Warren Buffetts Favorit: Occidental Petroleum mit 28,5% Renditechance
Investing.com | 09.05.2023 13:57
- Occidental Petroleum (NYSE:OXY) legt am Dienstag, dem 9. Mai, nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 vor.
- Warren Buffett hat dementiert, dass er die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen will.
- Der Fair Value des Unternehmens liegt bei 75,79 Dollar und das Risiko ist laut InvestingPro mittel.
"Es gibt Spekulationen, dass wir die Kontrolle über Occidental Petroleum übernehmen werden. Aber das werden wir nicht tun, denn wir wüssten nicht, welche Vorteile das für uns hätte". Mit dieser klaren Aussage wies Warren Buffett, Vorsitzender von Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), auf der jährlichen Aktionärsversammlung am vergangenen Samstag Gerüchte über eine mögliche Übernahme des US-Ölkonzerns zurück.
Zumindest vorerst hat Buffett klargestellt, dass er mit seiner Position im Unternehmen zufrieden ist und keine weiteren Verpflichtungen eingehen will.
Dennoch sind die Gerüchte nicht zu unterschätzen. Occidental Petroleum ist neben dem Energieriesen Chevron (NYSE:CVX) (9,8 Prozent des Portfolios) einer der größten Käufe Buffetts in den vergangenen Jahren im Rahmen des wachsenden Engagements des Tycoons im Energiesektor.
Im August letzten Jahres erteilte die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Berkshire die Genehmigung zum Kauf von bis zu 50 Prozent der ausstehenden Aktien des Energieriesen.
Seitdem hat Buffett seinen Anteil an Occidental stetig erhöht. Berkshire Hathaway besitzt nun 23,6 Prozent des Unternehmens. Dies entspricht 4,1 Prozent von Buffetts Portfolio. Mit einer Beteiligung im Wert von 12,24 Milliarden Dollar steht es an siebter Stelle in seinem Portfolio.
Quelle: InvestingPro – auch auf Deutsch verfügbar
Berkshire besitzt Vorzugsaktien von Occidental im Wert von 10 Milliarden Dollar und verfügt über Optionsscheine zum Kauf von weiteren 83,9 Millionen Stammaktien für 5 Milliarden Dollar oder 59,62 Dollar pro Stück. Die Optionsscheine wurden im Rahmen der Transaktion des Unternehmens im Jahr 2019 erworben, die zur Finanzierung des Kaufs von Anadarko durch Occidental beitrug.
Was ist vom Quartalsbericht zu erwarten?
Am Dienstag, dem 9. Mai, veröffentlicht das Unternehmen nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023. Der Konsens erwartet einen Gewinn von 7.373 Millionen Dollar.
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Was den Gewinn pro Aktie (EPS) betrifft, so haben die Analysten ihre Erwartungen für dieses Quartal um -41,8 Prozent gesenkt, von 2,16 Dollar pro Aktie auf 1,25 pro Aktie.
Quelle: InvestingPro
Laut dem professionellen Analysetool InvestingPro befindet sich Occidental in guter finanzieller Verfassung, seine Aktien bieten eine starke Performance. Der Fair Value liegt bei 75,79 Dollar und das Risiko ist mittel.
Quelle: InvestingPro
InvestingPro hält dem Unternehmen zugute, dass das Management aggressiv Aktien zurückgekauft hat, was in den zurückliegenden 12 Monaten zu einer Rendite von 5,3 Prozent führte. Die Rückkaufsrendite misst die Differenz zwischen dem Betrag der Aktienrückkäufe und dem Betrag der Aktienemissionen in den vergangenen zwölf Monaten, geteilt durch die Marktkapitalisierung des Unternehmens.
Darüber hinaus sollte die Unternehmensleitung aufgrund der guten Ertragslage weiterhin Dividendenzahlungen vornehmen, während der Cashflow die Zinszahlungen in angemessener Weise decken kann. Occidental Petroleum's 12-Monats-Dividendendeckungsgrad liegt bei 14,2x.
Nachteilig ist, dass das Unternehmen im Jahr 2023 bisher 3 Prozent seines Börsenwerts verloren hat.
Allerdings hat sich der Wert der Aktie im Jahr 2022 verdoppelt, was sie zur renditestärksten Aktie im S&P 500 macht.
Unter Berücksichtigung aller Faktoren empfiehlt der Analystenkonsens die Aktie zum Kauf.
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In den vergangenen Jahren hat Buffett seine Investitionen in den Energiesektor verdoppelt, während er seine Bestände in den Bereichen Technologie und Bankwesen reduzierte, obwohl Öl- und Gasaktien seit mehreren Jahren hoch bewertet sind, während Technologieaktien in der Regel preiswerter notieren.
Occidental meldete am 4. Mai, dass der Vorstand eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,18 Dollar pro Aktie beschlossen hat. Die Aktien müssen vor dem Ex-Dividenden-Termin am 8. Juni erworben werden, damit die Auszahlung am 14. Juli erfolgen kann.
Quelle: InvestingPro
Die Aktien von Occidental schlossen gestern, Montag, bei 58,96 Dollar.
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