Chinas Aktien erholen sich, G20-Gipfel steht bevor – was die Märkte heute bewegt

Investing.com – Chinesische Aktien sind gestiegen, denn die Händler wetten darauf, dass die jüngsten US-Arbeitslosenzahlen die US-Notenbank davon überzeugen werden, die Zinssätze in diesem Monat beizubehalten, während die Märkte auf weitere mögliche Konjunkturmaßnahmen aus Peking warten. Andernorts bereiten sich die Staats- und Regierungschefs auf den G20-Gipfel in Indien vor, an dem der chinesische Präsident Xi Jinping allerdings nicht teilnehmen wird.

Die Aktien haben am Montag in China einen Aufschwung erlebt, der durch die langsam einsetzenden Konjunkturmaßnahmen Pekings und die US-Arbeitsmarktdaten begünstigt wurde, die die Vorhersage untermauerten, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung die Zinssätze nicht erhöhen wird.

Die Indizes Shanghai Shenzhen CSI 300 und Shanghai Composite stiegen an einem Tag mit relativ geringem Handelsvolumen um jeweils mehr als 1 %.

Der Hongkonger Hang Seng Index kletterte unterdessen um mehr als 2 %, beflügelt durch die Nachricht, dass Country Garden (HK:2007) Holdings von seinen Anleihegläubigern die Genehmigung erhalten hatte, einige Fristen zu verlängern. Die Aktie stieg um über 15 % und gehörte damit zu den Spitzenreitern im Hang Seng, da die Hoffnung wuchs, dass der angeschlagene Immobilienentwickler einen möglichen Zahlungsausfall abwenden kann.

Die Kursgewinne wurden am Montag auch durch die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag gestützt, aus denen hervorging, dass die Arbeitslosenquote anstieg, während sich das Lohnwachstum abkühlte. Die Märkte setzen darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung Ende des Monats die Zinsen beibehalten wird – eine mögliche Erleichterung für asiatische Aktien, die im vergangenen Jahr unter den hohen Zinsen gelitten haben.

Die Ölpreise hielten sich bei schwankendem Handel in der Nähe ihrer Drei-Wochen-Höchststände, obwohl sie optimistisch sind, dass sich die führenden Rohölproduzenten auf weitere Produktionskürzungen einigen werden, die das weltweite Angebot knapp halten könnten.

Russland hat erklärt, dass es in dieser Woche weitere Förderkürzungen ankündigen wird. Die Erklärung nährte die Spekulationen, dass Saudi-Arabien, der tatsächliche Anführer der Organisation Erdöl exportierender Länder und ihrer Verbündeten, einer Gruppe, die als OPEC+ bekannt ist, ebenfalls eine Förderkürzung von einer Million Barrel pro Tag bis Oktober verlängern wird.

Die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Monat nicht weiter anhebt – und damit keinen zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Wirtschaftstätigkeit ausübt – hat die Ölpreise ebenfalls gestützt.

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Um 11:21 Uhr wurden die US-Rohöl-Futures um 0,1 % niedriger bei 85,44 $ pro Barrel gehandelt, während der Brent-Kontrakt um 0,2 % auf 88,42 $ pro Barrel sank, wobei das Volumen aufgrund des US-Marktfeiertags gering war.

Beide Kontrakte beendeten die vergangene Woche auf dem höchsten Stand seit mehr als einem halben Jahr und erholten sich, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Wochen geschwächelt hatten.

Die führenden Politiker der Welt werden im Laufe dieser Woche in Neu-Delhi zum G20-Gipfel zusammenkommen. Die westlichen Mitglieder der Gruppe sind mit Schwellenländern wie China und Russland über wichtige Themen wie den Krieg in der Ukraine und den Klimawandel unterschiedlicher Meinung sind.

Die Entscheidung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nicht am G20-Gipfel teilzunehmen, verdeutlicht diese Meinungsverschiedenheit und droht, der Veranstaltung einen Teil ihres Glanzes zu nehmen. Xis Anwesenheit hätte ihm die Möglichkeit geboten, in einer Zeit der Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt von Angesicht zu Angesicht mit US-Präsident Joe Biden zu sprechen. Xi und Biden trafen sich zuletzt auf dem letzten G20-Forum in Indonesien im November.

Biden sagte am Sonntag, er sei "enttäuscht" von Xis Plan, das Treffen ausfallen zu lassen, merkte aber an, dass er ihn "treffen werde". Biden sagte jedoch nicht, wann genau dieses Gespräch stattfinden wird.

Die an der Kopenhagener Börse notierten Aktien von Novo Nordisk (NYSE:NVO) (CSE:NOVOb) stiegen am Montag im frühen europäischen Handel, nachdem der dänische Arzneimittelhersteller sein beliebtes Mittel zur Gewichtsreduktion in Großbritannien auf den Markt gebracht hatte.

Novo Nordisk hat versucht, die europäische Präsenz des als Wegovy bekannten Medikaments auszubauen, obwohl diese Kampagne durch die starke Nachfrage in den USA behindert wurde.

Die britische Markteinführung von Wegovy, das Patienten nachweislich dabei hilft, etwa 15 % ihres Körperfetts abzubauen, wenn es zusammen mit Sport und anderen Änderungen des Lebensstils eingesetzt wird, wird "kontrolliert und begrenzt" sein, so das Unternehmen. Es handelt sich um die zweite Markteinführung des Medikaments in Europa innerhalb von etwas mehr als einem Monat. In dieser Region ist Wegovy derzeit auch in Dänemark, Norwegen und Deutschland erhältlich.

Die steigende Nachfrage nach Wegovy wie auch nach dem Diabetes-Medikament Ozempic von Novo Nordisk hat die Aktien des Unternehmens auf neue Höchststände getrieben. Am Freitag übertraf die Aktie zeitweise den Modegiganten LVMH (EPA:LVMH) und wurde zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird im weiteren Verlauf des Handelstages eine Rede halten, und die Anleger sind gespannt auf Hinweise im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung, die in diesem Monat stattfindet.

Was genau die EZB mit den Zinssätzen zu tun gedenkt, bleibt im Vorfeld der Veranstaltung am 14. September Gegenstand von Diskussionen. Laut Reuters sahen die Geldmärkte am vergangenen Donnerstag eine 30-prozentige Chance für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, während sie in der Vorwoche noch bei 60 % gelegen hatte.

Wie andere Zentralbanken auf der ganzen Welt stehen auch die EZB-Beamten vor der Aufgabe, den Preisanstieg zu bremsen, ohne eine breitere wirtschaftliche Kernschmelze auszulösen. Die Lösung des Problems besteht in einem Straffungszyklus, der die Kreditkosten auf ein Rekordhoch gebracht hat, das zuletzt 2001 erreicht wurde, als die EZB versuchte, den Euro zu stützen.

Daten, die zeigen, dass die Inflation in der Eurozone weit über dem EZB-Ziel von 2 % liegt und die Wirtschaftstätigkeit schrumpft, haben die Unsicherheit nur noch verstärkt, eine Aussicht, die vor dem Treffen zu Volatilität an den Anleihemärkten und im Euro führen könnte.