USD vor NFP-Woche überwiegend unverändert
Swissquote Europe Ltd | 03.10.2016 13:11
Seien Sie bereit für eine Woche voller US-Daten (von Arnaud Masset)
Nach einer zurückhaltenden Fed zur September-Sitzung und düsteren Wirtschaftsdaten aus den USA warten die Märkte gespannt auf die anstehenden Arbeitsmarktdaten, die später diese Woche veröffentlicht werden. In der Tat hat der Markt nach einem Lichtblick in der US-Wirtschaft gesucht, und es scheint so, als wäre der Stellenmarkt ein guter Kandidat dafür. Vor den NFP am Freitag erhalten wir jedoch noch die endgültigen Zahlen für den PMI für das verarbeitende Gewerbe für September, die unverändert bei 51,4 erwartet werden, während die Bauausgaben im August um 0,3% höher erwartet werden. Der ISM für das verarbeitende Gewerbe könnte sich im September leicht verbessern, nachdem er unter die Schwelle von 50 gerutscht war, die die wirtschaftliche Ausweitung von der Schrumpfung trennt. Die Zahl für das verarbeitende Gewerbe sollte bei 50,3 liegen - im August war der Wert bei 49,4 gelegen.
Zum Stellenmarkt wird am Mittwoch der ADP-Bericht für September veröffentlicht, der zeigen sollte, dass die US-Wirtschaft im letzten Monat 163.000 private Stellen geschaffen hat. Am Freitag werden die NFP wohl die weitere Stärke des US-Stellenmarktes zeigten, da 170.000 neue Stellen erwartet werden.
Der Markt wird sehr anfällig auf diese Stellenzahlen reagieren, da die Federal Reserve die kurzfristigen Zinsen nicht anheben kann, wenn der Stellenmarkt unter Druck geraten sollte. Im letzten Monat sendete der Stellenmarkt durchwachsene Signale aus, die zu Zweifeln führten, ob die Situation weiter Spielraum zur Verbesserung hat. Seit Mitte August handelt der EUR/USD in einer engen Spanne zwischen 1,1123 und 1,1366. Das Paar könnte aus diesem Bereich nach unten ausbrechen, sollten die NFP deutlich über den Durchschnittsprognosen liegen.
Schweizer Sichteinlagen weisen auf FX-Intervention hin (von Peter Rosenstreich)
Die Schweiz hat heute Morgen eine Reihe von Daten veröffentlicht. Der Einzelhandelsumsatz für August ist mit -3,0% stärker als erwartet gefallen, gegenüber -1,7% vorher und einer Schätzung von -2,2%. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 53,2 gegenüber einer Erwartung von 51,8 und einer vorherigen Veröffentlichung von 51,0.
Auch die inländischen Sichteinlagen sind von 444,6 auf 452,96 Mrd. gestiegen, was im Grunde bestätigt, dass der „verdächtige“ Anstieg des EUR/CHF in der letzten Woche eine SNB-Intervention war. Die Unsicherheit um die Deutsche Bank (DE:DBKGn) hat einen Exodus aus dem Euro in regionale als sicherer Hafen geltende Währungen ausgelöst. Die SNB hat regelmäßig interveniert, um eine übermäßige CHF-Aufwertung aufzuhalten.
Die letzte größte Intervention fand nach dem Brexit statt. Während die negativen Zinsen der SNB die Anleger in Zeiten mit normaler Volatilität normalerweise abhalten, werden Angst-Trades auf Geheiß der SNB weiter den CHF beflügeln. Die Schweizer Wirtschaft erweist sich gegenüber einem schwachen makroökonomischen Gesamtumfeld und einem stärkeren CHF weiter als solide. Doch gibt es marginale Anzeichen, dass der überbewertete CHF das Ausgabeverhalten der Verbraucher und der Unternehmen verändert.
