Börse kompakt: Kälteeinbruch in den USA - Rohstoff-Superzyklus - Bitcoin mit Rekord

von Geoffrey Smith  

Investing.com - Der Risikoappetit ist wieder zurück, als der Handel in den USA nach dem Presidents Day wieder losgeht. Die Preise für Aktien, Bitcoin und Metalle sind alle höher, da zunehmend von einem neuen Rohstoff-Superzyklus die Rede ist. CVS und AIG (NYSE:AIG) melden Ergebnisse, aber der gleiche Kälteeinbruch, die den US-Energiekomplex aufgewirbelt hat, veranlasste auch Occidental dazu, die Veröffentlichung seines Quartalsberichts zu verschieben. Folgendes müssen Sie am Dienstag, den 16. Februar, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen. 

Das arktische Wetter in den USA sorgt weiterhin für Chaos in der Energieversorgung des Landes - nicht zuletzt infolge der Ankündigung durch den texanischen Netzbetreiber ERCOT, rotierende Abschaltungen durchzuführen, um die steigende Nachfrage zu decken.

Extreme Kälte erzwang am Montag in ganz Texas Zwangsabschaltungen, sowohl Upstream in den Ölfeldern im Permischen Becken als auch Downstream in vielen der größten Raffinerien des Bundesstaates. Die Pipeline-Betreiber Enbridge (NYSE:ENB) und Kinder Morgan (NYSE:KMI) berichteten ebenfalls über Beeinträchtigungen.

Die Ölpreise haben jedoch bereits begonnen, ihre Höchststände zu verlassen. Gegen 12:30 MEZ standen die US-Rohöl-Futures um 0,5% höher auf 59,80 USD pro Barrel, womit sie aber immer noch mehr als einen Dollar vom 13-Monats-Hoch vom Montag entfernt sind. Brent-Futures fielen um 0,3% auf 63,13 USD, während US-Erdgas-Futures mit einem Dreimonatshoch von 3,08 USD pro Million britischer thermischer Einheiten immer noch nachgefragt sind.   

Die Metallpreise verlängerten ihren starken Lauf, wobei Platin den höchsten Stand seit 2014 und Kupfer-Futures den höchsten Stand seit 2012 erreichten, da eine steigende weltweite Nachfrage erwartet wird und die Angebotsseite nur verzögert reagiert.

Der Anstieg der letzten Monate führt zunehmend dazu, dass von einem neuen Superzyklus bei den Rohstoffen die Rede ist, wenngleich Analysten davor warnen, dass sich die Nachfrage zu sehr auf China stützt. Sie warnen auch davor, dass der Trend zur Elektromobilität, der den Industriemetallen zugute kommt, langfristig negative Folgen für Öl, Kohle und Agrarrohstoffe hat, die für Biokraftstoffe verwendet werden.

Das Gerede vom Superzyklus wurde über Nacht stärker, als BHP Billiton (LON:BHPB) ASX:BHP) (NYSE:BBL) und Glencore (OTC:GLNCY), zwei der größten Bergbaukonzerne der Welt, große Dividendenankündigungen machten. BHP zahlt für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres eine Sonderdividende von über 5 Milliarden US-Dollar, während Glencore (LON:GLEN) seine Dividende nach einer Reihe von Maßnahmen zur Einsparung von Bargeld im vergangenen Jahr wieder einsetzt. Beide haben in den letzten Monaten hohe Abschreibungen auf ihr Kohlegeschäft vorgenommen (auch aufgrund des inoffiziellen Verbots Chinas von thermischer Kohle aus Australien).

Jetzt die App holen

Werden Sie Teil der größten Finanz-Community der Welt

Downloaden

Die US-Aktienmärkte werden nach dem Feiertag Presidents Day deutlich höher in den Handel starten, als die Marktteilnehmer die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung im Laufe des Jahres fest im Blick behalten.

Um 12:30 MEZ stand der Dow Futures um 185 Punkte oder 0,6% höher, der S&P 500 Futures stieg um 0,5%, während es mit dem technologielastigen Nasdaq 100 Futures um 0,5% aufwärts ging. Alle drei erreichten über Nacht neue Rekordhöhen, lagen aber leicht unter ihren Intraday-Höchstständen.

CVS, Zoetis (NYSE:ZTS) und Ecolab (NYSE:ECL) werden vor Handelsbeginn Zahlen vorlegen. Occidental Petroleum (NYSE:OXY) musste seinen Quartalsbericht jedoch aufgrund von Wetterstörungen verschieben.

Die Bitcoin-Preise erreichten über Nacht ein weiteres neues Rekordhoch von 49.951 USD, da weiterhin spekuliert wurde, dass die weltweiten Vermögensverwalter zunehmend einen Teil ihres verwalteten Vermögens in Kryptowährungen anlegen werden.

Wie so oft ging der Schritt mit einer erneuten Schwäche des Dollars einher, den die beiden Faktoren einer lockeren Fiskal- und Geldpolitik weiter nach unten drücken. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg über Nacht auf 1,24%, ein 12-Monats-Hoch, während die der 30-jährigen wieder über 2% liegt. Der Spread zwischen den Renditen der 2- und 10-Jahresanleihen ist mit über 109 Basispunkten der größte seit 2017.

Der Dollar-Index fiel unterdessen um 0,4% auf ein Drei-Wochentief von 90,10. Die Risk-On-Währungen wie der australische und neuseeländische Dollar sind weiterhin gefragt.

Goldman Sachs (NYSE:GS) plant den Einstieg in die Betreuung von Kleinanlegern. Berichten zufolge wird der Wall-Street-Blaublüter am Dienstag Details zu seinem neuen Produkt Marcus Invest enthüllen, einem Add-on zu seinem bestehenden Marcus Consumer Banking Produkt.

Im Gegensatz zu Online-Brokern wie Robinhood und Webull, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, erlaubt der Robo-Advisor von Goldman Kunden nicht, einzelne Aktien zu kaufen und zu verkaufen, und ist nicht darauf ausgelegt, das Engagement der User zu fördern und den Auftragsfluss zu steigern. Stattdessen soll er dem Wall Street Journal nach, vor allem dem Aufbau diversifizierter Portfolios dienen.