Dow-ETF: Der beste ETF auf den Dow Jones
Investing.com | 30.07.2020 08:08
Die Aktien von Börsenschwergewichten bieten langfristig orientierten Anlegern Zugang zu grundsätzlich soliden Unternehmen, die ihr Geld auf lange Sicht für sie arbeiten lassen, ohne dass sich der Aktionär ständig mit Börsenmitteilungen, Gewinnberichten und technischen Charts herumzuschlagen hat. Diese Aktien sind in der Regel Markt- und Branchenführer und repräsentieren etablierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 10 Mrd. USD oder mehr.
Zwei gemeinsame Merkmale von Large Caps, die viele von ihnen optimal machen, um hohes Risiko langfristig zu vermeiden: geringere Volatilität in wechselhaften Märkten und robuste Dividenden. Mehrere Indizes und Benchmarks verfolgen Large-Cap-Unternehmen, darunter der Dow Jones Industrial Average (DJI) (manchmal auch als Dow 30 bezeichnet) und der S&P 500 (auch als S&P bekannt).
Diejenigen, die ein Engagement in der breiten Palette von hochkapitalisierten Aktien innerhalb des Dow anstreben, sollten einen Blick auf den SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA) werfen.
h3 Wieso der DIA?/h3Als ältestes Barometer des US-Aktienmarktes - 1896 von Charles Dow entwickelt - ist der Dow Jones Industrial Average möglicherweise der am weitesten verfolgte Börsenindex der Welt. Der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust dient als Proxy für die Wertentwicklung und die Rendite des DJIA, der sich aus 30 US-amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammensetzt, die an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ notiert sind.
Ein Blue-Chip-Unternehmen ist ein Large-Cap-Marktführer mit einer starken Marke und einer oft langen Erfolgsgeschichte in Bezug auf Gewinn und Cashflow-Wachstum. Selbst wenn Aktienkurse während wirtschaftlicher Kontraktionen unter Druck geraten, gelten Blue-Chip-Unternehmen als relativ sichere und zuverlässige Anlagen, da sie normalerweise Dividenden zahlen, über breite Ressourcen verfügen, um in neue Technologien zu investieren, und aufgrund ihrer Größe von Skaleneffekten profitieren können.
Der DJI ist ein kursgewichteter Index, daher haben höherpreisige Aktien einen größeren Einfluss auf den Wert des DJI als niedrigpreisige. Die 30 im DJI gelisteten Unternehmen können sich ändern, wenn sich die Aktienkurse ändern. Wenn ein Unternehmen beispielsweise einen Aktiensplit hat, wirkt sich dies auf seine Gewichtung im Dow aus, nicht jedoch auf den Gesamtmarktwert des Unternehmens selbst.
Auf der anderen Seite ist der S&P 500 kapitalgewichtet, was bedeutet, dass die S&P-Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung das stärkste Gewicht im Index haben.
Jetzt die App holen
Die zehn größten DIA-Beteiligungen machen rund 57% des ETFs aus. Zu den fünf größten Unternehmen im DJIA gehören Apple (NASDAQ:AAPL), UnitedHealth (NYSE:UNH), Home Depot (NYSE:HD), Goldman Sachs (NYSE:GS) und Microsoft (NASDAQ:MSFT).
h3 DIA - Aktuelle Kennzahlen/h3- Aktueller Kurs: 263,93 USD
- 52-Wochen-Spanne: 182,10 - 295,87 USD
- Dividendenrendite: 2,25%
- Kostenquote: 0,16% pro Jahr oder 16 USD bei einer Investition von 10.000 USD.
Der DIA startete dieses Jahr zu rund 285 US-Dollar und erreichte am 12. Februar ein Allzeithoch von 295,87 US-Dollar. In der zweiten Februar- und Märzhälfte begannen die Anleger, aus Risikoaktiva auszusteigen, und Aktien wurden schnell abgestoßen. Am 23. März erreichte der DIA ein 52-Wochentief von 182,10 USD.
Seitdem hatte der ETF ein bemerkenswertes Comeback. Am 28. Juli beendete er den Handel zu 263,93 USD. Das bedeutet eine Rendite von rund 45% in rund vier Monaten.
Tatsächlich erzielten der Dow Jones Industrial Average und der DIA-ETF, der ihn abbildet, im zweiten Quartal 2020 mit über 17% die beste vierteljährliche Rendite seit dem ersten Quartal 1997, als er über 21% gestiegen war.
Wir befinden uns mitten in einer geschäftigen und möglicherweise wankelmütigen Berichtssaison. Da viele Aktienkurse in letzter Zeit gestiegen sind, werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich kurzfristige Volatilität und Gewinnmitnahmen in breiteren Märkten sowie im DIA zu beobachten sein, die langfristigen Investoren einen besseren Einstiegspunkt bieten könnten.
h3 Fazit/h3ETFs sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Insbesondere das Wertversprechen des DIA-ETF ist klar, da er einige der beliebtesten Börsenunternehmen in den USA abbildet. Dies macht ihn zu einem potenziellen Eckpfeiler für viele langfristig orientierte Aktionäre.
Andere potenzielle Large-Cap-ETFs, in die investiert werden könnte, sind der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) oder der Schwab U.S. Large-Cap ETF™ (NYSE:SCHX). Wir planen diese Fonds in den kommenden Monate unter die Lupe zu nehmen.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.