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EURUSD Der EUR/USD hat sich heute deutlich in der Nähe der wichtigen Unterstützungszone bei 1,1153 (aufsteigende Trendlinie) erholt. Doch wird ein weiterer Rückgang bis zur Unterstützung bei 1,1123 angenommen, so lange die Kurse unterhalb des Widerstands von 1,1288 (abwärtsweisende Trendlinie) verharren. Eine starke Unterstützung zeigt sich bei 1,1046 (Tief vom 5. 8. 2016). Langfristig unterstützt die technische Struktur eine sehr langfristige bärische Tendenz, so lange der Widerstand bei 1,1714 (Hoch vom 24. 8. 2015) hält. Seit Anfang 2015 handelt das Paar bereichsgebunden. Starke Unterstützung findet sich bei 1,0458 (Tief vom 16. 3. 2015). Doch seit dem letzten Dezember deutet die derzeitige technische Struktur auf einen allmählichen Anstieg hin.
GBPUSD Der GBP/USD bewegt sich weiter in seinem abwärtsgerichteten Kanal. Eine stündliche Unterstützung liegt bei 1,2921 (23. 9. 2016). Ein stündlicher Widerstand, der durch den abfallenden Kanal markiert wird, liegt bei 1,3026. Eine weitere Stundenunterstützung zeigt sich bei 1,2947. Erwarten Sie anhaltenden Abwärtsdruck. Das langfristig technische Muster ist sogar noch negativer, nachdem der Brexit den Weg für weitere Rückgänge bereitet hat. Eine langfristige Unterstützung zeigt sich bei 1,0520 (1. 3. 85) und scheint ein anvisierbares Ziel zu sein. Ein langfristiger Widerstand liegt bei 1,5018 (24. 6. 2015) und würde eine langfristige Umkehr im negativen Trend darstellen. Doch dies sieht für den Moment noch ziemlich unwahrscheinlich aus.
USDJPY Der USD/JPY konsolidiert weiter über seiner wichtigen Unterstützung bei 100,00. Das technische Muster zeigt weiter auf eine Abwärtsentwicklung hin. Ein stündlicher Widerstand liegt bei 101,81 (Hoch vom 29. 9. 2016) und dann bei 102,79 (Hoch vom 21. 9. 2016). Die psychologische Unterstützung bei 100 ist nicht mehr weit entfernt. Eine Schlüsselunterstützung liegt bei 99,02 (Tief vom 24. 6. 2016). Erwarten Sie weitere Schwäche. Wir favorisieren eine langfristig bärische Tendenz. Eine Unterstützung zeigt sich nun bei 96,57 (Tief vom 10. 8. 2013). Ein allmählicher Anstieg in Richtung des Hauptwiderstands bei 135,15 (Hoch vom 1. 2. 2002) scheint nun völlig unwahrscheinlich. Erwarten Sie weitere Rückgänge bis zur Unterstützung bei 93,79 (Tief vom 13. 6. 2013).
USDCHF Der USD/CHF setzt seine dominierende Seitwärtsbewegung weiter fort, da er den Durchbruch durch den Stundenwiderstand bei 0,9885 (Hoch vom 1. 9. 2016) nicht geschafft hat. Die kurzfristige technische Struktur ist negativ. Es gibt abwechselnd Phasen von starker und schwacher Volatilität, und das Paar scheint ohne Richtung zu sein. Ein wichtiger Widerstand zeigt sich bei 0,9956 (Hoch vom 30. 5. 2016). Eine Unterstützung liegt bei 0,9662 (Hoch vom 28. 5. 2016) und dann bei 0,9662 (Basistief vom 26. 9. 2016). Langfristig handelt das Paar seit 2011 noch immer bereichsgebunden, trotz der Turbulenzen, nachdem die SNB die Frankenbindung an den Euro aufgehoben hatte. Eine Schlüsselunterstützung findet sich bei 0,8986 (Tief vom 30. 1. 2015). Die technische Struktur deutet dennoch auf eine langfristig bullische Tendenz hin, seit die Frankenbindung im Januar 2015 aufgehoben wurde.
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