EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Gerresheimer AG gibt 3.140.000 neue Aktien zum Preis von Euro 86,50 pro Aktie aus (deutsch)
dpa-AFX
Veröffentlicht am 18.04.2023 21:53
Gerresheimer AG (BS:GXId): Gerresheimer (ETR:GXIG) AG gibt 3.140.000 neue Aktien zum Preis von Euro 86,50 pro Aktie aus
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EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Gerresheimer AG: Gerresheimer AG gibt 3.140.000 neue Aktien zum Preis von
Euro 86,50 pro Aktie aus
18.04.2023 / 21:53 CET/CEST
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Gerresheimer AG gibt 3.140.000 neue Aktien zum Preis von Euro 86,50 pro
Aktie aus
NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE)
IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Düsseldorf, 18. April 2023 - Die Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6) hat im
Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich 3.140.000 neue Aktien unter Ausschluss
des Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals
ausgegeben. Die neuen Aktien werden mit voller Gewinnberechtigung in Höhe
der angekündigten Euro 1,25 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021/2022
ausgestattet sein. Die neuen Aktien werden zu einem Platzierungspreis von
Euro 86,50 je Aktie platziert, was zu einem Bruttoemissionserlös von ca.
Euro 271,6 Millionen führt.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verschafft dem Unternehmen die
Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen.
Dabei legt das Unternehmen besonderen Fokus auf High Value Solutions und
Medical Devices, einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte
Behandlungen.
Wichtiger Hinweis
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien von der
Gerresheimer AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt
sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.
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es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es
handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.
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Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129)
(in der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte
Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur
an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment
Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.
Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der Gerresheimer AG enthält ("zukunftsgerichtete Aussagen"),
basieren diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements
der Gerresheimer AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden.
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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse der
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tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der Entwicklung
oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die
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keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
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einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von
professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien
(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)
für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in
Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere
später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.
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Group Senior Director Marketing & Communications
T +41 79 400 86 40
ueli.utzinger@gerresheimer.com
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carolin.nadilo@gerresheimer.com
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Investor Relations
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
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40468 Düsseldorf
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Geschrieben von: dpa-AFX
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