EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 27.06.2023 12:45
Aktualisiert 27.06.2023 13:00
B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro
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EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe
2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro
27.06.2023 / 12:45 CET/CEST
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B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe
2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro
* Hochprofitabler Spezialist für Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesysteme
* Fokus auf Ausbau der Eigenmarke VISSOLAR und Partizipation am enormen
Wachstum des Marktes für Wärmepumpen
Guben, 27.06.2023 - Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H), ein
deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den
Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und
Brennstoffzellensystemen, will ihre Wachstumsdynamik nochmals steigern und
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland leisten
durch neue, innovative Energie- und Heizungssysteme. Die B4H-Gruppe hat mit
VISSOLAR ein zukunftsweisendes Heizungssystem erschaffen, mit dem sich ohne
fossile Brennstoffe bis zu 80 % der Energiekosten einsparen lassen. In
Verbindung mit einer Strom-Cloud können Privathaushalte und Gewerbebetriebe
bis zu 100 % Energieautarkie erreichen.
Um die erwartete zusätzliche Wachstumsdynamik mit weiteren Finanzmitteln zu
unterlegen, plant das Unternehmen die Begebung des VISSOLAR Bonds, einer
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro.
Das Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von
9,00 % p.a. ausgestattet. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland
GmbH als Financial Advisor begleitet.
Aktuell installiert B4H täglich nahezu bis zu drei seiner in den vergangenen
14 Monaten mehr als 700 verkauften Anlagen. Bis Ende 2023 plant das
Unternehmen den Verkauf von weiteren 1.000 Anlagen. Aufgrund dieser
ausgeprägten Marktdynamik und der eigenen ausgezeichneten Marktstellung
konnte B4H den Umsatz von 2021 auf 2022 auf rund 7,0 Mio. Euro knapp
verdreifachen und im 1. Quartal 2023 bereits mehr als die Hälfte seines
Gesamtjahresumsatzes 2022 erwirtschaften. Dabei war B4H hochprofitabel und
erzielte 2022 ein EBIT von 1,2 Mio. Euro (2021: 0,5 Mio. Euro),
gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 16,8 % (2021: 17,9 %). Der
Jahresüberschuss stieg von 0,4 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro. Der
Auftragsbestand lag zum 20.06.2023 bei über 50 Mio. Euro.
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Die Produkte der B4H-Gruppe bedienen einen Markt mit enorm stark steigender
Nachfrage nach intelligenten Energiesystemen, speziell nach Wärmepumpen. So
nahm die Zahl der neuen Heizungswärmepumpen in Deutschland von 154.000 im
Jahr 2021 auf 236.000 im Jahr 2022 zu. Zudem formulierte die Bundesregierung
ambitionierte Ausbauziele für die Technologie: Bereits im Jahr 2024 sollen
500.000 Wärmepumpen installiert werden. Bis zum Jahr 2030 soll der Bestand
auf 6 Millionen Geräte anwachsen. Damit wird die Wärmepumpe zur neuen
Standardheizung. Nochmals deutlich darüber hinaus gehende Impulse sieht der
Entwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz vor: So soll ab dem 1. Januar 2024
möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 % mit Erneuerbaren Energien
betrieben werden.
Mit den Mitteln aus der Anleihe will B4H insbesondere das Geschäft mit dem
Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesystem der Eigenmarke "VISSOLAR", bestehend
unter anderem aus Solarwärmepumpe, Solar-Hybridkollektor-Komplettanlage,
Hygiene-Kombispeicher und Stromspeichersystem mit Notstromfunktion, weiter
forcieren. Hier geht es vor allem um die Warenvorfinanzierung, um günstigere
Einkaufskonditionen zu erreichen. Zusätzlich soll auch in den Ausbau des
Vertriebsteams, vertriebsunterstützende Maßnahmen und den allgemeinen
Geschäftsbetrieb investiert werden.
Als Pionier und einer der Marktführer im Vertrieb und in der Installation
von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen verfügt B4H über
langjährige Branchenerfahrung, außergewöhnliches Know-how, technologische
Innovationen und ein starkes Fachpartner-Netzwerk. So konnte B4H bereits
hunderte solcher Systeme vertreiben und installieren und gehört damit zu
einem der erfahrensten deutschen Unternehmen in diesem Marktsegment. Die
hauseigene Marke VISSOLAR wurde von Bureau Veritas, einer der weltweit
führenden Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften, zertifiziert.
Zudem tragen die VISSOLAR-Produkte die in diesem Bereich wichtigsten
Gütesiegel wie Q-Label, KIWA und European Keymark und sind für verschiedene
Förderprogramme national wie international registriert. Die ersten beiden
VISSOLAR-Systeme (ACS 16 und ACS 18) sind beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelistet. Durch einen von B4H eigenentwickelten und
am Markt einzigartigen Salesmanager können Angebote und
Wirtschaftlichkeitsprognosen für potenzielle Kunden innerhalb weniger
Minuten automatisch berechnet und grafisch leicht verständlich dargestellt
werden. Dadurch werden interne Prozesse trotz des starken Wachstums schlank
und effizient gehalten.
Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")) gebilligte und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierte
Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH
(www.vissolar.com/investor-relations) zum Abruf zur Verfügung.
Der neue 9,00 % VISSOLAR Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 15. Dezember
2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten des VISSOLAR Bonds 2023/2028
Emitten- B4H Brennstoffzelle4Home GmbH
tin
Emissions- Bis zu 10 Mio. Euro
volumen
Kupon 9,00 % p.a.
Status Nicht nachrangig, unbesichert
ISIN/WKN DE000A351N89/A351N8
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr)
frist
Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland *
Privatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten
weiteren Staaten
Valuta 25. August 2023
Laufzeit 5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25.
lung August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024)
Rückzah- 25. August 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Sonderkün- * Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich)
digungs- zu 102 % des Nennbetrags * Vom 25. August 2027 bis 24.
rechte August 2028 (einschließlich) zu 101 % des Nennbetrags *
der Clean-up-Option
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungsrech- Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
te der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Covenants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
ment Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15.
Dezember 2023
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
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Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung
nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage
des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.vissolar.com/investor-relations abrufbar ist.
Kontakt:
Marc Speidel
Head of Capital Markets
030/443361-56
investment@brennstoffzelle4home.com
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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Berliner Straße 20
03172 Guben
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E-Mail: info@brennstoffzelle4home.com
Internet: https://brennstoffzelle4home.com/
ISIN: DE000A351N89
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Geschrieben von: dpa-AFX
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