Zwei Vanguard-ETFs, mit denen Anleger ihre Portfolios diversifizieren können
Investing.com | 19.07.2022 06:30
Wer in kostengünstige börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) investieren will, für den steht der Anbieter Vanguard meist ganz oben auf der Shopping-Liste. Der Investmentmanagement-Gigant verwaltet mehr als 2 Bio. USD in ETFs und bietet "Kernallokationsoptionen, taktische Anpassungstools und faktorbasierte Strategien".
Die größten ETF-Anbieter in den USA sind BlackRock, (NYSE:BLK) Vanguard, State Street (NYSE:STT) und Invesco (NYSE:IVZ). In unserem heutigen Artikel stellen wir Ihnen zwei Vanguard-Fonds vor, die für langfristig orientierte Anleger interessant sein könnten, die während der aktuellen Berichtssaison eine effiziente Diversifizierung wünschen.
h2 1. Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares/h2- Aktueller Kurs: 240,30 USD
- 52-Wochen-Range: 217,12 - 268,72 USD
- Dividendenrendite: 1,33 %
- Kostenquote: 0,10 % p.a.
Im Jahr 2020 wurden in den USA mehr als 4,1 Bio. USD im Bereich der Gesundheitsversorgung ausgegeben, fast ein Drittel dieser Ausgaben entfiel auf die Krankenhausversorgung. Ärztliche Dienstleistungen und andere individuelle Gesundheitsleistungen hatten jeweils einen Anteil von über 14%, gefolgt von verschreibungspflichtigen Medikamenten mit 8,4%.
Die Gesundheitsausgaben machen fast 80 Millionen US-Amerikaner 65 Jahre oder älter sein.
Daher ist die Wall Street immer an den unterschiedlichsten Unternehmen aus der Gesundheitsbranche interessiert. Unser erster Fonds, der Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT), investiert in inländische Biopharma-Unternehmen sowie in Unternehmen, die medizinische oder gesundheitsbezogene Produkte, Technologien oder Dienstleistungen anbieten. Der Fonds wurde im Januar 2004 aufgelegt, das verwaltete Vermögen (AuM) beläuft sich auf 18,6 Mrd. USD.
Der VHT bildet den Spliced US Investable Market Health Care 25/50 Index nach und umfasst derzeit 465 Aktien. Nach Sektorgewichtung führen in diesem Fonds Unternehmen aus den Bereichen Pharma (28,9 %), Biotechnologie (17,6 %), Gesundheitsgeräte (17,0 %), Managed Health Care (13,10 %) sowie biowissenschaftliche Instrumente und Dienstleistungen (12,20 %).
Knapp die Hälfte des Portfolios ist in den zehn wichtigsten Titeln angelegt, weshalb der VHT zur Kategorie der konzentrierten Fonds zählt. Die größten Aktienpositionen sind UnitedHealth (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE), AbbVie (NYSE:ABBV), Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck (ETR:MRCG) (NYSE:MRK) und Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO).
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Der VHT erreichte Ende 2021 ein Rekordhoch, ist aber seit Jahresbeginn um 9,8 % gefallen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen jeweils bei 21,7x bzw. 4,5x. Für langfristig orientierte Anleger, die in einen Korb von US-Gesundheitstiteln investieren möchten, ist der VHT eine interessante Alternative.
h2 2. Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares/h2- Aktueller Kurs: 178,95 USD
- 52-Wochen-Range: 166,75 - 265,83 USD
- Dividendenrendite: 0,62 %
- Kostenquote: 0,07 % p.a.
Die Marktkapitalisierung der sogenannten Mid-Cap-Aktien liegt zwischen 2 und 10 Mrd. USD. Einige Fakten aus einer aktuellen Research-Studie: "... US-Mid-Cap-Unternehmen bieten Anlegern ein ungenutztes Potenzial... Im 20-Jahres-Zeitraum zum 31.3.22 haben Anleger in Mid-Caps im Vergleich zu Anlegern in Small-Caps höhere Renditen bei einem geringeren Risiko erzielt."
Daher möchten wir Ihnen hier einen zweiten ETF vorstellen, den wir in dieser Berichtssaison für eine interessante Anlage halten. Der Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares (NYSE:VOT) konzentriert sich auf Wachstumsunternehmen aus dem Mid-Cap-Segment. Der Fonds wurde im August 2006 aufgelegt, sein Nettovermögen beläuft sich auf 17,9 Mrd. USD.
Der VOT bildet die Performance des CRSP US Mid Cap Growth Index nach und umfasst 182 Aktien. Der größte Anteil mit 26,0 % entfällt auf Technologiewerte. Es folgen Industrieaktien (NYSE:XLI) (17,0 %), Gesundheitswerte (16,0 %), zyklische Konsumgüter (11,7 %) und Immobilienwerte (8,1 %).
Nahezu 14 % des Nettovermögens sind in die wichtigsten zehn Aktien des Portfolios investiert. Zu den größten Positionen des Portfolios gehören Synopsys (NASDAQ:SNPS), bekannt für seine Software für die Halbleiterindustrie (ETR:SEC0), Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS), das Software für die Chipherstellung anbietet, IQVIA (NYSE: IQV), das Lösungen für klinische Studien im Bereich der Biowissenschaften bereitstellt, Realty Income (NYSE:O), ein Immobilieninvestmentfonds (REIT), und Amphenol (NYSE:APH), ein Hersteller von Elektronikkomponenten.
Der VOT kletterte im November 2021 auf ein Allzeithoch, hat aber seitdem etwa ein Drittel seines Wertes verloren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen bei 28,3x bzw. 4,4x. Zwar könnte der VOT-Kurs in den kommenden Tagen größere Bewegungen erfahren, doch für langfristig orientierte Anleger bieten weitere Kursrückgänge eine Gelegenheit zum Einstieg in das Mid-Cap-Universum.
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