Wahl im Vereinigten Königreich im Fokus, Schweizer PMI
Swissquote Europe Ltd | 04.05.2015 15:25
Die jüngste Umfrage von YouGov deutet an, dass die Konservativen mit 34% einen Punkt vor Labour mit 33% liegen; bei der letzten Umfrage vom Freitag lag Labour vor den Tories (...). Daher wird ein Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse die einzige Gewissheit sein. Sowohl die Labour als auch die Konservativen werden zu einer Koalitionsregierung gezwungen sein, was beide Führer von der Unterstützung anderer Parteien abhängig macht.
Der Druck auf das Pfund Sterling wird daher in den nächsten Tagen stärker werden, da die Wahlergebnisse wichtige Auswirkungen auf die Zukunft des Vereinigten Königreichs in der Eurozone haben werden. Ein nicht stattfindendes EU-Referendum würde für Investments und ausländische Geldflüsse erheblich mehr Sicherheit bringen und dem Sterling eine weitere Aufwertung ermöglichen. In letzter Zeit stand der GBP/USD unter großem Druck und ist von 1,5498 am 29. April auf 1,5150 heute Morgen gefallen.
Die Märkte erwarten, dass die RBA ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2% senkt.
Nach den jüngsten Daten des australischen Wohnungsmarkts wird die Immobilienblase erneut aufgeblasen, nachdem die Baugenehmigungen im Februar um -1,6% im Monatsvergleich gesunken sind (nach oben revidiert von -3,2% im Monatsvergleich von den alten Zahlen). In den letzten Wochen hatten wir erwartet, dass die RBA auf ihrer Sitzung Anfang Mai ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2% senkt. Die Royal Bank könnte die Zinsmaßnahme jedoch erneut verschieben, da der Arbeitsmarkt im März Zeichen der Besserung zeigte (Arbeitslosenquote fiel von 6,3% im Februar auf 6,1%), während die Baugenehmigungen um 2,8% im Monatsvergleich im März angestiegen sind, obwohl die Analysten von einer Kontraktion von -1,5% im Monatsvergleich ausgegangen sind.
Der AUD/USD gilt weiter als überbewertet und Governor Stevens machte klar, dass die RBA eine starke Lockerungsneigung hat. Die Zinsentscheidung morgen Nacht wird zeigen, wie sehr sich die RBA um die Immobilienblase sorgt.
PMI für das verarbeitende Gewerbe bei 47,9
Berichte der SNB zeigen, dass die durchschnittlichen Gesamtsichteinlagen (Woche endend zum 1. Mai 2015) von 447,2 aus der Vorwoche auf 449,5 Mrd.CHF angestiegen sind. Die Sichteinlagen der inländischen Banken sind jedoch von 385,9 auf 384 CHF gefallen. Wir gehen davon aus, dass dies keine Anpassung an die SNB-Maßnahmen darstellt (einschließlich der SNB-Interventionen), sondern eher eine natürliche Entwicklung der Sichteinlagen ist (wahrscheinlich aufgrund von alten SNB-Entscheidungen, die Regeln für negative Sätze zu straffen). Trotz der Verpflichtung der Währungspolitiker, die Schweiz vor einer CHF-Aufwertung zu bewahren, werden nach dem massiven Verlust von 30 Mrd. CHF aus der letzten Wochen zusätzliche Maßnahmen diskutiert werden.
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Während die Schweizerische Wirtschaft weiter die Auswirkungen des plötzlich erstarkten CHF spürt, was wir heute an einer stabilen PMI-Veröffentlichung von 47,9 für das verarbeitende Gewerbe sehen (erwartet 48,2), fand der "Tsunami", von dem viele ausgegangen sind, jedoch nicht statt. Obwohl die PMI-Veröffentlichung unter der Expansionsmarke von 50 lag, kommt er doch allmählich aus seinen Tiefstständen heraus und zeigt sogar positive Entwicklungen in einigen Kategorien (Bestellungen und Menge der Käufe). Aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit den griechischen Verhandlungen und der widerstandsfähigen Schweizer Wirtschaft (relative value trade), gehen wir davon aus, dass der CHF gegen den EUR weiter zulegen wird. Unser mittelfristiges Ziel bleibt die Parität.
