Grabs SPAC-Deal, US-Inflationsdaten und CDC-Warnung - Was die Märkte heute bewegt

Von Geoffrey Smith  

Investing.com -- Grab, das südostasiatische Fahrdienstunternehmen, tütet den größten SPAC-Deal aller Zeiten ein. Die US-Inflationsdaten per Berichtsmonat März stehen an, was womöglich Auswirkungen auf die Auktion 30-jähriger Staatsanleihen und mögliche Reaktionen von insgesamt vier Fed-Rednern nach sich ziehen könnte. Ein hochrangiger US-Gesundheitsbeamter fordert die Gouverneurin Gretchen Whitmer auf, die Sperrmaßnahmen in Michigan wieder in Kraft zu setzen, und der Ölpreis steigt vor dem monatlichen OPEC-Update und den API-Lagerbestandsdaten wieder über 60 Dollar. Das müssen Sie über die Geschehnisse an den Finanzmärkten am Dienstag, den 13. April, wissen.

Grab, das südostasiatische Unternehmen, das Uber (NYSE:UBER) in einem der großen Wachstumsmärkte der Welt besiegt hat, wird über den bislang größten SPAC-Deal (Special Purpose Acquisition Company, eine Art Mantel- oder Zweckgesellschaft) an die Börse gehen.

Grab wird mit Altimeter Growth Capital (NASDAQ:AGC) mit einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar fusionieren und 4,5 Milliarden US-Dollar über den sogenannten "PIPE"-Mechanismus (private investment in public equity) erhalten. AGC stieg im vorbörslichen Handel um 7,5%.

Die Nachricht kommt einen Tag, nachdem die Securities and Exchanges Commission gewarnt hatte, dass SPACs möglicherweise die Art und Weise ändern müssen, wie sie Optionsscheine bilanzieren.

Sie kommt auch einen Tag, nachdem Dubai einen Vertrag mit GM-Partner Cruise für bis zu 4.000 selbstfahrende Taxis unterzeichnet hat. Hinter Cruise steht außerdem Honda (NYSE:HMC), das kürzlich das weltweit erste Auto mit Autonomiefunktionen der Stufe 3 vorgestellt hat.

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Die Inflationsrate wird voraussichtlich zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie das mittelfristige Ziel der Federal Reserve von 2,0% überschreiten, wenn die US-Verbraucherpreisdaten für März um 13:30 MEZ veröffentlicht werden.

Der Gesamtinflation der Verbraucherpreise wird voraussichtlich von 1,7% im Februar auf 2,5% steigen, da der Ölpreisverfall vor einem Jahr Einfluss auf die Daten des Vorjahres nimmt. Die Kerninflation, welche Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, soll von 1,3% auf 1,5% zunehmen.

Die Federal Reserve hat wiederholt davor gewarnt, zu viel in einen unvermeidlichen Anstieg der Jahresraten aufgrund von Basiseffekten hineinzulesen. Die Zentralbankmitglieder Mary Daly, Patrick Harker, Esther George und Raphael Bostic, die ab 18:00 Uhr Reden halten werden, dürften diese Botschaft wiederholen.

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Trotzdem werden die Zahlen einen interessanten Hintergrund für die Auktion der 30-Jahresanleihe durch das US-Finanzministeriums um 19:00 MEZ bilden. Der Verkauf der 10-Jahresanleihe am Montag verlief relativ reibungslos, bei dem die Renditen um lediglich 2 Basispunkte auf 1,69% gestiegen sind.  

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Die Anleger an der Wall Street bleiben in Erwartung des Starts der Berichtssaison für das erste Quartal weiterhin zurückhaltend.

Für Kursabgaben im US-Frühhandel sorgte die Meldung, wonach die USA den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson aufgrund von Befürchtungen über Zusammenhänge mit seltenen Blutgerinnungsproblemen aussetzen wollen, berichtete die New York Times am Dienstag.

Gegen 13.41 Uhr notierte der Dow Jones Future um 109 Punkte oder 0,32% im Minus, der S&P 500 Future fiel um 0,23% der Nasdaq 100 Future trat auf der Stelle. Der S&P VIX-Future, das "Angstbarometer" an der Wall Street, sank mit 17,92 auf den niedrigsten Stand seit Februar letzten Jahres.

Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehören Nvidia (NASDAQ:NVDA) und Intel (NASDAQ:INTC). Der Markt verarbeitet weiterhin die Meldung über Nvidias Einstieg in die Herstellung eigener Rechenzentrumsprozessoren und seine neue Partnerschaft mit Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services. Fastenal (NASDAQ:FAST) legt vor der Eröffnung seine Ergebnisse vor.

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Die Leiterin des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, forderte die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, dazu auf, die Sperrmaßnahmen wieder zu aktivieren, um den jüngsten Anstieg der Covid-19-Fälle unter Kontrolle zu bringen.

Whitmer hat die US-Regierung in den letzten Tagen unter Druck gesetzt, um die Lieferung von Impfstoffen an ihren Bundesstaat zu beschleunigen. Jedoch argumentierte Walensky am Montag, dass selbst das nicht ausreichen würde, um den Anstieg der Infektionskurve abzuflachen. Michigans Infektionsrate liegt jetzt wieder auf dem Höchststand vom letzten Winter.

Die US-Infektionsrate, gemessen an einem gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt, ist von ihrem Tiefpunkt vor einem Monat um etwa 27% gestiegen. Grund dafür ist die Lockerung der Restriktionen durch die Bundesstaaten im ganzen Land. Gleichzeitig nimmt auch das Impfprogramm in den USA an Fahrt auf: 4,6 Millionen Menschen haben sich am Samstag impfen lassen.

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Die Rohöl-Futures kletterten vor dem Hintergrund geopolitischer Unruhen wieder über die Marke von 60 Dollar pro Barrel, bevor im Laufe des Tages zwei wichtige Updates zur Marktlage veröffentlicht werden.

Die Organisation erdölexportierender Länder wird ihren Monatsbericht zur Lage auf dem Ölmarkt veröffentlichen, während das American Petroleum Institute seine wöchentliche Schätzung der US-amerikanischen Rohöl- und Kraftstoffvorräte bekannt geben wird.

Gegen 12.30 Uhr erhöhten sich US-Rohöl-Futures um 1,0% auf 60,28 Dollar je Barrel und der Preis für die Nordseesorte Brent kletterte um 1,1% auf 63,95 Dollar je Barrel.

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