EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG: Zeichnung der Katjes International Anleihe 2023/2028 über die Börse Frankfurt startet heute (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 04.09.2023 08:45
Aktualisiert 04.09.2023 09:00
Katjes International GmbH & Co. KG: Zeichnung der Katjes International Anleihe 2023/2028 über die Börse Frankfurt startet heute
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Anleiheemission/Anleihe
Katjes International GmbH & Co. KG: Zeichnung der Katjes International
Anleihe 2023/2028 über die Börse Frankfurt startet heute
04.09.2023 / 08:45 CET/CEST
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DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
Zeichnung der Katjes International Anleihe 2023/2028 über die Börse
Frankfurt startet heute
* Start der Zeichnungsphase von heute bis voraussichtlich zum 14.
September 2023
* Zielvolumen der Anleihe von 110 Mio. Euro mit einer Zinsspanne zwischen
6,25 % und 7,50 % p.a.
* Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2019/2024 und Zeichnung über die
Webseite der Emittentin läuft weiter parallel bis voraussichtlich 12.
September 2023
Emmerich, 4. September 2023 - Seit heute können Anleger die neue Anleihe
(WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) der Katjes International GmbH & Co. KG
über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt zeichnen.
Anleger können hierfür innerhalb des Angebotszeitraums einen
Zeichnungsauftrag über ihre Depotbank abgeben.
Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale
Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, bietet derzeit eine neue
Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro, fällig zum 21.
September 2028, in einer Stückelung von jeweils 1.000,00 Euro und mit einem
Zinssatz von nominal 6,25 % - 7,50 % p.a. an. Der endgültige jährliche
Zinssatz der Anleihe wird nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage
der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen
der Privatplatzierung festgelegt.
Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität endet,
vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am
14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ). Alle Anleger in Deutschland, deren
Institute eine Zeichnung über die Börse Frankfurt via DirectPlace nicht
anbieten, haben zudem die Möglichkeit der Zeichnung direkt über die Webseite
des Unternehmens.
Das Umtauschangebot an die Inhaber der im Jahr 2019 begebenen
Schuldverschreibungen läuft noch - ebenso wie die Zeichnungsmöglichkeit über
Jetzt die App holen
die Webseite der Emittentin - bis zum 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ),
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Der Umtausch
erfolgt über die jeweilige Haus- oder Depotbank. Anleiheinvestoren werden
dazu von ihren Instituten gesondert angeschrieben oder per E-Mail
informiert.
Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der
notwenigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche
Wertpapierprospekt sind unter www.katjes-international.de zu finden.
Eckdaten zur Anleihe 2023/2028
Emitten- Katjes International GmbH & Co. KG
tin:
WKN / A30V78 / NO0012888769
ISIN:
Wertpa- Nicht nachrangige, unbesicherte und dematerialisierte
pierar- Wertrechte
t:
Zielvo- 110.000.000 Euro
lumen:
Zins: 6,25 - 7,50 % p.a. (30/360, unadjusted)
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 21. März und 21. September
lung: (erstmalig am 21. März 2024)
Bege- 21. September 2023
bungs-
tag:
Lauf- 5 Jahre
zeit:
Rückzah- 21. September 2028 (100 % des Nennbetrags)
lung:
Stücke- 1.000 Euro
lung/
Nennbe-
trag:
Ausgabe- 100 %
preis:
Um- 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige
tausch- Schließung oder Verlängerung möglich
frist:
Websei- 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige
tenZeic- Schließung oder Verlängerung möglich
hnung:
Direc- 4. September bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ) -
tPlace vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
Zeich-
nung:
Rückzah- 100 % des Nennbetrags
lungs-
kurs:
Börsen- Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (21. September,
notiz: Handel per Erscheinen einen Tag nach Schließung des
Orderbuchs); Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs
Monaten nach Ausgabetag
KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
Für Anleger | Fragen zur neuen Anleihe und zum Umtausch
Telefon: +49 (0) 221-91 40 97-18 (Mo. - Fr. / 9-18 Uhr)
E-Mail: anleihe@katjes-international.de
ÜBER KATJES INTERNATIONAL
Katjes International GmbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren beiden
rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften, dem bekannten
Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjesgreenfood GmbH
& Co. KG sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser
drei Gesellschaften die Katjes Gruppe ("Katjes Gruppe"). Mit Schwerpunkt auf
sogenannte Fast Moving Consumer Goods - FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und
Pflegeprodukte) in Europa bündelt die Emittentin ihre Beteiligungen an
Unternehmen mit (aus Sicht der Katjes Gruppe) vornehmend starken und
etablierten Marken. Dabei sieht sich die Emittentin als Carve-Out Investor,
wie zum Beispiel bei den Akquisitionen von Galderma/Nestlé und der neusten
Transaktion mit Henkel (ETR:HNKG_p). Zu dem Unternehmen gehören die sieben
Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die
deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen und
dem Geschäftsbereich Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden.
Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 55% an
der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23% an der französischen
Carambar & Co. (CPK).
Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de
INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes
International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw.
weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH &
Co. KG dar.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika
dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933
oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten
noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert.
Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein Umtauschangebot bezüglich
in dieser Mitteilung beschriebener Wertpapiere unterbreitet. Jeder
vermeintliche, durch eine sich in den Vereinigten Staaten von Amerika
befindende Person oder einen für eine solche Person auf
nicht-ermessensfreier Basis handelnden Agenten oder sonstigen
Zwischenhändler abgegebene Umtauschauftrag ist ungültig und wird abgelehnt.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,
Japan oder Australien.
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Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken-Str. 53-57
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
Telefon: +49 (0)2822 601 700
Fax: +49 (0)2822 601 125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Internet: www.katjes-international.de
ISIN: DE000A2TST99, DE000A1KRBM2
WKN: A2TST9, A1KRBM
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Geschrieben von: dpa-AFX
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