Die Top 5 Themen an den Finanzmärkten am Montag

Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge die man über die Finanzmärkte am heutigen Montag, dem 5. Februar wissen sollte:

1. Anleiherenditen steigen weltweit weiter an; US-10-jährige auf 2,88%

Die Anleiherenditen haben weltweit ihre diesjährige Rallye fortgesetzt, als Erwartungen auf höhere Inflationsraten und Aussichten auf ein Ende der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken, die Kreditkosten ansteigen lassen.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg auf ein Tageshoch von 2,883%, ein Niveau, wie es seit Januar 2014 nicht mehr gesehen wurde. Zuletzt lag sie auf 2,856%, 0,4 Basispunkte oder rund 0,2% höher.

Der Renditebenchmark hat seit Ende 2013 nicht mehr über 3% gelegen und einige Investoren glauben, dass diese Marke in den kommenden Wochen getestet werden wird, da die Erwartungen am Markt dahingehen, dass die von der Steuerreform angeheizte Konjunktur die Federal Reserve in diesem Jahr zu einer weiteren Verknappung des Geldzufluss veranlassen wird.

Unterdessen ist in Europa die Rendite der deutschen Bundesanleihen in die Höhe gesprungen, mit der Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe auf ihrem höchsten Niveau in mehreren Jahren. Hinter dem Anstieg steht die Ansicht, dass die Europäische Zentralbank sich auf ein Ende ihres massiven Stimulusprogramms zubewegt.

Jüngstes Gerede, dass die führenden Zentralbanken der Welt mit einer Straffung der Geldpolitik beginnen könnten, hat in diesem Jahr zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt geführt und die Renditen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien nach oben ausschlagen lassen.

2. Größter Ausverkauf an den Aktienmärkten in zwei Jahren geht weiter

Der schlimmste Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten der vergangenen zwei Jahre ist weitergegangen, als Erwartungen auf steigende Inflationsraten und ein plötzlicher Anstieg der Renditen von Staatsanleihen die Investoren nervös gemacht haben.

An den asiatischen Börsen gab es ein Blutbad, mit dem japanischen Nikkei um 2,5% im Minus, seinem höchsten Tagesverlust in 15 Monaten. Die Leitindizes in Australien, Südkorea und Taiwan erlitten allesamt Verlust von über einem Prozent.

In Europa erlitten die Börsen auf dem Kontinent einen schweren Ausverkauf bei Handelsbeginn, da die Schwäche der Märkte in Übersee die Stimmung verdarb.

An der Wall Street deuten die US-Aktienindexfutures Verluste zur Handelseröffnung an, was eine Fortsetzung des Ausverkaufs von Aktien wäre, der am Freitag eingesetzt hatte, als die Leitindizes S&P 500 und Dow ihre schlechteste Woche seit Anfang Januar 2016 verbuchten.

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Der Dow Futures liegt fast 120 Punkte oder 0,5% tiefer, während der S&P 500 und der Nasdaq Futures ebenfalls Verluste vorhersagen.

Steigende Anleiherenditen können die Nachfrage nach Anlagen wie Aktien, die als riskanter eingeschätzt werden, vermindern, insbesondere wenn die Renditen der Festverzinslichen beginnen die von Anteilsscheinen zu übersteigen.

3. Dollar legt Pause ein, nach dem Anschub durch US-Arbeitsmarktbericht

Der US-Dollar hat gegenüber den anderen Leitwährungen eine Pause eingelegt, nachdem er Ende letzter Woche auf gute Daten vom US-Arbeitsmarkt in die Höhe geschnellt war. Diesen nach sind die Löhne im letzten Monat gegenüber dem Vorjahr so stark wie in mehr als 8-1/2 Jahren nicht mehr gestiegen.

Die Daten führten zu einem Stimmungswandel, als nun davon ausgegangen wird, dass die Inflation an Fahrt gewinnt, was als Grundlage für aggressivere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr sein könnte.

Eine Mehrheit unter Ökonomen glaubt, dass die US-Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr dreimal anheben wird. Allerdings freundet sich der Markt zusehends mit der Möglichkeit an, dass es in 2018 zu vier Zinsschritten kommen könnte.

Der US-Dollarindex, der die Stärke der US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs anderen Leitwährungen misst, lag kaum verändert auf 88,90, nachdem er am Freitag um 0,6% gestiegen war, sein höchster Tagesgewinn in drei Monaten.

Auf dem heutigen Wirtschaftskalender gibt es den ISM-Einkaufsmanagerindex vom Dienstleistungssektor für Januar, der um 16:00 MEZ erscheinen wird.

4. Bitcoin sinkt unter 8.000 USD

Bitcoin ist in der Defensive und fiel auf das niedrigste Niveau seit November, als ein Ausverkauf, der von Befürchtungen über eine schärfere Regulierung von Kryptowährungen ausgelöst worden war, weiter an Fahrt aufnahm.

Bitcoin wurde an der Bitfinex zuletzt 13% tiefer zu 7.961 USD gehandelt, nachdem es zuvor auf bis zu 7.751 USD gefallen war, seinem niedrigsten Kurs seit dem 19. November.

Der Kurs von Ethereum, der nach Marktwert zweitgrößten Kryptowährung der Welt, lag an der Bitfinex 12% tiefer auf 809,95 USD.

Unterdessen wurde Ripples XRP Token zu 0,78100 USD gehandelt und ist damit heute rund 17% gesunken.

Bitcoin und andere Kryptowährungen wurden von einer Reihe von Faktoren nach unten gezogen, wie Ängsten vor einer schärferen Regulierung und anhaltende Sorgen über die Digitalwährung Tether und die Möglichkeit, dass diese den Bitcoin-Markt zum Kollaps bringen könnte.

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5. Ölpreis auf dem Rückzug, als Förderung in den USA weiter ansteigt

Der Ölpreis die neue Woche in der Verlustzone begonnen, da die Händler den stetigen Anstieg der US-Ölförderung gegenüber den Anstrengungen der Opec abwogen, die Überschüsse am Markt auszutrocknen.

Rohöl der Sorte US West Texas Intermediate wurde zu 65,08 USD das Fass, 37 US-Cent oder 0,6% tiefer gehandelt, während Brent sich um 50 US-Cent oder 0,7% auf 68,08 USD das Fass verbilligt hat.

Befürchtungen, dass die steigende Ölförderung in den USA die Anstrengungen der Opec zum Abbau der Überversorgung am Markt ins Leere laufen lassen könnte, haben Marktbeobachtern nach, die Stimmung getrübt.

Die Anzahl der Bohrplattformen kletterte in der zweiten Woche in Folge, sagte General Electrics (NYSE:GE) Energiedienstleistungstochter Baker Hughes in ihrem vielbeachteten Bericht vom Freitag. Sie nahm letzte Woche um sechs auf 765 zu, was nahelegt, das die US-Ölförderung weiter steigen wird.