EQS-News: Bryan, Garnier & Co. berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme durch ABB (deutsch)

Bryan, Garnier & Co. berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme durch ABB (SIX:ABBN)

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Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e):

Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Bryan, Garnier & Co. berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme

durch ABB

12.06.2023 / 11:56 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Bryan Garnier berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme durch

ABB / Hohes Niveau an M&A-Transaktionen im Smart Home Markt

* Anhaltend hohes Niveau an M&A-Transaktionen im Smart Home Markt

* Deutliches Marktwachstum und robuste Bewertungen

* Eve als Vorreiter bei der Implementierung zukunftsweisender Standards

München, 12. Juni 2023: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier

& Co. konnte die Münchner Eve Systems GmbH den Energie- und

Automatisierungstechnik-Konzern ABB Ltd. mit Sitz in Zürich als neuen

Eigentümer gewinnen. Die 1999 gegründete Eve Systems ist ein namhafter

Anbieter von Smart-Home-Produkten von hoher Qualität und

Benutzerfreundlichkeit, sie umfassen ein umfangreiches Angebot an Geräten

für Hausautomation, Energiemanagement, Sicherheit und Geräteüberwachung. Mit

seinen 40 Mitarbeitern ist Eve ein Pionier des neuen Konnektivitätsstandards

Matter, der es ermöglicht, dass Smart-Home-Produkte unabhängig vom

Hersteller und vom Betriebssystem des Nutzers über die drahtlose Technologie

Thread vollständig interoperabel sind.

Dem ABB-Management zufolge wird ABB durch die Transaktion zu einem führenden

Anbieter von Smart-Home-Produkten auf der Grundlage von Matter und Thread,

dem neuen Interoperabilitätsstandard und der drahtlosen

Konnektivitätstechnologie. In Kombination mit der ergänzenden Produktpalette

von Eve, die auf den Nachrüstungsmarkt für Verbraucher zugeschnitten ist,

will ABB die Bereitstellung von sicheren, intelligenten und

energieeffizienten Wohnungen und Gebäuden beschleunigen. Die finanziellen

Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Deutliches Marktwachstum und robuste Bewertungen

Den Experten von Bryan, Garnier & Co. zufolge haben die Anbieter von Smart

Home Anwendungen, insbesondere Unternehmen mit entsprechenden energetischen

Lösungen, zuletzt stark von der Energiekrise profitiert. Die Investmentbank

erwartet auch künftig ein deutliches Wachstum in diesem Bereich: So soll die

Anzahl der aktuell rund 300 Mio. Smart Homes weltweit bis 2025 auf

voraussichtlich ca. 500 Mio. steigen. Entsprechend attraktiv sei dieser

Markt für Investoren - beispielsweise berichtete der deutsche

Heizungs-App-Spezialist tado Anfang April 2023, dass die erst Anfang Januar

2023 abgeschlossene Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Mio. Euro nachträglich

nochmals um 12 Mio. aufgestockt werden konnte.

Die Experten von Bryan, Garnier & Co. beobachten auch ein anhaltend hohes

Niveau an M&A-Transaktionen im Smart-Home-Segment: Nach europaweit 44

Übernahmen im Jahr 2021 gab es im Jahr 2022 insgesamt 41 Deals, bis Ende Mai

2023 kamen bereits weitere 15 Transaktionen dazu. Dieser Trend wird nach

Meinung der Investmentbanker auch weiter anhalten:

"Im Markt für Smart Home Anwendungen gibt es ein hohes Maß an Innovation,

viele Anbieter verzeichnen starke Wachstumsraten und sowohl strategische

Player als auch Finanzinvestoren investieren zunehmend in diesen Bereich, um

vom Trend zu vernetzten und intelligenten Haushalten zu profitieren," so

Falk Müller-Veerse, Partner von Bryan, Garnier & Co. "Dabei beobachten wir

robuste Unternehmensbewertungen".

Vor allem Strategen seien bereit, erhebliche Aufschläge zu zahlen, um ihr

Produktportfolio zu erweitern oder neue Märkte zu erschließen, wie man etwa

am Beispiel Somfy SA sehen könne. Anfang 2023 habe die in Frankreich

ansässige Familie Despature die Übernahme der restlichen 26,1 % dieses

börsennotierten Unternehmens abgeschlossen und dafür fast 1,4 Mrd. Euro

gezahlt. "Das entsprach einem Multiple von 3,1x Umsatz und 14,4x EBITDA,"

erläutert Müller-Veerse.

Den Experten von Bryan, Garnier & Co. zufolge ist Eve mit insgesamt bereits

16 Thread-zertifizierten Geräten und vier Matter-zertifizierten Produkten

derzeit weltweit Technologieführer. Bei Matter handelt es sich um eine

Technologie, die die Interoperabilität von Marken und Geräten bei maximaler

Benutzerfreundlichkeit gewährleistet, Thread ist ein für das Internet der

Dinge (IoT) entwickelter Funk-Standard, das von Matter zur Verbesserung der

Konnektivität zwischen Geräten eingesetzt wird. Beide Standards gelten als

wegweisend für die Branche.

Markus Fest, Gründer von Eve Systems kommentiert: "Ein Unternehmen zu

verkaufen, das man gegründet und mit aufgebaut hat, ist für jeden

Unternehmer ein großer Schritt. Dies war mein vierter Exit, und ich war

absolut begeistert von der Unterstützung und der Branchen-Expertise, die wir

während des gesamten Prozesses vom Team von Bryan Garnier erhielten."

"Dieser Meilenstein ist für mich als CEO von großer Bedeutung und markiert

ein spannendes neues Kapitel für Eve. ABB ist die ideale Ergänzung, die

perfekt zu Eves Mission passt, energieeffiziente vernetzte Heimprodukte zu

entwickeln, die die Privatsphäre der Nutzer schützen. Wir sind Bryan Garnier

sehr dankbar, dass sie diesen Deal für uns eingefädelt haben. Ihr Netzwerk

und fundierte Branchenkenntnis haben maßgeblich dazu beigetragen, dass

dieses Geschäft zustande gekommen ist. Das gesamte Eve-Team freut sich

darauf, mit einer der innovativsten Marken der Welt als Marktführer im

Bereich Smart Home weiter zu wachsen," erklärt Jerome Gackel, CEO von Eve

Systems.

Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk

Müller-Veerse (Partner), Olivier Beaudouin (Partner), Martin Eichler

(Director) und Jakub Veiner (Associate). Dieser Deal ist eine weitere

erfolgreiche Transaktion für Bryan Garnier im Bereich "Smart Home Devices".

So war die Investmentbank beispielsweise an vier Privatplatzierungen der

tado GmbH in den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2018 beteiligt.

Über Bryan, Garnier & Co:

Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf

europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit über 200

Mitarbeitern in sechs Niederlassungen in Europa (London, Paris, München,

Stockholm, Oslo, Amsterdam) und den USA (New York). Als unabhängige

Full-Service-Investmentbank bietet Bryan, Garnier & Co umfassende

Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus

ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen

Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Im Schnitt

begleitet die Bank gut 70 Transaktionen pro Jahr.

Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien,

private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Beratung für

Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf

den Wachstumsbranchen Technologie, Healthcare und Sustainability. Bryan,

Garnier & Co ist ein eingetragener Broker und bei der AMF und der FCA in

Europa und der FINRA in den USA zugelassen.

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