EQS-News: Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 19.01.2024 13:30
Aktualisiert 19.01.2024 13:45
Mutares (ETR:MUXG) platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung
^
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im
Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung
19.01.2024 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im
Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung
* Erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion dank optimaler Marktbedingungen
* Attraktive Transaktionspipeline und erfolgreicher Track-Record von
Mutares überzeugen Investoren
* Stärkung weiterer Wachstumschancen für Mutares
München, 19. Januar 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute beschlossen, ihre im März 2023 in Höhe von EUR 100
Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit
Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der
bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen
("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen
Investoren platziert.
Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich bietenden Chancen
auf der Kaufseite und im Lichte optimaler Marktbedingungen dazu entschieden,
die Anleihe weiter aufzustocken. Die strategische Maßnahme basiert auf einer
hervorragenden Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und
attraktiven Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt
für Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell äußerst
vielversprechend entwickelt. Die erfolgreiche Platzierung der Aufstockung
der Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige
Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider. Dies
zeigte sich zuletzt auch in der positiven Entwicklung des Aktienkurses.
Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermöglicht es Mutares, den
größtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden Opportunitäten der Kaufseite zu
ziehen. Konkret erwartet Mutares für das laufende Jahr zwischen zehn und 15
Akquisitionen. Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Projekten in
sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung. Die
gesamte Akquisitionspipeline ist auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca.
EUR 18 Mrd. angewachsen. Das stellt die Basis für das Erreichen der
Jetzt die App holen
ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf
ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028
formuliert hat. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für
das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet.
Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Diese Kapitalmarkttransaktion ist
ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu
nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe
stärkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und
langfristigen Wachstumszielen."
Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm,
Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,
die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für
das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat
halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de
Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de
Ansprechpartner Presse Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com
---------------------------------------------------------------------------
19.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1818269
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1818269 19.01.
Geschrieben von: dpa-AFX
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.