US-Dollar profitiert von Comeback der Verbraucher
Kathy Lien | 16.10.2020 22:29
Der US-Dollar stieg am Freitag dank besser als erwarteter Wirtschaftsdaten gegenüber den meisten der wichtigsten Währungen an. Die Verbraucherausgaben legten im vergangenen Monat um 1,9% zu - mehr als das Doppelte der Markterwartung. Ohne Berücksichtigung der Autoverkäufe kletterten die Umsätze um 1,5%. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg von 0,4%. Trotz hoher Arbeitslosigkeit und einer geringeren Arbeitslosenunterstützung stiegen die Konsumausgaben den fünften Monat in Folge. Getragen wurden die Zuwächse in erster Linie von steigenden Ausgaben im Bereich Bekleidung und Accessoires, was wohl eine Folge der verzögerten Wiedereröffnung von Schulen ist. Die Daten rechtfertigen jedoch auch die Entscheidungen der Gouverneure der Bundesstaaten, ihre Volkswirtschaften offen zu halten, obwohl mehr als 20 Bundesstaaten neue Rekorde bei den Coronavirus-Neuinfektionen verzeichneten.
Die entscheidende Frage ist nun, wie die Weihnachtssaison konkret verlaufen wird. Das Gesamtniveau der Nachfrage wird in diesem Jahr sicherlich niedriger sein als im vergangenen Jahr, aber wenn die Staaten die Geschäfte offen halten und den Amerikanern ein Gefühl der Normalität geben, könnte die Nachfrage weiterhin hoch bleiben, solange die Verbraucher ihre Ersparnisse anzapfen. Unserer Meinung nach war die Verbesserung der Konsumentenstimmung angesichts der wachsenden Unsicherheit rund um Wahlen, fiskalische Impulse und dem Coronavirus eher eine Überraschung. In diesem Punkt spielt die allgemeine Stärke des Aktienmarktes eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Stimmung. Weniger als drei Wochen vor den US-Wahlen liegt das Hauptaugenmerk weiterhin auf den Konjunkturgesprächen und allen unerwarteten politischen Ankündigungen oder politischen Drohungen von Präsident Donald Trump. Behalten Sie die Schlagzeilen im Auge, denn das wird die wichtigste Triebkraft für die Dollarströme sein. Wir rechnen mit begrenzten Gewinnen im USD/JPY und einer allgemeinen Abnahme des Engagements oder Risikos vor der Wahl, die den US-Dollar gegenüber anderen Währungen in die Höhe treiben könnten.
In der Zwischenzeit verstrich die von Premierminister Boris Johnson gesetzte Brexit-Frist vom 15. Oktober ohne Einigung. Nach Angaben eines EU-Sprechers endeten die Gespräche damit, dass Johnson seiner Nation sagte, sie solle sich auf einen harten Brexit vorbereiten. Vor diesem Hintergrund ist die Stärke des Pfund Sterling bemerkenswert. GBP-Händler hoffen eindeutig, dass dieses Szenario nicht eintritt und die Verhandlungen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bestätigte, dass ihr Team nächste Woche nach London reisen werde, um die Verhandlungen zu intensivieren. Dennoch zögert Johnson, die Verhandlungen fortzusetzen, und nimmt eine harte Haltung ein. Er sagte, dass es keinen Sinn macht, die Gespräche fortzusetzen, solange es keine grundlegende Änderung der Position der EU gibt. Angesichts des Risikos, dass ein No-Deal-Brexit droht, die Coronavirus-Fälle explodieren und London mit neuen Restriktionen konfrontiert ist, sollte der GBP/USD viel näher bei 1,28 als bei 1,30 gehandelt werden.
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Auch dem Euro drohen weitere Verluste gegenüber dem Dollar, da die Zahl der Coronavirus-Fälle in der gesamten Eurozone stark ansteigt. In Italien erreichten die neuen Erkrankungsfälle den dritten Tag in Folge ein neues Rekordhoch. Die Regierung sah sich daher gezwungen, Schulen in der Region Südkampanien zu schließen. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die Zahl der Fälle 10.000 pro Tag übersteigt. In Frankreich wurden am Donnerstag mehr als 30.000 neue Virusfälle gemeldet. Wenn sich die Zahlen nicht schnell stabilisieren, könnte es wieder zu einem vollständigen Lockdown kommen. Im Moment sind die Aussichten für die Eurozone düster, und es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis der EUR/USD auf 1,16 fällt. Die Bekanntgabe der PMIs per Oktober steht für Ende nächster Woche an. Schwächere Zahlen werden die Argumente für eine Lockerung der EZB vor Ende des Jahres stärken.
Der australische Dollar baute seine Talfahrt aus, während der neuseeländische und der kanadische Dollar höher gehandelt wurden. Der AUD befand sich während der gesamten Woche auf dem Rückzug, da die Spekulationen für eine Zinssenkung der RBA nach schwachen Arbeitsmarktdaten zunahmen. Im Gegensatz dazu stieg die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe im September schneller an, als der PMI-Index von 51 auf 54 kletterte. Obwohl Kanada schwächere Umsätze im verarbeitenden Gewerbe meldete, bereitet die jüngste Erholung auf dem Arbeitsmarkt den Weg für stärkere kanadische Einzelhandelsumsätze in der kommenden Woche.
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