Die wichtigsten fünf Themen im Markt vom Montag

Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge die am heutigen Montag, dem 10. September, die Märkte bewegen könnten.

1. Handelskonflikte weiter im Mittelpunkt

Die Unsicherheit rund um Handelsfragen dürfte weiter die Märkte dominieren, als der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag in Brüssel ankam, um sich mit Vertretern der Europäischen Union zu treffen.

Es handelt sich um das erste hochrangige Treffen seit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump im Juli eine Einigung erzielten, um Zölle auf Industriegüter ohne Berücksichtigung von Autos, verflüssigtes Erdgas und Sojabohnen zu diskutieren.

Das Handelsblatt berichtete, dass EU-Handelskommissarin Cecilia Malmstrom plant, sensible Themen wie Autos und Agrarprodukte auszuklammern und sich auf weniger problematische Dinge wie US-Rindfleischexporte oder technische Standards in Europa zu konzentrieren.

Das Treffen kommt, als die Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China weiter eskalieren. Auch wenn die jüngsten US-Zölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Mrd USD noch nicht umgesetzt sind, warnte Trump am Freitag, er sei bereit weitere Zölle gegen Waren im Umfang von 267 Mrd USD zu verhängen.

“Die 200 Mrd USD, über die wir jetzt reden, könnten sehr bald kommen, abhängig davon, was mit ihnen passiert,” sagte Trump. “Ich sage das nicht gern, aber dahinter stehen weiter 267 Mrd USD bereit, die schnell kommen können, wenn ich das will.”

Das chinesische Außenministerium versprach am Montag, das Land werde auf alle neuen Schritte im Handelskrieg entsprechend antworten.

Unterdessen versprach der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag, auf Freihandel in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten hinzuarbeiten. “Wechselseitige Handelsbeschränkungen nützen keinem Land,” sagte Abe am Montag vor einer Versammlung von Abgeordneten der regierenden Liberaldemokraten.

Die Bemerkungen fielen in seiner ersten politischen Rede seit Trump letzte Woche angedeutet hatte, er werde Japan auf die Liste von Ländern setzen, gegen die Zölle verhängt werden sollen.

2. Aktien vor längster Verlustserie in 2 Jahren

Die Aktienmärkte weltweit stehen am Montag vor ihrem längsten Lauf von Rückgängen seit Anfang 2016, angeschlagen von der wachsenden Sorge über den amerikanisch-chinesischen Handelskrieg und weiteren Zinserhöhungen durch die Federal Reserve in diesem Monat.

In Asien gingen Aktien am Montag uneinheitlich aus dem Handel. Der Shanghai Composite in China bekam allerdings die Spannungen zu spüren und führte die Verlierer mit einem Verlust von mehr als einem Prozent an.

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In Europa gab es an den Börsen hingegen leichte Gewinne, da der Finanzsektor den Indizes nach oben verhalf, während das Treffen zwischen amerikanischen und europäischen Unterhändlern etwas Hoffnung gab, dass die Handelskonflikte nicht weiter eskalieren werden.

US-Aktienindexfutures deuten höhere Eröffnungskurse an der Wall Street an, nachdem der Nasdaq die letzte Woche mit vier Verlusttagen in Folge beendet hatte, was sein schlechtester Start in den September seit 2008 war. Um 12:01 MEZ lag der Dow Futures 70 Punkte oder 0,27% höher, der S&P 500 Futures stieg um 9 Punkte oder 0,30%, während der Nasdaq 100 Futures um 36 Punkte oder 0,48% zulegte.

3. Dollar rutscht ab, als Zinsentscheidung der Fed näherrückt

Gegen 12:04 MEZ lag der US-Dollarindex, der den Kurs der US-Währung gegenüber einem gewichteten Korb aus sechs anderen Leitwährungen abbildet, 0,09% tiefer auf 95,29.

Der Dollar hat am Montag gegenüber den anderen Leitwährungen nachgegeben, da die Investoren einige ihrer Gewinne aus der vergangenen Woche einsteckten, als gute Beschäftigungsdaten den Dollarindex zurück über die 95 Punktemarke schob.

Der Beschäftigungsreport vom Freitag zementierte die Erwartungen auf einen Zinsschritt der Federal Reserve um einen Viertelprozentpunkt bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 25.-26. September.

Auch sind die Chancen auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember gestiegen und werden jetzt bei 80% gesehen, während sie vor den Daten noch auf 70% geschätzt worden waren.

Am Wochenende hatte der Boston Fed-Präsident Eric Rosengren angedeutet, dass die die US-Zentralbank ihr derzeit graduelle Tempo nicht beschleunigen müsse, was bei ungefähr einer Zinserhöhung pro Quartal liegt, mit der nächsten im kommenden Monat. Das stabile Tempo ist ein Luxus, da mit den Zinsanhebungen früh begonnen wurde, was die Notwendigkeit vermied, mit der schnelleren Konjunktur eine Aufholjagd zu beginnen.

4. Ölpreis steigt, als US-Bohraktivität nachlässt

Die Ölpreise sind am Montag angestiegen, als US-Ölfirmen in der letzten Woche die Förderung von einigen Bohrungen zurücknahmen und mit einem knapperen Angebot gerechnet wird, als die US-Sanktionen gegen den Iran im November voll in Kraft treten werden.

Die US-Rohölfutures lagen um 12:07 MEZ um 0,55% höher auf 68,12 USD, während Öl der Sorte Brent sich um 0,65% auf 77,33 USD verteuert hat.

US-Ölunternehmen haben in der letzten Woche netto zwei Bohrplattformen außer Betrieb genommen, was deren Gesamtzahl auf 860 bringt, so Zahlen des Energiedienstleisters Baker Hughes. Dessen Berichte zeigen, dass die Anzahl der in den USA aktiven Bohrstellen seit Mai stagniert.

Die US-Sanktionen gegen den Iran, dem fünftgrößten Ölexporteur der Welt, werden ab November in Kraft treten. Die Energiemarktberatung FGE sagte, dass verschiedene Kunden des Irans, wie Indien, Japan und Südkorea, ihre Käufe von iranischem Öl zurückgefahren haben.

5. Zentralbankentscheidungen in Schwellenländern im Fokus

Die Zentralbanken der Türkei und Russlands werden in dieser Woche zur Geldpolitik entscheiden, während die Märkte gespannt beobachten, wie die beiden Banken mit den schwachen Währungskursen umgehen werden.

Die türkische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5,2%, zeigten amtliche Daten vom Montag, was allerdings als die letzten soliden Wachstumsdaten angesehen werden, vor der Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte, als die Türkei mit einer Währungskrise ringt. Die Daten schafften es nicht, der türkischen Lira einen Anschub zu versetzten, die im dritten Quartal gegenüber dem Dollar um fast 30% an Wert verloren hat.

Der russische Rubel schwächte sich am Montag zum ersten Mal seit März 2016 über 70 Rubel zum Dollar ab, und blieb unter Druck wegen der Sorgen und Unsicherheit über die Sanktionen der USA.

Die türkische Zentralbank wird ihre Zinsentscheidung am Donnerstag bekanntgeben, während die russische Notenbankgouverneurin Elvira Nabiullina sagte, es gäbe die Wahl zwischen unveränderten und steigenden Zinsen, wenn die Entscheidung am Freitag fallen wird.