Warum ein Wasser-ETF eine gewinnbringende Investition für Langzeit-Portfolios ist
Investing.com | 23.11.2020 12:56
Wasser - wohl die wichtigste natürliche Ressource auf unserem Planeten - bietet ein starkes Investitionsargument. Unternehmen der Wasserwirtschaft sind in einer robusten Position, da sowohl die Preise als auch die Nachfrage in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen werden.
Die Prognosen von Global Water Intelligence ueigen, wie ihrer Ansicht nach der Wert von Wasser in den kommenden Jahren steigen wird:
"Der Wert des globalen Wassermarktes, berechnet als die Summe der Betriebs- und Investitionsausgaben von Versorgern und Brauchwassernutzern für Wasser und Abwasser, wird voraussichtlich von 770 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 914,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 steigen.“
Neben dem steigenden Wert wird auch die Nachfrage dank der ständig wachsenden Weltbevölkerung, die Wasser zum Überleben benötigt, weiter zunehmen. Studien von Taikan Oki am Institut für Industriewissenschaften der Universität Tokio schlüsseln exakt auf , wie viel Wasser jeder Einzelne benötigt:
"Die Anforderungen an die Flüssigkeitsaufnahme betragen 1,5 bis 3,0 Liter pro Person und Tag. Zur Gewährleistung der grundlegenden menschlichen Gesundheit (d.h. Wasser für sanitäre Einrichtungen) sind jedoch zwischen 50 und 100 Liter Wasser pro Person und Tag erforderlich. Zusätzlich 3 bis 4 m³ pro Person und Tag wird an Regenwasser auf Ackerland verbraucht, um Nahrung für den Menschen zu produzieren.“
Und man muss berücksichtigen, dass die Weltbevölkerung ungefähr 7,594 Milliarden Menschen beträgt und schnell wächst. In den Schlagzeilen des Weltwassertags (22. März) wird jedes Jahr zu Recht darauf hingewiesen, dass die weltweite Wasserversorgung unter Druck steht. Menschlicher Einfallsreichtum bedeutet aber auch, dass innovative Unternehmen weltweit daran arbeiten, Wasser zu erhalten, zu behandeln und zu recyceln.
Die weltweiten Ausgaben für Infrastruktur steigen erheblich, auch in den USA, von denen erwartet wird, dass sie „in den nächsten 20 Jahren [ab 2019] insgesamt 109 Milliarden US-Dollar pro Jahr in die Wasserinfrastruktur investieren werden“.
Die Daten zeigen, dass Wasser ein wichtiger finanzieller Vermögenswert ist und es daher sinnvoll ist, Wasserunternehmen in langfristige Portfolios einzubeziehen.
h2 Invesco Water Resources ETF/h2- Aktueller Kurs: 44,20 USD
- 52-Wochen-Spanne: 26,19 - 45,50 USD
- Dividendenrendite: 0,41%
- Kostenquote: 0,60%
Der Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO) bietet Zugang zu Unternehmen aus der Wasserindustrie. Einige dieser Unternehmen bieten Produkte zur Wassereinsparung und -reinigung an. Andere haben Einnahmen aus der Trink- und Abwasserindustrie.
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Der Fonds kam im Dezember 2005 in den Handel, wird alle Vierteljahre neu gewichtet und jährlich im April aktualisiert.
PHO bildet mit 36 Beteiligungen den NASDAQ OMX US Water Index ab. Die zehn größten Unternehmen machen rund 55% des Nettovermögens von über 1,2 Mrd. USD aus.
Der Fonds ist im puncto Branchen ziemlich diversifiziert. Maschinenbauer machen 30,34% des Fonds aus, Wasserversorger 20,10%, Geräte und Zubehör für das Gesundheitswesen 7,83%, Bauprodukte 7,79% und Chemikalien 7,65%.
Der Abwasserentsorger American Water Works (NYSE:AWK), der globale Wissenschafts- und Technologiekonzern Danaher (NYSE:DHR) der Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Wasser, Hygiene und Infektionsprävention Ecolab (NYSE:ECL), der Hersteller von Analysegeräten Waters (NYSE:WAT) und der diversifizierte Technologiekonzern Roper Technologies (NYSE:ROP) sind alle in den USA ansässigen Unternehmen, die den ETF dominieren.
Seit Jahresbeginn ist PHO um mehr als 14% gestiegen und erreichte am 9. November ein neues Rekordhoch von 45,50 USD. Das erwartete KGV und das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegen bei 27,42 bzw. 4,55.
Den kurzfristigen technischen Charts nach ist PHO derzeit überkauft und man sollte besser Vorsicht walten lassen. Potenzielle Gewinnmitnahmen könnten den Fonds unter Druck in Richtung 42,5 USD oder darunter setzen, was einen besseren Einstiegspunkt für langfristig Interessierte darstellen würde.
h2 Fazit/h2Es gibt mehrere andere Wasser-ETFs, die ebenfalls für eine Reihe langfristiger Portfolios geeignet sein könnten. Zu ihnen gehören:
- Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU)
- First Trust Water ETF (NYSE:FIW)
- Invesco Global Water ETF (NASDAQ:PIO)
- Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSE:CGW)
Abschließend möchten wir einen weiteren Fonds hervorheben, der sich auf China konzentriert: den Global X MSCI China Utilities ETF (NYSE:CHIU). Obwohl es sich nicht direkt um Investitionen in Wasser handelt, bietet CHIU Zugang zu in China ansässigen Unternehmen, die einen Teil ihrer Einnahmen mit Wasser erzielen.
Laut Aquatech, einer Plattform für Wassertechnologie, „haben mit steigender Wassernachfrage auch die Probleme mit Wasserknappheit, Umweltverschmutzung, fallendem Grundwasserspiegel und Schäden durch Überschwemmungen / Dürre zugenommen. Um diese Herausforderungen anzugehen, ermutigt die chinesische Regierung zunehmend ausländische Unternehmen sich auf dem Wassermarkt des Landes zu engagieren. “
Daher dürften beispielsweise Entwickler von energieeffizienter Wasseraufbereitung, Filtrationsprodukten, Pumpen und Wassersystemen in China wachsende Geschäfte verzeichnen. Langfristig orientierte Anleger sollten daher auch auf die Entwicklungen in China achten. Wasser wird wahrscheinlich zu einer zentralen Anlageklasse des Landes werden.
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