EURUSD Der EUR/USD ist schwächer geworden, nachdem er seinen Höchststand bei 1,1224 erreicht hatte. Das Überwinden des Kanalwiderstands deutet kurzfristig eine verbesserte technische Konfiguration an. Ein Schlüsselwiderstand liegt bei 1,1245 (27. 2. 2015). Achten Sie auf einen Test der untergeordneten Unterstützung bei 1,114 (5. 3. 2015) und dann auf die Schlüsselunterstützung bei 1,1043 (18. 3. 2015). Langfristig deutet das symmetrische Dreieck von 2010 bis 2014 weitere Schwäche in Richtung Parität an. Infolgedessen sehen wir die jüngsten Seitwärtsbewegungen als eine Pause im eigentlichen Abwärtstrend. Ein starker Widerstand liegt bei 1,1114 (Tief vom 5. 3. 2015). Schlüsselunterstützungen finden sich bei 1,0504 (Tief vom 21. 3. 2003) und bei 1,0000 (psychologische Unterstützung).
GBPUSD Der GBP/USD versucht in der Nähe der Schlüsselunterstützung bei 1,5137 eine Erholung. Weitere Unterstützungen finden sich bei 1,5166 (18. 3. 2015) und bei 1,5028 (Tief vom 24. 4. 2015). Widerstand zeigt sich bei 1,5498 (29.4.2015) und dann bei 1,6287. Langfristig öffnet der Bruch der starken Unterstützung bei 1,4814 den Weg für weitere mittelfristige Schwäche in Richtung der starken Unterstützung bei 1,4231 (Tief vom 20. 5. 2010). Ein entschiedener Durchbruch durch den Schlüsselwiderstand bei 1,5166 (Hoch vom 18. 3. 2015) ist nötig, um dieses Szenario zu negieren. Ein weiterer Schlüsselwiderstand findet sich bei 1,5552 (Hoch vom 26. 2. 2015).
USDJPY Der USD/JPY erholt sich. Doch der Widerstand, der durch das Top des abwärts gerichteten Kanals markiert wird (um 120,10/20) bleibt intakt. Ein klarer Durchbruch durch den Widerstand bei 120,12 (Hoch vom 14. 4. 2015, achten Sie auch auf die abfallende Trendlinie) ist vonnöten, um ein Auslaufen des Verkaufsdrucks zu vermuten. Eine Stundenunterstützung liegt bei 118,53. Ein weiterer Widerstand findet sich bei 120,84 (Hoch vom 13. 4. 2015). Eine langfristig bullische Tendenz wird favorisiert, so lange die starke Unterstützung bei 115,57 (Tief vom 16. 12. 2014) hält. Ein allmählicher Anstieg in Richtung des Hauptwiderstands bei 124,14 (Hoch vom 22. 6. 2007) wird daher favorisiert. Eine Schlüsselunterstützung befindet sich bei 118,18 (Tief vom 16. 2. 2015), wohingegen sich ein Schlüsselwiderstand bei 121,85 zeigt (achten Sie auch auf den langfristig abfallenden Kanal).
USDCHF Der USD/CHF hat die Unterstützungszone bei 0,9491 (Tief vom 24. 3. 2015) gebrochen und bestätigt damit den Abwärtstrend. Die laufende Erholung ist jedoch bislang unspektakulär, da sich die Kurse in der Nähe der letzten Tiefs befinden. Eine Anfangsunterstützung liegt bei 0,9241 (50% Fibo Level) und bei 0,9170 (5. 2. 2015). Stundenwiderstände finden sich jetzt bei 0,9413 (Hoch vom 30. 4. 2015) und bei 0,9493 (Tief vom 27. 4. 2015). Langfristig ist das bullische Momentum im USD/CHF nach dem Rückgang infolge der Aufgabe des EUR/CHF-Bodens zurückgekommen. Ein Test des starken Widerstands bei 1,0240 ist wahrscheinlich. Folglich kann die derzeitige Schwäche als Gegenbewegung gesehen werden. Eine Schlüsselunterstützung findet sich bei 0,9170 (Tief vom 30. 1. 2015).
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