auf dem Weg zu einer weiteren nächtlichen Ausgangssperre. Bundeskanzlerin Angela Merkel will noch in dieser Woche ein neues Gesetz verabschieden, das die Befugnisse zur Bekämpfung der Pandemie von den Bundesländern auf den Bund überträgt.

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