EQS-News: R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 29.09.2022 09:30
Aktualisiert 29.09.2022 09:45
R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro
^
EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleiheemission
R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen
von 200 Mio. Euro
29.09.2022 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERTEILUNG DIESES DOKUMENTES
RECHTSWIDRIG IST.
R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen
von 200 Mio. Euro
Luxemburg, 29. September 2022 - Die R-LOGITECH Finance S.A., eine
Tochtergesellschaft der R-LOGITECH S.A.M., eines der führenden
internationalen Hafeninfrastrukturbetreibers für die Rohstoffindustrie, hat
die Privatplatzierung ihrer neuen 10,25 % Anleihe 2022/2027 (ISIN:
DE000A3K73Z7; Valuta-Tag: 30. September 2022) abgeschlossen. Über eine
Kombination aus Umtausch und Privatplatzierung wurde ein Gesamtvolumen von
200 Mio. Euro bei qualifizierten Anlegern platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 mit einer Stückelung von 100.000
Euro wurden am 28. September 2022 in den Handel im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Die R-LOGITECH S.A.M. baut ihre Ertragsbasis weiter aus und wird im
Rekordquartal Q3/2022 voraussichtlich ein EBITDA von mehr als 40 Mio. Euro
erwirtschaften. Für das Gesamtjahr wird ein EBITDA von mehr als 165 Mio.
Euro erwartet. Die R-LOGITECH S.A.M. strebt kurz- bis mittelfristig eine
weitere Stärkung seiner Eigenkapitalbasis an und prüft derzeit Optionen für
eine mögliche Minderheitsbeteiligung.
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen
Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im
Rohstoffsektor. Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) wird im Open
Market der Deutschen Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
gehandelt.
R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren von
R-LOGITECH geben.
Die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind,
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
Jetzt die App holen
jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen
nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten
Staaten") an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder
geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act vor oder es handelt
sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act unterliegt. Die Emittentin wird keine
Schuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, verkaufen
oder liefern, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit Rule 903
der Regulation S des U.S. Securities Act. Dementsprechend werden weder die
Emittentin noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder eine in ihrem Namen
handelnde Person in Bezug auf die Schuldverschreibungen gezielte
Verkaufsanstrengungen oder allgemeine Aufforderungen zum Erwerb von
Schuldverschreibungen durchführen.
Für weitere Informationen:
Seaport
capitalmarkets@seaportglobal.com
Samir Quadir
+1 (713) 658-6339
Kevin Stone
+1 (713) 658-6332
Jack Mascone
+1 (212) 616-7748
BankM
BankMCapitalMarkets@bankm.de
Brunswick
Patrick Handley, Tom Pigott
+44 (0) 20 7404 5959
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 (0) 89 8896906 25
linh.chung@better-orange.de
R-LOGITECH S.A.M.
Frédéric Platini
investorrelations@r-logitech.com
---------------------------------------------------------------------------
29.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG (ETR:EQSn).
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: R-LOGITECH S.A.M.
7, rue du Gabian
98000 Monaco
Monaco
Telefon: +377 97 98 67 71
E-Mail: investorrelations@r-logitech.com
Internet: www.r-logitech.com
ISIN: DE000A19WVN8, DE000A3K73Z7
WKN: A19WVN , A3K73Z
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1452855
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1452855 29.09.
Geschrieben von: dpa-AFX
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.