dpa-AFX
Veröffentlicht am 26.03.2024 23:52
DEMIRE (ETR:DMRE) bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024
^
EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe
DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über
die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024
26.03.2024 / 23:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über
die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024
Langen, den 26. März 2024. Ausgehend von Marktgerüchten bestätigt die DEMIRE
Deutsche Mittelstand Real EstateAG(ISIN: DE000A0XFSF0) ("Gesellschaft"),
dass sie sich in Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern
("Ad-hoc-Gruppe")
ihrer unbesicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAK1) mit einer
Laufzeit bis zum 15. Oktober 2024 und einem gegenwärtig noch ausstehenden
Nominalbetrag in Höhe von EUR 499 Mio. ("Anleihe") über eine Vereinbarung
zur Verlängerung und Restrukturierung der Anleihe zu angepassten, für das
gegenwärtige Marktumfeld angemessenen Bedingungen befindet
("Lock-up-Vereinbarung").
Die Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe halten zusammen aktuell weit über 50%
des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe.
Gegenstand der Lock-up-Vereinbarung wäre unter anderem die Zustimmung der
Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe in einer Abstimmung ohne Versammlung, in
der eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027, eine Erhöhung
des Zinssatzes sowie verschiedene Kompensationszahlungen für die
Anleihegläubiger beschlossen werden sollen. Zudem soll sich die Gesellschaft
dazu verpflichten, Sondertilgungen der Anleihe aus vorgesehenen
Nettoverkaufserlösen der Gesellschaft vorzunehmen und auf
Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen an ihre Aktionäre während
der verlängerten Laufzeit der Anleihe zu verzichten. Die Anleihe soll
zusätzlich zugunsten der Anleihegläubiger besichert werden. Ob es zum
Abschluss der Lock-up-Vereinbarung kommen wird und welchen genauen
Konditionen die Lock-up-Vereinbarung unterliegen wird, ist gegenwärtig noch
offen, da die Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und der Ad-hoc-Gruppe
noch nicht abgeschlossen sind.
Ein Mitglied der Ad-hoc-Gruppe beabsichtigt, sich von einer Position in Höhe
von ca. 20% des ausstehenden Nominalbetrags zu trennen. Die Gesellschaft
erwägt, ein Gebot zum Erwerb der entsprechenden Position abzugeben.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den
weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Kontakt:
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
Telefon: +49 6103 372 4944
Email: stinauer@demire.ag
Ende der Insiderinformation
---------------------------------------------------------------------------
26.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Straße 11
63225 Langen (Hessen)
Deutschland
Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1868045
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1868045 26.03.
Geschrieben von: dpa-AFX
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.