Investing.com | 17.08.2021 07:24
Warren Buffett, das "Orakel von Omaha" sowie Gründer und derzeitiger Chairman und CEO von Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), ist einer der bekanntesten Befürworter einer langfristig ausgerichteten Value-Strategie. Buffetts Ansichten zur Wirtschaft und zu den Märkten, die er in seinen regelmäßigen Q2 -Zahlen. Der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um 21% auf 6,69 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligungen an Energieunternehmen und Eisenbahnen profitierten von einem verbesserten Geschäftsklima und der Wiedereröffnung der Wirtschaft.
Die Gruppe kaufte eigene Aktien für etwa 6,0 Milliarden US-Dollar zurück. Infolgedessen beläuft sich die Gesamtsumme der Aktienrückkäufe im ersten Halbjahr 2021 auf 12,6 Milliarden US-Dollar.
Wie viele unserer Leser wissen, besitzt Berkshire Hathaway zahlreiche Unternehmen, darunter Geico, das Bahnunternehmen BNSF Rail und See's Candies. Es hält auch beträchtliche Positionen in verschiedenen börsennotierten Unternehmen, die hauptsächlich in drei Segmenten tätig sind:
Banken, Versicherungen und Finanzen (fair Value insgesamt 66,479 Milliarden US-Dollar);
Konsumgüter (fair Value insgesamt Milliarden US-Dollar);
Industrie (fair Value insgesamt Milliarden US-Dollar).
Dem jüngsten Bericht an die SEC ist zu entnehmen, dass sich Ende Juni "etwa 69 % des gesamten Marktwertes auf vier Unternehmen konzentrierten". Dabei handelt es sich um:
American Express (NYSE:AXP) – 25,1 Milliarden US-Dollar;
Apple (NASDAQ:AAPL) – 124,3 Milliarden US-Dollar;
Bank of America (NYSE:BAC) – 42,6 Milliarden US-Dollar;
Coca-Cola (NYSE:KO) – 21,6 Milliarden US-Dollar.
Weitere Werte, in die Berkshire Hathaway derzeit investiert, sind GICS -Sektoren.
Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) und Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) zählen zu den wichtigsten Werten auf der Beteiligungsliste. Die 10 größten Positionen machen 28% des Nettovermögens von 388,3 Milliarden US-Dollar aus. In den letzten 12 Monaten ist der SPY um 32,4% gestiegen und erreichte am 13. August ein Allzeithoch.
Auf dieser Grundlage finden Sie nachfolgend einen weiteren ETF, der für Buffett-Anhänger von Interesse ist.
Aktueller Kurs: 38,58 USD
52-Wochen-Spanne: 22,94 - 38,95 USD
Dividendenrendite: 1,50%
Kostenquote: 0,12% pro Jahr
Der Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) bietet Engagements in Finanzdienstleistungsunternehmen, wie z.B. Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Makler sowie Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REITs). Seit seiner Auflegung im Dezember 1998 ist das Nettovermögen auf 42,6 Milliarden US-Dollar angeschwollen.
Der XLF-ETF bildet mit 65 Positionen den Financial Select Sector Index ab.
Fast 55% des Anlagevermögens stecken in den größten 10 Aktienpositionen. Zu den Schwergewichten im Fonds zählen Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America , Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) und Citigroup (NYSE:C).
Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass neben Berkshire Hathaway mehrere andere von Buffett favorisierte Aktien zu den anderen Beteiligungen des Fonds gehören. Da der XLF zu 12,70 % in BRK.A-Aktien investiert ist, ist der Kauf des XLF eine indirekte Wette auf Buffetts Anlagestrategie.
Seit Jahresbeginn ist der XLF um etwa 30,9% gestiegen und hat wie der SPY am 13. August ein Allzeithoch erreicht. Mit anderen Worten: Der Finanzsektor zählt zu den Top-Performern am Markt im Jahr 2021. Dabei profitierten die Finanzunternehmen in den letzten Monaten ganz besonders von der wirtschaftlichen Erholung.
Angesichts des jüngsten Anstiegs der Aktienkurse vieler Werte im XLF könnten kurzfristig Gewinnmitnahmen anstehen. Interessierte Investoren würden zwischen 35 und 37 US-Dollar einen besseren Einstieg bekommen.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.